自动挡涨1.1倍 上半年皮卡销量再创新高

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

根据乘联会数据，2021年6月我国皮卡销售4.4万辆（开票数据），同比下降22%, 环比下降8%，是今年上半年以来第一次遭遇下滑的月份；2021年1-6月皮卡累计销售27.1万辆，同比增长32%，比1-5月的累计增幅收窄近20个百分点，增长趋势有明显趋缓的迹象。那么2021年上半年皮卡市场有哪些主要特征？现与卡友们聊一聊。

▎纵观近5年皮卡市场，今年6月销量居今年同期第二，同比降幅居同期最大；今年1-6月累计销量创近年同期最高，增幅居近年同期第二

根据乘联会数据，近5年6月及1-6月皮卡销量及同比增长：

上图表可见，2021年6月皮卡销量4.4万辆，在近5年同期中居于第二；2021年1-6月皮卡累计销量为27.1万辆，在近年同期中最高；

从同比增幅看，2021年6月下降22%，降幅居于近5年同期最大；2021年1-6月增幅32%，居于近同期中第二，也就是说今年上半年皮卡市场是近年同期中表现最好的年份。那么为啥今年6月皮卡降幅在近5年同期中为最大？而今年上半年皮卡市场又是近5年同期中最好？

先分析一下今年6月皮卡降幅为何在近年同期最大。

一是PMI下降，影响了皮卡市场的终端需求。

根据中国物流与采购联合会发布，2021年6月，我国制造业PMI为50.9%，较上月下降0.1个百分点，也就是说今年6月份的物流终端市场需求在继续萎缩，作为有生产资料属性的皮卡市场终端需求也必然跟着减少。

二是芯片问题影响了部分皮卡企业的生产经营和市场销售，给6月份的皮卡市场增长带来压力；

据悉连皮卡行业老大长城汽车因芯片短缺都影响了今年6月的皮卡订单生产，更何况一些二流和弱小品牌的皮卡车企在6月的生产经营受到的影响更大，因此芯片问题影响了6月皮卡行业的销量。

三是受疫情及全球经济影响，目前中小型企业经济下行压力更大，影响了皮卡终端需求。

一些中小企业特别是私营企业因疫情和资金等原因导致经营效益下滑，而皮卡属于生产资料，小企业的私营业主是主要的购买者，因此一定程度上影响了6月的皮卡销量。

四是去年6月皮卡销量基数大（5.6万辆，是去年全年销量最高的月份），今年6月销量同比降幅较大属正常现象。

其次分析一下今年上半年为啥皮卡市场在近5年同期中是最好的。

一是上半年国家相关主管部门多次提出要鼓励发展皮卡市场，减少进城限制。

比如今年年初商务部办公厅关于印发《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》（商办消费函【2021】58号），通知中强调，要求加快取消皮卡进城限制，积极组织开展本地区“汽车下乡”活动，争取财政安排专项资金，对农村购买皮卡给予补贴支持，并逐步实现全面取消进城限制。

再比如，今年5月公安部交管进行“放管服”改革，减少货车进城限制。决定从今年6月1日起，深化“放管服”改革，“落实”我为群众办实事”12项便利措施，其中第三条提出要便利货车在城市道路通行，积极推动清理全城24小时禁止货车通行的政策，每天允许通行时间原则上不少于6小时，这实际上是公安部发出要求逐渐减少皮卡进城限制的信号。

二是上半年全国有8个城市出台了放开或放宽皮卡进城政策，对上半年皮卡销量的增长产生巨大的影响。

据统计，今年上半年有临沂、贵阳、黄山、乌鲁木齐、成都、长春、柳州、福州等8个城市先后放开或者放宽了皮卡进城限制政策。特别是四川、新疆、广西等均作为全国皮卡的销量大省，成都、乌鲁木齐、柳州等对皮卡进城的解禁，无疑会对今年上半年皮卡行业的销量增长产生巨大的影响。

三是供给侧多款新品上市，为需求端的选择提供了更多的空间，更加激发了消费者的需求热情，推动了今年上半年皮卡销量的增长。

据统计今年上半年，主流车企亮相和上市的皮卡新车型有32款之多，高中低端应有尽有，技术上不断推陈出新，舒适性、安全性等性能都迎合了消费者的各种需求，刺激了客户购买欲望，深受市场热捧。比如皮卡龙头企业长城汽车今年年初推出了长城炮乘用皮卡全球版，此款车型配置ESP、360环视、12雷达探头、车道偏离、并线辅助、ACC自适应巡航、匹配采埃孚8AT自动变速箱、L2级别自动驾驶等智能网联系统，该产品刚上市就得到消费者的青睐。根据统计今年上半年单就这一款长城自动挡皮卡就销售近3万辆，为今年上半年皮卡销量的增长作出了巨大的贡献。

四是自动挡皮卡销量快速上涨有力拉升了今年上半年皮卡整体市场的增长。

根据终端上牌数据显示，今年上半年自动挡皮卡累计销售49660辆，比2020年上半年的23655辆同比大涨110%，远远跑赢上半年皮卡市场大盘增幅，成为拉动今年上半年皮卡市场增长的重要力量。

五是在今年上半年6个月中，前5月皮卡销量同比均为正增长，为今年上半年的整体增长打下了厚实的基础。

▎今年上半年各月销量同比依次演绎了“5连涨1降”的市场轨迹，总体呈现“高开低走”的市场走势

根据乘联会数据，2021年上半年各月皮卡销量及同比增幅：

上图表可见，在2021年1-6月各月皮卡销量及同比中，呈现以下特征：

1、1-5月呈现5连涨，6月是出现销量同比唯一下降的月份；

2、一季度的每个月同比增幅都很高（都在70%以上），二季度各月增幅较低（除4月增幅30%以外，5月只有3%的增幅，6月出现22%的负增长）。

3、上半年销量同比总体呈现“高开低走“的市场态势。

▎从2021年上半年终端累计销量看，长城皮卡是唯一销量超10万辆的车企，一家独大，强势霸榜；江铃皮卡位居亚军；江西五十铃位居季军；top10累计同比9增1降，五菱皮卡属净增长；上汽大通增长超5成，成为增速最快的品牌，长安是唯一下降的车企

