2021中国电动汽车换电生态发展白皮书

2023年3月28日-29日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。本届论坛由中国汽车工业协会、湖北省经信厅、东风公司和十堰市人民政府共同主办，以“应变 求变 谋变——共创商用车发展新局面”为主题，共设“1场闭门峰会+1个大会论坛+4个主题论坛”，旨在联合能源、交通、信息等各方力量，共同探讨商用车产业发展趋势，推动商用车高质量发展。其中，在3月29日下午举办的“商用车新能源转型”主题论坛上，中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长仝宗旗对《2021中国电动汽车换电生态发展白皮书》进行了宣贯。以下内容为现场发言实录：

各位领导，各位嘉宾大家下午好，这个白皮书正常讲是去年10月份我们商用车论坛没有疫情影响会在去年宣贯，延期到今天，时机也很好，有新的国家政策出台。

根据工信部等8部委下发的公共领域全面电动化三年试点的通知，其中覆盖的车型大家可以理解为除私家车以外的所有车型，把我们商用车都涵盖进去了。在三年的试点里面提到数据是增量的车型，标准车和标准桩的折算比例1：1，无论是什么，未来公共领域的电动化怎么构建充换电的基础设施，国家这个政策上给我们整个行业打了一剂强行针，往前推进一把。

这个白皮书去年第四季度发布之后，便给工信部、发改委、能源局、交通部等国家部委领导都进行了报送，这份报告是我国第一个专门针对换电行业的报告，从去年9月底发布以来会在今年第二版发布之前进行大半年的宣贯。

该报告得到了协会付炳锋会长的大力支持，其中里面参编企业将近有30家，大家看到基本上涵盖了整个的包括商用车企业，乘用车企，能源企业等把换电圈的上下游产业链企业都涵盖进去。

此报告发布之后，到目前为止已经收到将近400人次的索要，所以大家索要这个白皮书可以联系下面这两个邮箱，给提供一本免费白皮书，纸质版。今年大概在三季度，会启动2022版本的换电白皮书，预计四季度发布，希望更多关于换电生态圈的所有相关企业参与到白皮书编制和评审的工作中。

针对主要内容，我们这里面是分布了八个章节，包括换电概念、国内外的一些情况，以及换电行业的发展、标准、发展瓶颈、政策建议和发展展望，最后也是国内换电国标以及行标和地方团标进行了标准的梳理。

下面针对一些章节的内容进行概要介绍。第一章，主要介绍了换电的概念。对于换电，包括充电，还有充换电不同的形式，不同的概念进行了梳理。

第二章介绍了国内外换电早期实践，包括国内乘用车企、商用车企业，国外特斯拉也做过相关换电尝试。

第三章，介绍了换电技术，不管从电池包的整体方向，底部换电，顶部换电，侧向换电，多场景，多技术在不同的车型上有很多的商业模式。换电方式底部换电，轻卡是微面的比较多，侧向换电，多用在公交、重卡车辆上，尤其今年可以定义为重卡换电的元年，我个人觉得今年重卡换电发展会比乘用车发展更快。而顶部换电，重卡、客车、工程机械车型上有广泛应用。除了11个换电试点城市以外，其实很多的城市不在换电试点范围的城市也开始针对自己当地新能源汽车的一些车型结构、产业发展基础发展换电模式，包括煤矿、钢厂、码头进行了换电重卡的尝试和相关政策及标准的出台。

关键技术有这几方面，第一个硬件技术，锁止技术，定位技术，电池包仓内存储技术，液冷连接技术，电连接技术，我个人认为重卡这个层面上，局部地区达成一个统一。重卡在局部地区，因为与他们的应用场景相关，在2022年1月份，国家发改委、能源局等10部委下发53号文，这个是我们充换电基础设施行业的十四五规划，里面提到有两个场景，第一个是乘用车，在出租车，物流等运营领域的车辆。第二个场景提到重卡，包括前面嘉宾讲到的一些港口、物流区、码头，城市渣土车短途重卡，目前在国家政策里面进行了明确的说明。

在这方面，我觉得不管是通过这些硬件技术，包括软件技术，在一定程度上还是可以达到局部地区的一些统一，尤其在软件层面，我们看到数据监控技术，是在整个换电站的方案中是非常重要的组成部分，包括设备故障的数据监控，换电数据监控等等数据，还包括UPS数据监控和远程数据监控等，所以我们现在看到很多的运营企业也好，车企业好，包括设备制造企业都在打造相关的充换电，或者换电相关的平台。

