红岩夺冠 上半年度自卸车市场特点分析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

自卸车是货车市场中的一个重要细分车型，主要服务基建工程、矿山运输、房地产建设等领域。公开数据显示， 2021年6月，国内工程自卸车销售2.1万辆（开票数据，主要含重型等，不含出口，下同），环比下降18.8%，同比下降24%，这是今年上半年继5月首次下滑以后第二次下降的月份； 2021年1-6月自卸车累计销售14.2万辆，累计同比增长26.7%，比1-5月增幅收窄近16个百分点，说明自卸车市场正在逐渐走向衰减。那么今年上半年自卸车市场到底有哪些主要特点？现进行扼要的总结分析，供卡友们参考。

▎在2021年上半年各月自卸车销量同比中，一季度3个月均大涨，4月增幅出现“断崖”式下降，5月、6月出现“2连降”，6月降幅扩大，呈现“前高后低”走势，市场颓势凸显；与上半年重卡大盘各月的走势和“步调特征”基本一致

根据公开数据，2021年上半年各月自卸车销量及同比涨幅：

上图表显示，2021年6月自卸车销量同比下降24.1%，是今年上半年销量继5月首次下滑之后的第2次出现的下滑，与5月构成了“2连降”，也就是说上半年各月销量同比依次演绎了“4连涨”和“2连降”的轨迹，呈现“前高后低”的走势特征，这一点与上半年重卡市场大盘各月的走势特征基本相似。只不过自卸车6月的降幅比5月扩大了12.6个百分点，成为上半年降幅最大的月份；而重卡大盘6月的降幅反而比5月缩窄（缩窄了2.6个百分点）。这说明了自卸车市场正在走向衰减的速度要大于重卡大盘。

为何自卸车市场6月份降幅比5月有所扩大？

一是宏观经济环境影响所致。

今年6月份我国主要经济指标增速比5月份有所回落，作为国民经“晴雨表“和”温度计“的重型自卸车，6月的增速当然会跟着回落。

二是6月是国六车切换的最后一个月，真正有刚需的客户在之前已经买过了，一般不会等到6月份再买，因为如果等到6月份购买国五车型，上牌时间就有可能来不及了，风险较大，因此6月的刚需客户数量减少，导致6月自卸车销量大减。

三是前期的“13连涨”透支了6月份的部分市场需求。

尤其是今年一季度“就地过年”等政策，导致很多地方新基建提前启动，老基建提前开工，掀起了一轮新的基建狂潮，这就使得自卸车市场旺季向前推移，存在提前透支的现象，因此后期市场需求就减少了。

四是6月房地产投资增速明显回落，减少了6月对自卸车的需求。

根据央行最新数据，今年6月末人民币房地产贷款余额是50.8万亿元，同比增长9.5%，增速比上年末回落了2.2个百分点。6月末人民币房地产贷款余额比年初增加2.4万亿元，占同期各项贷款增量18.9%，同比少增5699亿元。

其中，房地产开发贷款余额是12.4万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末回落了3.3个百分点，比年初增加了3433亿元，同比少增4012亿元。6月末，个人住房贷款余额是36.6万亿元，同比增长13%，增速比上年末回落1.6个百分点，比年初增加2.1万亿元，占同期各项贷款增量的16.7%，同比少增1602亿元。

房地产曾经是拉动我国经济的支柱产业，也是自卸车需求的重点领域，今年6月房地产投资明显回落，这对今年6月自卸车的销量影响较大。

五是6月基建投资不及预期，正处于缓慢下滑通道，对自卸车市场销量也造成一定影响。

六是经销商国五库存车过多，再从主机厂大批量进车的可能性减少。

今年6月是临近国六切换的最后时间，一般的经销商不会再从主机厂那里大批量进车了，因此开票数据同比减少是必然的。

▎无论是2021年6月还是1-6月，自卸车市场均跑输了重卡大盘

根据中汽协和公开数据，2021年6月及1-6月自卸车同比涨幅与重卡大盘比较：

上图表显示，2021年6月自卸车销量同比下降24.1%，跑输6月重卡大盘；2021年1-6月自卸车累计销量同比增长26.7%，也跑输了1-6月的重卡市场大盘。主要原因就是，6月及1-6月重卡市场中的载货车和牵引车等细分市场的下降速度要小于自卸车额的下降速度，从而减少了6月及1-6月重卡大盘的降幅。

▎从2021年6月竞争格局看，自卸车销量前5家车企中，陕汽第一次登上冠军宝座，红岩居亚军，东风柳汽获季军，TOP5同比2增3降，其中东风柳汽逆势大涨超5成，领涨行业

