福田同比增长193% 5月中卡市场特点解析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

中卡虽然是货车市场中最小的一个细分市场，但有着其他车型不能替代的特殊作用。根据中汽协数据，2021年4月中卡（含底盘）销售1.9万辆，同比增长15%, 是今年5月货车领域同比唯一增长的细分市场；2021年1-5月中卡累计销量9.2万辆，同比增长53.3%，领涨货车大盘。那么今年5月中卡市场有哪些特点？竞争格局有啥变化？现进行深度解析。

▎特点一：2021年5月中卡销量同比增长15%，继去年4月以来演绎了空前的“14连涨”神奇

根据中汽协数据，从2020年4月—2021年5月14个月中卡销量同比涨幅：

上图表可见，在2020年4-12月及2021年1-5月中卡销量同比增幅中，中卡销量同比出现14个月连涨的现象，这种“14连涨”在中卡市场历史上是空前的，在货车市场中也是极其罕见的（截止今年5月，重卡从去年4月到今年4月“13连涨”，5月已开始呈现首次下降；轻卡、微卡更谈不上“14连涨”了） 。

▎特点二：2021年5月中卡同比增长15%，是货车领域同比唯一增长的细分市场

根据中汽协数据，2021年5月货车各细分市场销量及同比：

上图表显示，今年5月中卡销售1.9万辆，同比增长15%，是5月货车市场中同比唯一正增长的细分车型，可谓“鹤立鸡群，一枝独秀”。

为啥今年5月中卡市场能独涨货车市场？根据调研分析大致有以下几个方面的原因：

一是蓝牌轻卡监管趋严，转向中卡的客户增多。

由于近来各地对“大吨小标“蓝牌轻卡的治理升级，蓝牌轻卡政策趋严，在上牌、年审、上路、装货等环节均受到监管，加上主流轻卡车企近来轻卡涨价，因此，轻卡的运力下降、运营成本相对上升，很多卡友感到买蓝牌轻卡一方面目前政策风险大，另外一方面营运成本压力加大，还不如选择黄牌中卡，比较省心，这样就导致了今年5月黄牌中卡销量增多。

二是政策引导推动，黄牌中卡受益。

在去年底，公安部交管局发布的《关于优化和改进城市配送货车通行管理工作的指导意见》（下简称《指导意见》），”指导意见”中最引入关注的是：规范设定车辆禁限行标准，鼓励城市根据配送需求适当放宽吨位，避免简单按照车辆号牌类划分通行权，对轻型以下货车原则上不再进一步细分限行吨位。

“指导意见“中的适当放宽进城条件，避免简单按照车辆号牌类型划分通行权，对其他车型（其中五米二、六米八、九米六车型最受伤）而言更为公平和科学。实际上，公安部这个“指导意见“的总体思路也是要给予当下的黄牌货车更多的进城路权，这对引导客户购买中卡或许是一个政策引导，对今年5月的中卡销量的增长起到了一定的引导和推动作用。

三是法规变革，导致部分重卡和轻卡车型转向中卡。

受益“大吨小标“治理和法规变革，“9T大轻卡、6X2重卡向中卡转移“逐渐成为货车市场中的一个新趋势，按高速收费新规，两轴车最多可载重18吨，容量大、自重轻的9.8米两轴中卡市场需求会增大。也就是说9T大轻卡、6X2重卡向中卡转移逐渐成为货车市场中的一个趋势，对今年5月中卡的增长起到了一定的促进作用。

四是供给侧中的车企积极布局电动中卡环卫车主力车型，为新能源中卡商用车大涨提供保障，给今年5月中卡市场增长提供了一定的支持。

迄今为止（截止今年6月11日），工信部发布了最新的2021年第5批新能源汽车推荐目录。也就是说，今年以来工信部累计发布了5个批次的新能源专用车推荐目录。

在这5个批次的目录中，新能源环卫车中的第一主力车型---电动垃圾车上榜的数量和占比呈现逐渐升高态势，在今年6月11日最新发布的第5批目录中数量和占比均达到最多（见下表）。

根据工信部数据，2021年第1批—第5批新能源专用车推荐目录上榜的各类中卡型电动垃圾车（含换电式）数量及占比统计：

上图表可见，今年工信部发布的共计5个新能源汽车推荐目录中，新能源环卫车中的第一主力车型---中卡型电动垃圾车上榜的数量从第一批的10款逐批增加到第5批的27款，电动垃圾车上榜数量占据新能源专用车上榜数量的比例从第1批的17.5%逐批上升到第5批的30.33%，说明车企布局中卡型电动环卫车的积极性越来越高，这无疑为今年前5月中卡整体市场的增长起到了保障和支持作用。

五是中卡类专用车同比大涨，促进了今年5月中卡市场的增长。

数据显示，中卡类专用车同比大涨，比如中卡类冷藏车同比涨幅大于轻卡类和重卡类。近来随着人们生活质量的提高，冷链物流市场迅猛发展，从而带动冷藏车销量增长，而中卡类冷藏车涨幅最高。

主要是因为原来一些跨省跑冷链的蓝牌轻卡由于不合规可能会有麻烦，因为在严查蓝牌轻卡载重的风口下，如果超载很可能会被查，查到肯定要被重罚，有不少卡友就将原来的蓝牌轻冷藏车卡换车黄牌冷藏货车了。这无疑促进了今年5月中卡市场的增长。