根据终端上牌数据（含狭义皮卡终端销量，不含出口及皮卡专用车等），2021年上半年皮卡TOP10销量及同比：

上表可见，在2021年上半年皮卡TOP10终端累计销量中呈现以下特点：

1、长城汽车累计销量为105907辆，也是唯一销量超越10万辆层级的企业，是第2名销量的3倍多，同比增长17.1%，以压倒性优势居第一；

2、江铃汽车累计销量32297辆，同比增长29.37%，跑赢皮卡大盘，居于亚军；

3、江西五十铃累计销售20170辆，同比增长14.77%，跑输皮卡大盘，获得季军；

4、郑州日产累计销量19516辆，同比增长35.57%，跑赢皮卡大盘；排名第四；

5、福田皮卡累计销量7751辆，同比增长29.36%，跑赢皮卡大盘；排名第五；

6、江淮皮卡累计销量6751辆，同比增长47.47%，跑赢皮卡大盘；位列第六；

7、上汽大通皮卡累计销量6064辆，同比增长51.75%，是top10中增幅最大的车企，跑赢皮卡大盘，位居第七；

第8-10名累计销量均在5000辆以下。总体看，2021年上半年皮卡终端市场累计销量226347辆，同比增长25.73%。长城汽车一家独大，强势霸榜，top10累计同比9增1降（含五菱皮卡净增长，其中同比增长最快的是上汽大通，增速为51.75%，长安是唯一下降的车企。

▎今年上半年自动挡皮卡累计销量同比大涨1.1倍，成为拉动上半年皮卡市场增长的重要动力；5家车企同比全部增长，其中增幅最大的是郑州日产；从自动挡皮卡市场份额及同比变化看，长城汽车占比近6成，一家独大，且同比增加1个百分点，霸主地位越发稳固；TOP5中份额同比3增2减，其中份额同比增加最大的是郑州日产，减少最多的是上汽大通

1、根据终端上牌数据，2021年上半年自动挡皮卡累计销售49660辆，主要由长城、江铃、上汽大通、江西五十铃、郑州日产等5家主流皮卡车企承担，具体销量、市场份额及同比变化：

上图表显示，今年上半年自动挡皮卡累计销量49660辆，同比大涨1.1倍，成为拉动今年上半年皮卡整体市场增长的重要动力；TOP5车企同比全部增长，其中增幅最大的是郑州日产增幅达到4.15倍；从自动挡皮卡市场份额及同比变化看，长城汽车占比近6成，一家独大，且同比增加1个百分点，霸主地位越发稳固；TOP5中份额同比3增（长城、江铃、日产）2减（上汽大通、江西五十铃），其中份额同比增加最大的是郑州日产（增加了4.74个百分点），减少最多的是上汽大通（减少了5.51个百分点）。

据统计，从上半年自动挡车型销量看，长城汽车长城炮销量最大，达到29582辆，其次是上汽大通的t系列自动挡皮卡达到5147辆，再次是郑州日产的锐骐销量为3154辆。

值得一提的是，今年上半年自动挡皮卡占据皮卡终端销量的市场份额为23.6%，比2020年同期的13.2%提高10.4个百分点，随着90后的年轻消费者越来越多，对皮卡的舒适性、安全性等要求更高，因此购买时会更多考虑选择自动挡皮卡，因此自动挡皮卡越来越受终端市场青睐，或许会成为未来皮卡市场的增长点。

▎从2021年上半年皮卡的区域市场分布看，西南区域是重点流向地区；从省份市场看，四川位居第一，山东第二，河北第三，云南第四，新疆第五；从城市销量占有份额看，西南区域的重庆占比最高，其次是成都，再次是昆明

根据终端上牌数据（含狭义皮卡终端销量，不含出口及皮卡专用车等），今年上半年我国皮卡终端实际销售226347辆，从省份销量看，四川销量14946辆，占比6.6%，位居第一；山东销售14582辆。占比6.44%，位居第二；河北销售14485辆，占比6.4%，位居第三；云南销售14329辆，占比6.33%，位居第四；新疆销售13128辆，占比5.8%，位居第五；广东销量11845辆，占比5.23%，位居第六；内蒙销售11712辆，占比5.17%，位居第七；其余省份销量均在万辆以下。从城市市场占有率看，大西南的重庆、成都、昆明位居前三甲；top10销量及统计如下：

上图表显示，今年上半年皮卡城市销量中，大西南的重庆、成都和昆明获得前三甲。主要可能是由于大西南地形复杂，人口也众多，对皮卡这个既可以家用也可以拉货的车型比较喜欢。当然这种流向分析，也给皮卡车企如何在区域市场分布市场资源、布局销售渠道提供了一定的量化依据。

▎结束语：

上半年皮卡销量创近年同期新高，主要是国家政策鼓励，地方限制进城政策放宽、自动挡皮卡大涨等原因所致。从各月销量同比看，有“高开低走”的趋势；从竞争格局看，长城汽车独大，霸主地位凸显；从区域流向看，西南地区是皮卡的重点销售区域。相信随着各地政策的进一步放宽，皮卡市场会迎来加速发展期，具体请卡友拭目以待！（文/卡家号：烟花三月）