2022关键阶段 物流企业如何生存与发展

近三年以来，整个物流市场遭受着疫情的重创，“生存”成为企业的关键命题。对于身处其中的供应链企业和物流企业来说，后疫情时代的来临，既是挑战，也是机遇。因为并不是只有和平年代才孕育好的企业，形式坏的时候更容易造就成功的企业。

2022年7月26日-27日，由运联智库主办的「2022（第十一届）运联峰会」在杭州举行，本届峰会以「生存和发展的功守道」为主题。本次大会共有超过550多位来自物流产业链各细分赛道的从业者参与，40余位物流行业的知名企业家、专家学者参与了大会议题的上台分享。

在大会的开题演讲中，运联智库联合创始人&总裁王阳表示，解决生存与发展问题，归根结底要遵循经济规律和市场规律、组织规律和科学规律、心理学规律和人性规律。企业不仅要活下去，还要活得好，保持实事求是，在实践中检验真理，保持批判性思维，不断推进对于行业规律的理解；同时保持对行业基本规律的敬畏，真正穿越周期，真正实现生存与发展。

（图：运联智库联合创始人&总裁王阳）

疫情给全国乃至全球的供应链都带来非常大的冲击，很多企业都受到波及甚至停产。如今，我们已经走过物流产业组织化的十年，这期间，供应链体系发生了哪些变化？站在新的黄金十年起跑线上，物流企业迎来了哪些机遇？又该做哪些准备？

● 供应链变化知冷暖

本次峰会的一大看点是聚焦供应链发展，并站在制造供应链以及消费供应链两个方面设计了话题，峰会同期，《2022供应链及合同物流发展研究报告》上线。

1、制造供应链

从生产制造到终端消费者，整个供应链条中，物流行业起到至关重要的作用。从精益制造供应链逐步发展到数字供应链、智能制造供应链，制造业与物流业互相促进，共同发展。而当不确定性成为企业经营的常态，生产制造企业和物流企业又该重新如何定义供应链的意义和价值？

在飞利达总裁耿昊看来，先进制造业需要制造供应链和物流业一体化协同及转型升级。

（图：飞利达总裁耿昊）

当物流行业难以在存量市场的泥沼中脱身，找到新的增量市场是企业的不二选择。正如复星资本董事总经理林上涵在其以《能源革命下，资本眼中的物流行业新增量》为主旨的演讲中所说的，物流行业的底层逻辑，可以用四个概念来概括：直与弯、轻与重、大既是小、空既是满。物流行业未来机会点在于：第一，行业高速增长；第二，供应链链条长、环节多；第三，结构性降本空间大。能源革命是一个结构性降本的机会，其本质是如何在现有成本结构下，用更低成本实现资源最优配置。”

（图：复星资本董事总经理林上涵）

供应链分化之年，不确定性环境下，供应链企业如何找到新的平衡点？做哪些投入，才能在相应的领域中脱颖而出？

在由运联研究院执行院长李忠心主持的“圆桌对话：供应链分化之年，到底是唯成本论，还是价值创造”环节，几位嘉宾就这一问题进行了探讨。

英赋嘉供应链董事长张金连表示，物流业对于制造业来说，不仅仅意味着做运输。因为如果制造业对于物流的要求只停留在降本，实际上是伤害供应链。如今拼价格的时代已经过去，靠实力的时代也过去，现在要协同、共生拥抱，才能引领这个行业。

大家的印象中，传统的物流公司只负责运输这一端，最易被取代。因此，富日供应链总经理夏良民认为，物流要细分，并且在细分的过程中打造供应链一体化。供应链一体化首先有降本的空间，其次通过信息化可以把整个链条上的节点串联起来，与客户深度捆绑。

对此，物产中大物流监事长焦利剑持相同看法：“物流行业需要和制造企业绑定得更紧密一些，要深度融合。深度融合之后，业务流程衔接更紧密，可以形成一体化的管理，物流也可以更好地为制造业服务。”