▎特点三：2021年1-5月中卡同比涨幅领涨货车大盘

根据中汽协数据，2021年1-5月货车各细分市场销量及同比：

上图表显示，今年1-5月中卡累计销售9.2万辆，同比累计增长50.8%，是今年1-5月货车市场中同涨幅最高的细分市场，可谓领涨货车大盘，具体原因上文已分析。

▎特点四：5月中卡市场中，福田继续稳居老大，暴涨近2倍，再次强势霸榜； 大运第二，东风汽车由上月的第五跃升前三；现代杀进前10；top10同比7增3降，其中5家跑赢中卡大盘

根据中汽协数据，2021年5月中卡销量前10名企业销量及同比如下：

上图表可见，在2021年5月中卡销量中，TOP10销量及竞争格局变化呈现以下特点：

----福田汽车销售7810辆，继续位居龙头老大， 与上月一样，排名未变，且同比增长近2倍（193.5%），增幅超过行业平均增幅近179个百分点，是top10中涨幅第二高的车企，,占比超4成（40.62%），强者愈强！

----大运汽车销量2827辆，同比增长0.35%，跑输中卡大盘，位居第二，占比14.7%，排名第二，排名与上月一样；

----东风汽车销量2129辆，同比增长15.58%，跑赢中卡大盘，跃居前三，占比11.07%，排名比上月上升2位；

----一汽解放销量1800辆，同比下降26.83%，跑输中卡大盘，排名第四，与上月排名一样；

----南骏汽车销量1486辆，同比增长6.29%，跑输中卡大盘，占比7.73%，位居第五，排名比上月下降2位；

----江淮汽车销1257辆，同比增长56.73%，跑赢中卡大盘，占比6.54%，位居第六，排名与上月一样；

----重汽销量861辆，同比下降63.47%，跑赢中卡大盘，也是TOP10中降幅最大的车企，占比4.48%，位居第七，排名比上月提升1位；

----庆铃汽车销量514辆，同比下降46.23%，占比2.67%，位居第八，排名比上月下降1位；

----飞碟汽车销量271辆，同比增74.84%，跑赢中卡大盘，占比为1.41%，位居第九， 排名与上月一样；

----现代杀入前10；现代商用车销量139辆，同比增长1885.71%，也是行业增幅最大的车企，占比0.72%，排名第十，而上月排名在10名开外。

总体看，2021年5月TOP10中，福田继续位居老大，且同比大涨近2倍，强者更强特征明显。Top10销量同比7增3降，其中5家跑赢中卡大盘，重汽同比降幅最大。

▎特点五：福田暴增近2倍领涨行业，并继续霸榜。

从2021年1-5月累计销量及同比看，福田是唯一销量过4万辆的企业，且同比暴涨近2倍领涨行业，并再度霸榜；从TOP10累计销量同比看，7增3降； 从前5月TOP10同比份额增减看， 4增6减，其中份额同比增加最大的是福田汽车，市场份额向头部企业集中的特征突出；份额同比减少最多的是重汽

根据中汽协数据，2021年1-5月中卡销量前10名企业市场份额同比增减情况：

上图表显示，2021年1-5月中卡top10企业市场份额同比增减呈现以下特征：

1、从2021年1-5月累计销量看，福田是唯一销量过4万辆的企业，是第二名销量的近4倍， 独食了45.76%的市场份额，以绝对优势再度霸榜，且同比市场份额增加21.05个百分点，强者更强特点非常明显；

2、大运汽车累计销量10709辆，也是第二个销量破万辆的企业，同比增长15.9%，市场份额为11.55%，位居第二，但同比份额减少3.69个百分点；

3、东风汽车累计销量8522辆，同比增长38.75%，市场份额为9.19%，位居第三，但同比份额减少0.94百分点；

4、江淮汽车累计销量7600辆，同比增长77.03%，市场份额为8.2%，位居第四，但同比份额增加1.12个百分点；

5、一汽解放累计销量7543辆， 同比下降8.61%，市场份额为8.14%，位居第五，但同比份额减少4.92个百分点；

6、南骏汽车汽车累计销量6147辆，同比增长46.99%，市场份额为6.63%，同比减少0.27%；

其余车企累计销量均在5000辆以下，市场份额也都在5%以下。总体看， 2021年1-5月中卡累计销售9.2万辆， 同比大涨53.3%，top10市场份额同比3增（福田、江淮和飞碟）7降（大运、东风、解放、庆铃、重汽及山东凯马），其中增幅最猛的是福田汽车，强者更强特征突出，降幅最大的是重汽。

▎结束语：

2021年5月中卡销量同比增长15%，是货车市场中唯一增长的细分车型，主要是受蓝牌轻卡政策监管趋严、法规变化、供给侧积极布局新能源中卡环卫车等因素综合作用的结果导致的；2021年1-5月中卡同比大涨53.3%，领涨货车大盘；从竞争格局看，无论是今年5月还是1-5月，福田汽车销量均位居龙头老大，且涨幅远远高于行业，从1-5月累计份额同比变化看，福田汽车份额增加也最多；相信随着蓝牌轻卡政策收紧、国家政策引导及城镇化进程的加速，后期的中卡市场仍然值得期待，具体如何请卡友们继续关注。（文/卡家号：烟花三月）