根据公开数据，2021年6月自卸车企业TOP5销量及同比：

上图表可见，在2021年6月自卸车销量top5中：

1、陕汽销售4412辆，同比增长7.6%，第一次位居冠军；

2、上汽红岩销量3776辆，位居第二，同比下降46%；

3、东风柳汽销售3633辆，夺得第三，同比增长54.9%，是top5中同比涨幅最大份额车企；表现特别抢眼；

4、中国重汽销售2541辆，位居第四，同比下降49%，是top5中降幅第二大的车企；

5、一汽解放销销售1638辆，位居第五，同比下降72.7%，降幅在TOP5中位居第一。

总体看，2021年6月自卸车Top5销量同比2增3降，其中陕汽第一次销量夺冠，东风柳汽大涨54.9%，领涨行业。

▎从2021年上半年累计销量看，自卸车TOP5中，红岩以3万辆夺冠，陕汽位居第二；解放获得第三；top5同比全部正增长，其中陕汽集团同比大涨75%，领涨行业

根据公开数据，2021年1-6月自卸车企业TOP5累计销量及同比：

上图表可见，在2021年上半年自卸车头部5家车企累计销量中：

1、   上汽红岩销售3万辆，同比增长15.4%，位居行业冠军；

2、   陕汽集团销售2.8万辆，位居第二，同比增长75%，增幅领涨行业，表现突出；

3、   一汽解放销售2.7万辆，位居第三，同比增长17.4%；

4、   中国重汽销售2.1万辆，位居第四，同比增长16.6%；

5、   东风柳汽销售1.4万辆，位居第五，同比增长55.5%，增幅位居行业第二。

整体看，今年上半年自卸车行业累计销售14.2万辆，同比增长26.7%；头部5家车企中，红岩夺冠，陕汽领涨。

▎从2021年上半年自卸车top5占据的市场份额及市场份额同比变化来看2增3减，其中陕汽集团同比份额增加最大，上汽红岩减少最多

开票数据，2021年上半年自卸车TOP5市场份额及同比变化情况统计：

上图表可见，2021年上半年TOP5累计市场份额呈现的特点是：

1、红岩占据的市场份额为20.9%，居第一，但同比市场额减少2%，是TOP5中同比份额减少最多的车企；

2、陕汽占据的市场份额为19.7%，居第二，且同比市场额增加5.4%，是TOP5中同比份额增加最多的车企，表现突出；

3、解放占据的市场份额为19.0%，居第三，但同比市场额减少1.5%，是TOP5中同比份额减少第二多的车企；

4、重汽占据的市场份额为14.78%，居第四，但同比市场额减少1.29%，是TOP5中同比份额减少第三多的车企；

5、东风柳汽市场份额为9.86%，位居第五，且同比份额增加1.69个百分点，是top5中同比份额增加第二多的车企，表现也不错。

总体看，2021年上半年自卸车TOP5累计占据超8成（84.5%）的份额，同比增加2.5个百分点，说明自卸车行业的市场集中度进一步增强；其中红岩位居第一；TOP5中同比份额2增（陕汽和柳汽）3减（红岩、解放、重汽），其中同比份额增加最大的是陕汽，减少最大的是解放。值得注意的是，top3市场份额几乎很接近，没有拉开明显差距，说明自卸车行业的头部企业之间实力基本旗鼓相当，竞争非常激烈。

▎2021年上半年8X4自卸车销量占比近7成，一家独大

根据终端上牌信息，2021年上半年自卸车按驱动形式划分，8X4自卸车销量占比近7成，一家独大。

重型自卸车主要包括6X4和8X4等驱动形式。从上图表可见，重型自卸在上半年各月占比都在9成以上。其中8X4占比达到近7成（上半年1-6月各月占比均在66.5-68.4%之间），这主要是根据GB1589规定，8×4自卸车总重限值为31吨，6×4自卸车总重限值为25吨，相比之下8×4自卸车性价比更高，自然会得到更多卡友的青睐了。

▎换电式纯电动自卸车比较火，是上半年自卸车市场的一个亮点

今年上半年的换电重卡市场特别火，其中包括换电式纯电动自卸车也比较受市场热捧，据悉仅今年4月、5月和6月，上汽红岩就获得上海港口、武安砂石料、山西煤炭、唐山钢铁、河南郑州等市场的多笔换电式自卸车（渣土车）大单，还有华菱重卡（汉马科技）也接连不断的获得换电式自卸车大单，这些都说明换电式自卸车越来越受终端市场欢迎。

同时重卡主机厂也在积极布局换电式自卸车，这个从最近工信部发布的346批公告就能证明。

根据346批公告统计，本批次公告共计上榜29款各类换电重卡车型，其中换电式自卸车上榜9款，占比超3成（31.03%），是上榜的换电重卡中占比最大的细分车型，可见主机厂对换电式自卸车布局的热情是空前高涨，当然主要是有国家政策的大力支持和鼓励。

  （346批公告中上榜的换电式自卸车（含底盘）车型）

换电式自卸车由于比一般纯电动自卸车充电效率高、且不担心续航里程问题、使用成本较低等较多优势，在一些固定线路的砂石骨料运输场景比较受欢迎。同时可以为节能减排、减少城市污染作出贡献。相信换电式自卸车不但今年上半年能成为热点，后期市场前景更广阔。

▎ 结束语：

2021年6月自卸车销售2.1万辆（开票数据）同比下降24.1%，也是今年上半年“2连降”的月份，主要是今年6月国家经济的主要指标增速回落、新基建投资和房地产投资增速均明显放缓、中间商库存较多等因素造成的自卸车刚需减少所致。今年上半年自卸车同比增速26.7%，同比增速较前5月明显收窄。从竞争格局看，上半年红岩夺冠，陕汽领涨；从市场份额同比看，陕汽增加最多。从自卸车本身销量结构看，8X4自卸车占比近7成，一家独大。另外，换电式自卸车受到市场和主机厂热捧，成为今年上半年自卸车市场的一个亮点。下半年自卸车市场走势如何，请卡友们继续密切关注。（文/卡家号：烟花三月）