销量创新低 微卡成货车中最不给力市场

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

中汽协数据显示，2021年6月微卡销售3.67万辆，同比下降50.03%，是货车市场中降幅最大的细分车型，领跌货车大盘；2021上半年微卡累计销售28.76万辆，累计同比下降10.3%，是上半年货车市场中唯一下降、表现最不“给力”的细分市场。那么，2021年上半年微卡市场有哪些具体特点？为啥表现最不“给力”？现在与卡友们来聊一聊这方面的话题。

▎2021年6月微卡销量遭“腰斩”，同比大降超5成，领跌货车大盘

根据中汽协数据，2021年6月货车各细分市场销量及同比：

上图表显示，今年6月微卡销量3.67万辆，同比大降超5成（50.03%），比降幅第二大的轻卡还要大27.44个百分点，比6月货车大盘20.2%的降幅要大29.83个百分点，可见在今年6月的货车各细分市场中，微卡销量遭“腰斩”，不但跑输货车大盘，而且领跌货车市场。

▎2021年上半年微卡累计销量同比下降10.3%，是货车大盘中唯一下降的细分市场，成为抑制上半年货车市场增长的“罪魁祸首”

根据中汽协数据，2021年上半年货车各细分市场销量及同比：

上图表显示，2021年上半年微卡累计销量同比下降10.3%（比今年1-6月1.9%的增幅缩减了12.2个百分点），是今年上半年货车市场中同比唯一下降的细分市场，比上半年的货车大盘19.4%的增幅要低29.7个百分点，不但远远跑输货车大盘，而且是遏制今年上半年货车市场增长的“罪魁祸首”。

▎无论是6月还是上半年，今年的微卡市场均创近年同期新低

根据中汽协数据，近5年6月及1-6月微卡销量及同比比较：

上图表可见，今年6月微卡销量3.67万辆，是近5年同期中唯一销量低于4万辆级别的年份，处于最低谷；今年6月微卡销量同比降幅达到53.03%，也是近5年同期中降幅最大的。

今年1-6月微卡累计销量为28.76万辆，也是近5年同期中销量最低的年份，今年1-6月微卡销量累计同比降幅达到10.3%，是近5年同期中降幅最大的。

总之，无论是6月还是1-6月，今年的微卡市场都是近年同期中最为惨淡的年份。

为啥今年6月及上半年的微卡市场成了货车市场中最不”给力“的细分市场？根据笔者调研分析主要有以下原因：

首先，今年上半年的重卡、中卡和轻卡都能享受到因国五柴油要切换成国六带来的市场红利，从而刺激这些车型销量的大增，而只有微卡不能享受到这样的政策红利。

一方面是因为微卡在去年年底前就已经全部切换成国六了，市场该释放的红利早就释放完了，该买微卡的客户大部分在去年年底前都已经买过了。今年如果还要买，那确实是刚需了，毕竟这样的刚需在减少，因为微卡的市场容量本身就不太大，这就解释了为何今年上半年重卡、中卡、轻卡都能增长，而偏偏微卡出现下降了。

其次是微卡的货源减少，终端客户需求锐减。

业内都知道，买微卡的一般是城郊的农民和个体工商户以及小微企业主，购买微卡的用途一般是用来短途拉货或者自用，而货源主要是来源于中小企业。

近期以来，国内中小企业由于经营困难，特别是从疫情发生以来，出现倒闭的现象屡见不鲜。据公开统计数据，从2020年至今，全国注销的企业数就超过100万，其中9成以上是中小企业。主要是疫情、资金困难等各种原因导致很多企业为了生存下去，而降薪减员，这使得广大老百姓收入大幅减少，消费欲望减弱，这无疑对中小企业生存雪上加霜。在这种经营环境下，中小企业的很多业务量在缩减，微卡车主们赖以生存的货源渠道大幅度减少，终端需求减少，买微卡的客户当然会随之减少。

再次是蓝牌轻卡政策收紧，对微卡没有实质性利好。

蓝牌轻卡政策监管从严，轻卡运力比以前减少，按理讲对微卡市场有利，但实际情况却不是这样。根据笔者了解，蓝牌轻卡政策收紧后，有部分卡友放弃了购买蓝牌轻卡，但这部分放弃的卡友一方面改行了，不再跑货运业务了，一部分人改成换购黄牌中卡了，还有一部分人去买电动轻卡物流车了，但改成买微卡的人非常少。主要是因为微卡大部分是汽油，而且能拉的货物较少，动力、速度等无法与轻卡相比。因此，原来习惯开柴油轻卡的卡友，几乎都不太愿意去改买微卡。也就是说，蓝牌轻卡政策虽然收紧，但对今年上半年的微卡市场没有实质性利好。

第四就是今年上半年没有像去年同期有类似“地摊经济”之类的政策刺激。

去年的“地摊经济”着实让微卡市场特别是微卡专用车市场大火了一把，而今年似乎没有这种利好政策刺激，这也从一定程度上影响了今年上半年微卡市场的销量。

第五就是今年与微卡有交集的部分竞品价格下降，抢走了部分微卡市场。

比如微型面包车、欧系轻客、大MPV等，这些车型虽然不一定是微卡市场的直接竞争对手，但由于各车企为了抢占更多的市场份额，纷纷举办降价促销活动，分流了一部分本来属于微卡市场的客户。