谈到服务大宗商品运输案例时，宇石物流董事长寿丹平表示，宇石物流不靠传统的降成本、价格战手段去竞争，而是把多年服务制造企业的全新的物流解决方案提供给客户，为制造企业做供应链优化，以此来引导客户合作。其认为，物流企业需要和制造业深度绑定，真正意义上长期去深耕这个行业，发掘行业附加的价值。

李忠心认为，产前供应链赛道未来一定会走出一大批深入产业，与产业高度协同，具备产业深厚背景的企业。

（图：圆桌对话）

2、消费供应链

当下商流创新高速迭代之际，消费供应链发生了哪些变化？发生变化的过程中，物流企业的使命又是什么？

下午的“圆桌对话：商流创新高速迭代，消费供应链的变与不变”环节中，运联研究院高级研究总监吴蓉就这一问题对参与嘉宾进行了提问。

广州新亦源供应链CEO王伟表示，从供应链角度来说，零售最大的变化就是柔性增强。物流企业要尽可能地把仓和客户产地结合到一起。对于众多的中小物流企业来说，最好的资产就是练好内功。

供应链企业与物流业的协同发展，从上个世纪以来就一直存在。而在安得智联首席产品官林泰恩看来，供应链与物流的使命是不一样的。物流的核心是交付，供应链的核心在于协同。物流企业的使命是去降低交付的成本，供应链企业的使命是去减少物流，或者说去减少交付，缩短每次交付的距离。

如何在增速放缓的大背景下，通过优化企业轻重资产结构，来提高单点效率，满足降本的需求？

丽迅物流东区负责人宋小奔说道：“物流是一个一定要脚踏实地去做的行业，没有什么捷径可言。”

（图：圆桌对话）

随着数字经济、工业互联网的不断发展，作为供应链体系的核心连接点，物流企业也在不断竞争中进行转型升级，加速与客户深度融合发展。

正如菜鸟战略部副总经理李尚青所说的，摆脱存量市场“内卷”的方法，一个是在存量市场里寻找制胜之道，另外一个就是找到增量市场。无论是大企业、小企业还是个体，都要回归基本面，要了解供需关系的背后你能不能进行价值创造。价值创造，一种办法是提升它的上限，意味着我们要想尽各种办法为消费者创造更多价值另外一个办法，就是降低价值创造的下限，控制成本。

对此，宋小奔在以《多渠道融合，构建柔性与敏捷的消费供应链》为主题的演讲中，结合自身企业做了案例讲解：“丽迅不是做整合，只是想把业务做精做细，在一个领域内做到足够的集约。这个基础上，再把行业的共同需求、共同应用场景结合到一起。我们聚焦鞋服赛道并深耕，希望做小而美赛道上的佼佼者和精英。”

（图：丽迅物流东区负责人宋小奔）

今年上半年，疫情的反复和散点爆发给原本竞争就十分激烈的零担市场带来了新的挑战。企业一边打着价格战，一边寻求增量市场的突破。

● 再问区域龙头，深耕还是突围？

近几年，我们看到了一些物流企业的出清，同时也看到了一些企业的飞速成长。评价一个企业的好坏，标准会变，但逻辑不会变。零担市场分化之际，规模不是唯一尺子，“练内力、拼实力”是企业回答增长问题时该有的态度。

那么，当生意的模式发生变化，零担物流企业该如何找到第二增长曲线？

辽西物流总经理李天舒在以《下沉市场中，区域零担的新机遇在哪里》为主题的演讲中，分享了自己对于零担企业处于低谷期，如何找到生存法则的看法。

随着批发行业的萎缩，区域零担蛋糕逐年变小。此时，如何寻找新的破局方向，是摆在区域网企业面前亟待解决的问题。当其他企业试图通过转型赛道的方式，来降低损失的时候，李天舒表示，提高对商流的敏感度和服务质量才是区域零担市场的新机会。

李天舒说道：“我们无法控制商流的变化，但是可以把自己的事业研究到最深，把物流研究明白。深淘滩，低做堰。物流事业是很广阔的，企业发展得好的时候，要开闸放水，让所有的伙伴都赚到钱，企业限制利润比控制成本更重要。同时，企业要增量与存量两手抓。增量在于组织服务能力溢出，存量在于经营和运营能力挖潜。”

