华菱领跑北奔领涨 新能源重卡销量解析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

上牌数据显示，2021年5月新能源重卡销售378辆，同比大涨147%，远远跑赢今年5月重卡大盘（5月重卡销量同比下滑9.5%）；2021年前5月新能源重累计销售1305辆，同比大增70%（较今年前4月51%的增幅扩大了19个百分点），跑赢今年1-5月重卡市场大盘（2021年1-5月重卡累计同比增长37.3%，比前4月55.74%的增幅收窄18.44%）。在当下重卡市场整体降温的情况下，新能源重卡却逆势大增，呈现勃勃生机，可谓“风景独好”，无疑给目前遇冷的重卡市场带来一丝暖意。那么2021年前5月新能源重卡市场到底有哪些特点？现进行扼要分析。

▎特点一：按技术路线划分，在2021年前5月新能源重卡销量结构中，纯电动占比超8成，但同比占比下降最多；其次是燃料电池占比近17%，且同比占比提升最大

根据终端上牌数据，按技术路线划2021年前5月新能源重卡销量结构统计：

上图表显示，在今年1-5月的新能源重卡销量结构中，纯电动重卡销量1070辆，占比81.99%，仍然占“大头”，但占比同比下降16.31个百分点；而燃料电池重卡销量221辆，占比16.93%，居于第二，但同比占比提升了15.63个百分点，是占比提升份额最多的细分车型。据悉今年前5月燃料电池重卡表现较好的有南京金龙和江铃等车企。根据公开数据统计，今年1-5月南京金龙累计销售燃料电池重卡165辆，其中150辆是NJL1311ZHJFCEV1自卸车，目前已在山东、内蒙等区域运营，还有15辆是NJL4250ZEFCEV燃料电池牵引车，目前也在河北市场投入运营；而江铃1-5月累计销量燃料电池重卡49辆，其型号为SX14180J1A2FCEV燃料电池牵引车，目前已在上海投入运营。

为何燃料电池重卡今年前5月占比同比提升最大？据分析主要原因大致如下：

一是燃料电池能满足续航里程之需。

因为跑长途的重卡是赚钱的生产资料，对续航里程要求较高，而氢燃料电池续航里程远大于锂电池；

二是重卡对时间成本要求较为严格，燃料电池加注氢气时间短，能为客户提高运输效率，能迎合客户需求。

用氢燃料电池作动力的重卡加氢时间远比锂电池充电时间要短，能最大限度的节省时间成本，不耽误重卡客户赚钱。

三是燃料电池重卡比较适合港口等特殊运输场景。

根据数据统计，目前我国共有227个港口，在全球最大的9个港口中，我国就占了7个，占比近8成。燃料电池重卡更适合在港口这个特定场景下应用推广，因为港口物流量大，重卡多为低速运行，而且可集中建设加氢站，是我国目前和今后率先推广应用燃料电池重卡的较好场所，因此为我国燃料电池重卡市场的推广供了众多平台。

四是政策强势赋能，且目标清晰可见，为发展氢能重卡提供了保障。

早在多年前，我国政府就开始重视燃料电池汽车的发展，并陆续出台政策鼓励大力发展氢能汽车，特别是从2019年以来，国家更加重视发展氢能汽车。

比如2019首次将氢能写入政府工作报告；同时2019年7月《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》发布，提出了中国2050年氢气需求接近6000万吨，加氢站将达到1万座以上，燃料电池汽车产量达到520万辆的宏伟目标。

2020年9月五部委发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》的政策中就已经明确指出，要考虑燃料电池汽车技术特点及优势，重点推动中远途、中重型商用车示范应用。政策导向非常明显，为今后我国新能源商用车行业大力发展氢能中重卡指明了方向。

另外我国氢能中重卡发展目标清晰。去年下半年由中国汽车工程学会牵头修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布，技术路线图2.0分别以2025年、2030年、2035年为关键节点，设立产业总体发展里程碑，预计到2035年，节能汽车与新能源汽车年销售量占比达50%；燃料电池汽车保有量将达到100万辆；在商用车板块，未来商用车特别是中重卡将实现氢能动力转型。

