东风夺冠 上半年国六重卡市场特点分析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

中汽协数据显示，2021年上半年重卡累计销售104.45万辆，同比增长27.97%。今年上半年作为国六全面切换的最后时期，这个时期内国六重卡销售了多少？其中业内最为关注的国六柴油重卡又销售了多少？这是不少卡友比较关心的问题。

根据最新终端上牌数据，2021年上半年国六重卡（含柴油和燃气类）累计销售13.46万辆，同比去年上半年的10.88万辆增长23.71%，跑输上半年重卡大盘的增幅（27.97%），其中国六柴油重卡今年上半年累计销售8.96万辆，同比大涨近2倍（197.7%），远远跑赢上半年的重卡市场大盘。可见，今年上半年国六重卡的增长主要是由国六柴油重卡的大涨拉动的。那么今年上半年国六柴油重卡到底有哪些特点？现进行扼要总结分析，供卡友们参考！

▎ 2021年上半年国六柴油重卡销量同比大涨近2倍，占国六重卡市场近7成权重，占比同比增加近4成，成为拉动今年上半年国六重卡大涨的中坚力量

根据终端上牌信息，2021年上半年国六柴油及燃气类重卡销量及同比

上图表可见，在2021年上半年国六重卡市场中，国六柴油重卡累计销售8.96万辆，同比大涨近2倍（197.7%），远远跑赢今年上半年国六重卡市场大盘的增幅（23.7%），占据国六重卡市场近7成（66.6%）的权重，同比增加38.9个百分点；而国六燃气重卡市场今年上半年只销售4.5万辆，同比大降42.8%，远远跑输今年上半年国六重卡市场大盘，占据国六重卡市场33.4%的权重，同比减少38.9个百分点。也就是说，今年上半年国六重卡的大涨完全是由国六柴油重卡的大涨拉动的。换言之，国六柴油重卡成为拉动今年上半年国六重卡大涨的中坚力量。

▎今年上半年国六柴油重卡跑赢重卡市场大盘，占据重卡大盘的权重同比增加4.9个百分点，成为拉动今年上半年重卡增长的重要动力

根据终端上牌及中汽协数据，2021年上半年国六柴油重卡同比增幅与重卡大盘及占比变化情况：

上图表可见，今年上半年国六柴油重卡同比增长197.7%，远远跑赢重卡市场大盘的增长（27.97%），占据重卡大盘的比重为8.6%，同比增加4.9个百分点，成为拉动今年上半年重卡增长的重要动力。主要原因是随着国六柴油全面切换时间的临近，目标客户选择国六柴油重卡的越来越多。根据调研，今年上半年选择国六柴油重卡的客户主要是比较讲究运输时效的快运物流公司，这些客户主要扎堆在对环保要求比较严格、靠近北京周边的山东、河北，还有广东等区域。

▎国六柴油重型专用车和牵引车的大幅度增长成为推动2021年上半年国六柴油重卡销量大涨的核心力量---从2021年上半年国六柴油重卡销售的细分市场来看，专用车销量占比42.49%，为最大，且占比同比增加第二多；牵引车销量占比25.2%，且占比同比增加最多

根据终端上牌信息，2021年上半年国六柴油重卡各细分市场销量及占比情况：

上图表可见，在2021上半年国六柴油重卡各细分市场中销量同比及占比呈现以下特点：

1、国六柴油专用车占比超4成（42.49%），为最大，销量同比增长218.4%，跑赢上半年国六柴油重卡大盘（197.7%），且占比同比增加2.76%，成为拉动上半年国六柴油重卡增长的主要力量；

2、国六柴油牵引车占比超四分之一（25.2%），为第二大，销量同比增长331.4%，成为增幅最大的细分市场，跑赢上半年国六柴油重卡大盘（197.7%），且占比同比增加7.81%，占比增加最多，也成为拉动上半年国六柴油重卡增长的主要力量。

3、国六柴油重型载货车占比20.05%，为第三大，销量同比增长117.4%，跑输上半年国六柴油重卡大盘（197.7%），且占比同比减少7.4%，占比减少最多，抑制了上半年国六柴油重卡的高速增长；

4、国六柴油重型自卸车占比12.26%，为最小，销量同比增长136.5%，跑输上半年国六柴油大盘（197.7%），且占比同比减少3.17%，占比减少第二多，也成为抑制上半年国六柴油重卡高速增长的一个因素。

从上面分析可知，今年上半年国六柴油重卡主要是销售在专用车及牵引车这两个细分领域，这是啥原因呢？

从2020年7月1日起，我国城市作业的专用车要全面执行国六排放标准，包括在市内执行作业的的清扫车、洒水车、吸尘车等柴油类专用车，换句话说，今年上半年购买的在城市作业的环卫车等专用车辆都必须是符合国六要求的车辆，因此这就解释了为何今年上半年国六重型柴油类专用车占比最大了。

作为重卡最大细分市场的牵引车，由于销量基数在重卡市场中最大，同时也是中高端物流快运公司在干线物流市场应用最多的细分车型，而这些快运快递物流公司大多比较注重物流运输的时效性，对环保和车辆的舒适性要求也比较高，而国六牵引车自动挡比较多，智能化也相对较高，路权也比国五大不少（国五在某些地方存在限行的可能，因此会耽误运营效益），因此不少快运快递物流公司优先选用国六柴油牵引车，这已成为目前市场发展的趋势，这就解释了为何今年上半年国六柴油牵引车占比增加最多了。

▎从上半年国六柴油重卡竞争格局看，东风、福田、解放三家企业销量超万辆；其中东风销量位居第一，领跑行业；TOP10中同比均大涨，可谓“全线飘红”，三一重卡暴涨438倍领涨行业