（图：辽西物流总经理李天舒）

2014年运来你峰会提出“深耕还是突围”的讨论话题后，今年峰会上，这一问题再一次摆在大家面前。在由运联研究院执行院长李忠心主持的“再问区域龙头：深耕还是突围”辩论环节，辽西物流总经理李天舒、山东宇佳物流董事长李兴保、宁波中通物流集团董事长励祥敏进行了激烈辩论。

（图：“再问区域龙头：深耕还是突围”对话环节）

李天舒表示，如果想要突围，深耕是必然的。深耕和突围不是对立的，而是共生的关系。深耕是突自己的围，但当你没找到合适的拐点，而强制去做的话，可能会伤害自己。所以，辽西物流决定小跑。

“领跑半步就可以，抓住一个很好的时间点是关键。我认为，突围有两个途径：第一个就是我们常规认为的那样，大家联合做全国网；第二就是做单点复制，不过这比较难。我们的综合能力、财力没有人家前期积累地那么雄厚。深耕是必然要做的，没有深耕就没有资本去突围。”李天舒说道

李兴保分享到，2015年壹米滴答搭建网络的时候，全国零担市场就像“忽如一夜春风来，千家万户做平台。”因此他也跟了一波风，做了向外突围的尝试。他说到，虽然搭建的平台最后失败了，但并不代表这件事情是错的。如果有合适的机会，且自身还有能力的情况下，他还是会积极参与。

李兴保认为，深耕是突围的基础。区域物流要想拓展业务，要做到三点：第一，夯实、重塑运营结构；第二，深耕和挖掘产品体系；第三，提升人员专业性和服务能力。要想活得好，自身造血能力要好，首先自己做要能挣钱，其次跟别人合作要有价值。

对此，励祥敏的观点是，不管是深耕还是突围，都需要结合企业所处的区域和自身的发展方向。

励祥敏表示，他们的经验是拉长服务链，在增值服务上做深耕。“就突围来说，企业想要持续发展下去，不想做大或做强是不可能的。只有自己不断做强做大，才能继续发展下去。战术上，要始终保持突围的想法；而战略上，突围要选择合适的时期和趋势。”

李忠心表示，以往大家对于深耕的理解就是本省不挪不动，不出走外省，而突围就是和别人合作。而今年明显感觉到，大家对于区域网深耕还是突围的话题，比2014年讨论的范围更广了。虽然区域零担创新或者联盟的热度现在降了，但大家心里依旧有一团火，对做一张全国网仍然保持着希望。只不过，我们要等待时机的到来。

● 如何看零担头部的力量？

在由运联智库主笔贾艺超主持的圆桌对话《快运1+1：重估网络价值》环节，顺心捷达CEO吴雨轩、聚盟董事长张玉晶、中金公司交运行业联席首席分析师冯启斌分享了自己眼中零担物流未来的价值。

（图：快运1+1：重估网络价值）

谈到零担物流企业未来的发展机遇，张玉晶认为，当下物流行业处于“捡漏”的最佳时机。一是因为市场足够大，且正在经历充分洗牌；二是因为物流是一个非常好的“底盘”，能够承载更多的增值价值。未来，全国性网络一定会打败区域性网络。这点不用怀疑，只是时间问题。而快运网和大票网不会交替，也不会兼容。未来的巨无霸企业手上一定会有三张网：快递网、快运网、大票网，甚至更多，因为很多物流节点是不能重叠的。

零担快运行业处于存量竞争中，价格战在所难免。冯启斌认为，从更长经济周期来看，快运企业一、二级市场估值倒挂是符合规律的。行业现在正处于高速成长阶段，经历经济影响带来的变化。而经历过后，如果企业整体能力提升，对上游客户有更多的谈判能力，你的价值就会体现出来。短期看，价格战是行业内卷的行为；中长期看，价格战会促进行业走向更加高质量的发展，形成更加符合市场的服务价格。

吴雨轩表示，物流企业成本竞争的本质逻辑，是为下一个规模竞争风口蓄力，是打造价值的弹性空间，而不是为了成本竞争而竞争。快运网络的发展一定要尊重两个逻辑：一是尊重发展阶段，二是尊重人性。当前快运网络处于阶段性的估值低点，肯定不是终极的估值低点。