从换电技术发展趋势上来看，刚才提到的包括北汽是乘用车底盘换电技术，国电投，玖行重卡顶部换电等等技术。

换电行业发展现状，在这儿不详细说了，前面的嘉宾，包括上午部里领导提到了，整个商用车领域换电其实发展还是非常快的。

第四章其实涵盖乘用车，包括乘用车的设备商和运营商，里面包括公共服务的换电运营商，专用服务运营商，电池企业，还包括系统厂商。乘用车场景有两个，一个是私人领域，第二个是出租和网约车领域，现在看到很多地方政府，不管是出租车也好，网约车也好，进行电动化普及，一些城市进行充电、换电，充换一体进行相关的替换。重卡换电强调一下，目前来看重卡，不管是新能源重卡的累计销量还是换电重卡的比例，包括车型，今年这几个月，都是非常快速的增长，它已经涵盖包括专用车、自卸车、牵引车多种车型，场景还是以短途场景为主。

换电技术也能看到，国内的换电装备技术已经基本上比较成熟了，现在第一多路线并存，第二标准现在确实存在一个不统一的问题，包括我们的商业模式，也会因为这个标准和技术的问题导致商业模式也是不一样，我们看到现在有很多的能源企业都入场，包括中石油、中石化。重卡换电的场景，我们认为广泛应用高频、重载、矿场、城建公共服务、港口等等，这种场景下换电的重卡，目前看不管是地方政府还是企业，都是推进比较快，但是确实我们换电站它的投建成本会比乘用车换电成本更高，达到2到3倍，当然我们电池包的成本也是一样的，所以后续怎么能让这个商业模式是可持续发展的，这个需要我们整个换电，包括所有生态圈的相关企业大家要去探讨的一个问题。

这个产业链其实刚才我也提到了，包括我们的电池厂、整车企业，包括换电技术的服务商、运营商，以及包括电池资产管理行业企业也进来了，金融租赁机构，比如说平安、招商等等，开始进行电池资产投资。换电行业发展，综合能力，很多城市，包括企业陆续建立了很多示范站、光伏储能、动力电池检测等等，大家根据不同的场景它的组合方式也不一样，但是现在也是我们国家在推荐的，鼓励大家试点的综合能源方式。

第二个确实在这个过程中能看到利益协调难度是非常大的，但是换电必须要达到共享和标准，这个行业内已经达成共识了，只是说我们怎么去达到共享。比如说我觉得在重卡这个领域可能还好一些，尤其乘用车的领域，一个车企下面的子品牌，子品牌之间不管从A级到C级车，如果电池标准化，我觉得已经不容易，已经有一些车企在摸索做这些事情，不同车企之间达成一致，目前来看非常难。

第三个是重卡领域，率先规模化应用，看到有一些地方政府，地方标准、地方财政支持，以及补贴，不管是对车端的补贴，还是换电站运营补贴，力度非常大。尤其有城市渣土车，对车企还是制造业企业都非常有吸引力。整个上下游持续换电，换电白皮书的参与企业可以看到，基本上把生态圈的企业全涵盖进来。第五个大数据资产管理和碳交易新商业模式，不管是换电还是充电，商业模式的创新，确实也是做得比较多的。最后一个就是电池资产管理公司，也进入到了跨界融合，推动换电产业发展，尤其对于电池重资产的持有，包括后续的电池回收再利用，电池大数据的一些分析。

第五章，换电行业的优势分析，具体也不详细在此讲了。

第六章，换电行业发展瓶颈。第一，换电方式、锁止技术不统一，电池制造标准不统一，缺乏贯穿生命周期的电池数据监管政府，后面不详细说了，基本上之前也都多次提到过这些内容。

第七章，换电行业发展政策建议。这七条建议，也是上报给国家相关部委，希望能够写到国家的政策里面，对整个换电行业进行梳理和关注。

最后，我再说一下我们中国汽车工业协会去年11月成立了充换电分会，和充电联盟两个牌子，同一个秘书处，欢迎更多企业能参与到我们充换电分会，加入到中国汽车工业协会，谢谢大家。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）