2021年上半年top10企业国六柴油重卡销量及同比

上图表显示，从今年上半年国六柴油重卡市场竞争格局看，TOP10销量呈现以下特点：

1、东风汽车销量1.29万辆，同比大涨87%，位居行业榜首，领跑行业；

2、福田汽车销量1.24万辆，同比大涨104%，位居第二；

3、一汽解放销量1.22万辆，同比大涨233%，位居第二；

可见上述3家企业销量均过万辆，而且差距较小，说明目前国六柴油重卡究竟谁能站稳老大位置还真不好说，毕竟国六柴油重卡市场才刚起步；

4、中国重汽销量8203辆，同比大涨526%，位居第四；

5、陕汽集团销量5555辆，同比大涨459%，位居第五；

6、江淮汽车销量1346辆，同比大涨696%，位居第六；

7、上汽红岩销量658辆，同比大涨961%，位居第七；

8、三一重卡销量439辆，同比暴涨43800%，涨幅居行业第一位居第八；值得关注的是，三一重卡是行业新秀，由于承诺国六不加价，这个无疑给国六重卡市场带来更激烈的竞争，当然对卡友来说是福音；

9、大运重卡销量389辆，同比大涨1044%，位居第九；

10、徐工重卡销量162辆，同比大涨184%，位居第十；

总体看，今年上半年国六柴油重卡竞争格局中，东风、福田、解放三家企业销量超万辆；其中东风销量位居第一，领跑行业；TOP10中同比均大涨，可谓“全线飘红”，三一重卡暴涨438倍领涨行业。

▎从今年上半年国六柴油重卡市场份额同比变化看，TOP10中同比7增1平2减，其中同比份额增加最多的是重汽，减少最多的是东风汽车

2021年上半年top10企业国六柴油重卡市场份额及同比变化：

上图表显示，2021年上半年国六柴油重卡TOP10市场份额及变化呈现以下特点：

1、东风汽车占比14.4%，居第一，但同比份额下降8.5个百分点，是行业中降幅最多的车企，说明东风汽车第一位置并不稳固；

2、福田汽车占比13.8%，位居第二，但同比份额下降6.4%，降幅居第二多，同样福田第二的位置也不牢靠；

3、一汽解放占比13.6%，位居第三，且同比份额增加1.4个百分点，表现不错，展现了重卡老大良好的发展势头；

4、中国重汽占比9.2%，位居第四，且同比份额增加4.8个百分点，表现突出，展现了重汽十足的发展后劲；

5、陕汽集团占比6.2%，位居第五，且同比份额增加2.9个百分点，表现也不俗；

6、其他5个车企市场份额均在1%以下，其中江淮汽车、上汽红岩、三一重卡、大运重卡及徐工重卡市场份额分别增加0.9%、0.5%、0.5%、0.3%和0%。

总体看，从今年上半年国六柴油重卡市场份额同比变化看，TOP10中同比7增1平2减，其中同比份额增加最多的是重汽，减少最多的是东风汽车。

▎从2021年上半年国六柴油重卡流向区域看，主要扎堆在北京周边地区及广东等区域----山东拔得头筹，河北夺得亚军，北京获取季军，广东第四，河南第五；TOP10累计占比超7成

根据上牌信息，2021年上半年国六柴油重卡主要区域销量及市场份额统计

上图表可见，在2021年上半年国六柴油重卡的区域分布中，北京周边地区及广东等区域占比较高，可能与这些地区重卡造成的污染比较严重以及本身对环保升级要求比较严格等有关。其中山东拔得头筹，河北夺得亚军，北京获取季军，广东第四，河南第五；TOP10累计占比超7成（75.62%），说明目前国六柴油重卡区域分布不均。

▎从上半年国六柴油重卡搭载的发动机品牌分析，东风康明斯占比超2成位居老大，其次是潍柴动力，再次是中国重汽；top5累计占比近8成

根据终端上牌信息，2021年上半年按发动机品牌（top5）划分，国六柴油重卡销量结构：

上图表可见，在2021年上半年国六柴油重卡按搭载的TOP5发动机品牌划分，其销量占比是：

东风康明斯是占比唯一超2成（22.62%）的品牌，说明上半年国六柴油重卡市场中，客户对东风康明斯的认可度最高；其次是潍柴动力，占比18.9%，再次是玉柴动占比13.47%；第四是中国重汽占比为13.22%，第五是解放动力，占比为11.74%，搭载这5家品牌发动机的国六柴油重卡累计销量占比近8成（79.95%），说明东风康明斯、潍柴、玉柴、重汽、解放等发动机是目前国六柴油重卡中的主流动力，其余品牌的国六柴油发动机占比均不大。

▎结束语：

2021年上半年国六柴油重卡累计销量8.96万辆，同比大涨近2倍，是拉动上半年国六重卡市场增长的中流砥柱。从细分市场看，国六柴油专用车占比最大，牵引车占比增加最多。从竞争格局看，东风领跑，但与第二名的福田和第三名的解放差距较小，优势不明显，说明目前国六柴油重卡市场尚未形成一家独大的垄断局面。从市场份额同比看，重汽增加最多；从区域流向看，北京周边及广东等区域是国六柴油重卡的重点销售区域，山东位居第一；从搭载的发动机看，东风康明斯占比唯一超2成。目前国六全面落地已1个月时间了，相信后期国六柴油重卡市场会逐步扩大，竞争格局也会随之变化，具体如何请密切关注！（文/卡家号：烟花三月）