贾艺超总结道：“大票网的组网速度，取决于专线网络的生存难度。整体而言，快运短期估值并不代表真正的网络价值，未来还是美好的。”

● 四大榜单发布：2022中国零担30强有何看点？

会上，我们迎来了一年一度的中国零担行业榜单的发布和解读。四大榜单包括《2022年零担30强收入榜》、《2022全网快运12强》、《2022年区域零担15强》，以及《2022年专线15强》。运联研究院高级研究总监聂树军在榜单发布后进行了解读，《2022中国公路货运发展研究报告》也即将出版上线，《2021中国城配行业发展蓝皮书》也同时出版上线。

聂树军表示，上市、并购、整合，逐渐将成为零担行业发展的常态。对比2021年各家零担企业收入来看，最亮眼的依然是顺丰速运，实现了总收入302.3亿元的行业新高峰。而超级集团的出现，引领行业头部高速发展的同时，也不断拉开头部与尾部之间的差距。

（图：运联研究院高级研究总监聂树军）

●  物流老友功守道

今年峰会的特别策划之“董”行小酒桌环节，运联董事长褚方鸿、隐山资本合伙人董中浪、G7物联创始人＆CEO翟学魂、易流科技董事长＆CEO张景涛进行了《穿透产业链，为物流注入产业互联网基因》主题对话。

（图：“穿透产业链，为物流注入产业互联网基因”主题对话环节）

运联董事长褚方鸿提到，近些年，集约化和互联化是当下行业中的两股不同的潮流，最后都走向“小组织，大平台”。小组织是灵活的，大平台为它赋能。

对此，董中浪的观点是：从生态的角度来讲，小的组织总是敏捷的，总是能适应外部环境变化，而恐龙是有很大问题的。

而在翟学魂看来：“天热的时候，小鸟是没有机会生存的，因为有那么多恐龙。天冷的时候，天空广阔，可以有很多鸟。我觉得时代不一样，环境不一样，我们得适应。”

张景涛结合供应链话题分享了自己的观点。他认为，随着前端零售商业业态发生变化，如何解决供应链一体化是品牌商必须要解决的问题。而供应链一体化的最优解，就是数字技术。

大会上，青云成长营特聘讲师、华为首批蓝血十杰孟庆祥带来以《趋势与生意——洞察宏观趋势，利用变化找到机遇》为主题的演讲。

（图：青云成长营特聘讲师、华为首批蓝血十杰孟庆祥）

孟庆祥分享到，任何公司都是通过大方向加上小折腾，勇于实践，不断进行调整，大胆牵引做大的。比如，拼多多洞察了手机购物的差异性；瑞幸咖啡利用了星巴克空白市场；小米利用了智能手机崛起……可以看出，没有一个伟大的商业，不是很好地利用机会的。而企业家是带领大家创造机会的人。

牛卡福联合创始人&副总裁牛海龙在《剧变时代，跨越组织成长陷阱》主旨演讲中分享了自己对于企业组织变化的看法。

（牛卡福联合创始人&副总裁牛海龙）

在他看来，健康的组织是组织第一，业务第二，资本第三。优秀的组织必须适应环境的变化，如果不能和环境相匹配，必然会灭亡，这是趋势。当前环境下，企业开源扩张越来越难，而降本增效、减少损耗活下来，是很多企业的必选项。

面对环境的多变，我们又该如何应对？牛海龙表示，既然你没法改变，就要接受当下，享受当下，相信未来，做难而正确的事；掌控节奏，夯实内功，“慢”就是“快”。

今年峰会特别策划之一——《青云策划：成长的烦恼——从战略到组织，如何蜕变》环节，青云成长营发起人、运联智库总裁王阳，代叔科技董事长王振飞、晋程物流总经理邹忠、广西华乐物流总经理蓝军围绕企业运营过程中遇到的组织能力问题展开了对话。