第六是去年同期的微卡销量基数较高。

比如去年6月份的微卡销量达到7.34万辆，在近年同期中居于最高，因此今年的6月同比降幅最大也是在所难免的现象。

▎上半年各月微卡销量同比中，依次演绎了“1降-2连涨—3连降”的市场轨迹，其中2月涨幅最大，6月降幅最大

根据中汽协数据，2021年上半年各月微卡销量及同比：

上图表显示，在2021年上半年1-6月各月中，微卡销量同比依次演绎了“1降-2连涨—3连降”的市场轨迹，其中2月涨幅最大（主要是由于去年同期疫情影响最为严重，销量基数最低导致）；6月降幅最大。从上半年的整体走势看，呈现“前高后低”的走势。

▎从今年6月微卡竞争格局看，上汽通用五菱是销量唯一超15000辆的车企，但同比大降近7成；TOP9（只有9家参与销售）同比5增4降

根据中汽协数据，2021年6月微卡主要竞争对手销量及同比如下：

图表可见，在2021年6月微卡销量top9中：

1、上汽通用五菱一家独大，也是销量唯一超过1.5万辆（16776辆）

级别的品牌，是第二名销量的2倍多，但同比大降近7成（67.55%），跑输微卡大盘，占比超4成（45.76%），一家独大，再度霸榜；

2、东风汽车销量8113辆，位居第二，同比下降12.21%，跑赢微卡大盘；

3、重庆长安汽车销量4316辆，，同比下降40.66%，跑赢微卡大盘，位居第三；

4、山东凯马汽车销量3800辆，位居第四，同比增长58.53%，跑赢微卡大盘；

5、奇瑞汽车销量2756辆，位居第五，同比增长18.95%，是跑赢微卡大盘；

6、山东唐骏欧铃汽车销量764辆，位居第六，同比暴涨190倍，是行业增幅最大的车企，跑赢微卡大盘；

7、第7名—第9名（福田、江西昌河和江铃晶马）销量都在100辆以下，几乎可以忽略不计。

总体看，6月微卡销3.67万辆，同比下降53.03%，6月只有9家企业参与销售，五菱仍然独大，占比超4成.但同比降幅近7成，萎缩明显，霸主地位正在遭遇挑战。

▎从2021年上半年累计销量看，五菱是唯一接近15万辆的车企，但累计同比跌3成；从市场占有率看，五菱占比超5成，一家独大，但同比份额减少14.69%，其霸主地位正在被削弱；东风第二，长安第三；从市场份额变化看， TOP10同比份额6增4减，同比份额增加最大的是东风汽车，同比降幅最大的是五菱汽车

根据中汽协数据，2021年1-6月主流微卡企业份额及同比变化：

上图表可见，2021年上半年微卡累计销量及市场份额变化特征：

1、五菱汽车是累计销量唯一接近15万辆级别（149662）辆的车企，同比下跌近3成（29.6%），增幅低于行业近19.3个百分点，跑输行业大盘；市场份额超5成（53.78%），但同比份额减少14.69个百分点，其霸主地位被明显削弱，说明其份额正在被其竞争对手蚕食；

2、东风汽车累计销量46021辆，同比增长18.37%，跑赢微卡大盘，市场份额16.54%，位居第二，但同比份额增加4.02个百分点，是份额同比增加最大的车企，表现最亮眼；

3、重庆长安汽车累计销量35569辆，居第三，同比增长23.21%，跑赢大盘，市场份额为12.78%，同比份额增加3.48个百分点，也是份额增加第二大的车企，表现较好；

4、山东凯马汽车累计销售21673辆，居第四，同比大涨48.3%，跑赢微卡大盘，占比7.79%，且同比份额增加3.08%，市场份额同比增加第二大的车企；

5、奇瑞汽车累计销售17208辆，居第五，同比大涨68.0，跑赢微卡大盘，占比6.18%，且同比份额增加1.88%；

6、第6-10名之间累计销量均在万辆以下。TOP10累计销量同比6增4降；其中增幅最大的是唐骏欧铃汽车，同比增幅达到14.12倍。

7、从市场占有率看，五菱汽车仍独占鳌头，占比超5成（53.78%）；

从份额变化情况看，TOP10同比份额6增（东风、长安、凯马、奇瑞、唐骏及晶马）4降（五菱、福田、昌河及金杯），其中同比份额增加最大的是东风汽车，份额减少最多的是五菱汽车，主流微卡企业间市场份额争夺战很激烈，可谓“此消彼长”。

▎今年上半年6个月中，五菱汽车占据行业的份额同比有5个月是下降的，说明五菱汽车在微卡行业一家独大的地位正遭到挑战，正在被竞争对手追赶

根据中汽协数据比，2021年上半年各月五菱汽车占据行业的市场份额及同比增减情况：

上图表可见，五菱汽车上半年各月占据的市场份额与去年同期比较，只有2月是增长的，其余5个月都是下降的。说明五菱汽车在行业的霸主地位正在遭到其他竞争对手的挑战。

▎结束语：

2021年6月及上半年微卡均成为货车中最不给力的细分市场，并创近年同期新低，主要是上半年没有利好政策刺激，加上终端市场货源减少，微卡本身竞争力不强等因素导致。从竞争格局看，位居微卡行业龙头老大的五菱汽车上半年销量同比下降3成，市场份额同比也锐减，说明五菱汽车行业的龙头地位正在受到严峻的挑战。接下来微卡市场如何，竞争格局咋样，请卡友们密切关注。（文/卡家号：烟花三月）