李东兴认为，如果企业战略是道，那么组织力就是术。企业战略能不能达成，组织力起到非常关键的作用。

而在王振飞看来，团队是不同于组织的，组织是可持续发展构建的一个体系，而这个体系的试错成本相对更低，发展节奏更快，人才培养更标准化、更一致性。

蓝军结合话题分享了自己的观点。他表示，我既不想成为大象，也不想成为蚂蚁，我想成为“地头蛇”。“地头蛇”企业通常会做成一个“杂货铺”，业务要丰富，业态更好，才更加有底气。

谈到梦想话题，邹忠表示在当前的市场情况下，对成长型企业来说，谈梦想要基于你的利润。“现在，我们更多是想怎么样活下去，怎么样活得更好。”

随后，王阳对以上嘉宾的回答进行了总结。他认为：“第一，能够落地的好目标，就是梦想。第二，团队和组织是两个概念。很多时候，我们拿团队治理或者领导力方面的问题，来代替组织管理上的问题，这是一个误区。分析组织问题一定要关注三个要素：共同的目标、贡献的意愿、沟通的体系。大多数的组织问题，都能从这三点找到原因。”

（图：对话环节：成长的烦恼）

峰会特别策划的最后一个环节《青年领袖：发现物流新动力——年轻的力量》中，我们迎来了运联董事长褚方鸿，新颜物流董事长颜滨和“物二代们”的对话。

会上，来自黑豹物流董事长杨光、汤氏供应链总裁汤鲁飞、大车队长项目总监赵烜赫、中盟网络快运总经理余泽旭、安徽全直达供应链总经理李侠分别结合自身经历，对于企业代际传承以及从事物流行业的心路历程进行了分享。

（图：对话环节：青年领袖）

●  公路运力盈利与发展的奥秘

今年7月，由运联智库联合一汽解放发起的“中国公路主要干线运输场景成本实测”项目完成。基于该项目所形成的《2022中国公路运力发展数据白皮书》在本届峰会上亮相。运联研究院运力研究总监刘子成在发布《报告》后进行了解读。

《报告》指出，物流企业车辆大型化趋势明显，轻卡与重卡已经成为当前公路运力车型发展的两极。货源集中化，以及网货平台与自营车队增多，加速着运力组织化的进程。公路运力产业格局逐渐清晰，未来“专用资产”将更多服务于“专一场景”。

（图：运联研究院运力研究总监刘子成）

随后的环节中，一汽解放鹰途产品上市发布，一汽解放董事长、党委书记胡汉杰进行了致辞，一汽解放常务副总经理、青岛整车事业部总经理孔德军、一汽解放青岛整车事业部副总经理纪胜师分别带来解放鹰途产品及政策宣讲。

据介绍，鹰途的平均油耗与行业的同类车平均油耗相比，具有明显的优势；同时，解放鹰途优秀的实战数据，为用户和市场呈现全生命周期成本最优的物流运输解决方案，为构筑良好的运输生态增添新助力。

（图：一汽解放董事长、党委书记胡汉杰）

当天，中国重汽集团战略客户部部长刘国栋带来了以《科技重汽赚·赢未来：为中国物流行业发展提供最佳解决方案》为主旨的演讲。

刘国栋首先回顾了重汽的历史。他提到，中国重汽最早历史追溯到30年前，承载了一代人黄河重卡，也是在重汽诞生的。随后，围绕中国重汽的几次改革，介绍了中国重汽为战略客户量身打造了一体化的解决方案。其中包括一体化的产品解决方案、一体化的服务解决方案、一体化的用车、管车方案等，并为客户提供一站式采购的服务。

（图：中国重汽集团战略客户部部长刘国栋）

当前时代背景下，作为“最懂物流行业的投资人”，董中浪给出一个判断：未来十年，数字化、新能源化、智能化将重构物流产业，包括重构产业要素组合、重构物流行业边界、重构基础设施角色、重构产业成本结构，重构区域化供应链。

那么，未来十年，该如何重构你的物流生意？当市场蛋糕越来越小，价格战没有任何“技术含量”之际，下一个增量市场又在哪里？当然，掌握好基本盘同时，我们也要做好打持久战的准备。