正是上述诸多因素的叠加作用，导致今年前5月燃料电池重卡占比提升最大，相信后期燃料电池重卡在新能源重卡整体市场中占据的权重会更多。

▎特点二：2021年5月及1-5月新能源重卡同比均大涨，远远跑赢5月及1-5月重卡大盘

根据终端上牌信息和中汽协数据，2021年5月及1-5月新能源重卡增幅与重卡市场增幅比较：

上图表可见，2021年5月新能源重卡销量同比大涨147%，高于2021年5月重卡整体市场增幅近156.5个百分点，其市场增速远远跑赢了2021年5月重卡市场的大盘；2021年1-5月新能源重卡累计涨幅70%，高于1-5月重卡大盘近32.7个百分点，也远跑赢1-5月重卡大盘。据分析主要原因有：

一是国六柴油重卡成本增加，购买新能源重卡比之前相对更划算。

柴油重卡全面切换国六的时间已经越来越近，国六柴油重卡比国五要高数万元，加上后期维护成本较高，而货运市场运价根本没涨，反而因为车多货少竞争激烈在下降。相对而言，新能源重卡使用成本较低，因此比之前购买新能源重卡就合算不少。

二是环保要求趋严，购买新能源重卡是大趋势。

在“碳中和、碳达峰”的大背景下，我国对环保的要求更严格，而重卡是商用车中排放污染最为严重的细分车型，因此购买新能源重卡成为大势所趋。

三是燃料电池重卡应用场景逐渐增多，占比逐渐上升，具体原因上文已分析。

四是换电模式发展势头强劲，促进了新能源重卡发展。

因为换电重卡比普通的纯电动重卡具有充电时间短、能减轻重卡自重、延迟电池寿命、增加续航里程等众多优势，目前重汽、解放、红岩、东风汽车、华菱重卡、徐工汽车等重卡大佬都推出了换电式重卡新品，无疑促进了今年前5月电动重卡市场的增长。

五是新能源重卡的“玩家”越来越多，而且终端客户的运营经验也越来越丰富，充电桩基础设施建设步伐也在紧锣密鼓的进行，这些对今年前5月的新能源重卡市场发展都比较有利。

▎特点三：从2021年前5月新能源重卡车企销量看，华菱重卡领跑行业；北奔重卡领涨行业，位居第二；南京金龙排列第三；Top10销量同比8增2降

根据终端上牌数据，2021年前5月新能源重卡top10销量排行：

上图表可见，在2021年前5月新能源重卡累计销量中：

1、华菱重卡（汉马科技）销售299辆，领跑行业，同比增长390%；

2、其次是北奔重卡累计销售173辆，同比暴涨2063%，涨幅位居行业第一，领涨行业，销量排名第二；

3、再次是南京金龙开沃汽车累计销量171辆，同比下降18%，仅仅比第二名的北奔重卡少2辆而屈居第三；

4、长沙中联重科累计销量98辆，同比下降25%，位居第四；

5、宇通重工累计销量94辆，同比增长49%，位居第五；

6、徐工重卡累计销售89辆，同比增长394%，位居第六；

7、第7名—第10名销量均低于50辆，分别是东风汽车、江铃汽车和奇瑞商用车、一汽解放。

总体看前5月TOP10销量同比8增2降，同比增幅最大的是北奔重卡，降幅最大的是中联重科。

▎特点四：从今年前5月前10家车企市场份额同比增减看，TOP10份额同比7增3降，其中份额同比增加最多的是华菱重卡，减少最多的是南京金龙

据终端上牌数据，2021年前5月新能源重卡top10市场份额同比增减统计：

上图表显示，在2021年1-5月，TOP10车企新能源重卡市场份额同比增减呈现以下特点：

1、行业前10家车企中同比份额增加的有7家（华菱、北奔、徐工、东风汽车、江铃重汽、奇瑞商用车、一汽解放），减少的有3家（南京金龙、宇通重工和中联重科）。

2、份额同比增加最大的是华菱重卡，增加14.97个百分点；其次是北奔重卡增加了12.22个百分点；减少最多的是南京金龙减少13.98个百分点。

3、份额占比最大的华菱汽车是唯一占比超2成（22.91%），可谓独占鳌头。

▎特点五：按目标用途划分，2021年1-5月新能源重卡销量中，新能源牵引车占比最大

根据终端上牌数据，2021年1-5月按目标用途划分，新能源重卡销量及占比：

上图表显示，在2021年1-5月按目标市场用途划分新能源重卡销量结构中，新能源牵引车（主要是纯电动）销量606辆，占比46.44%，为最大；其次是载货车及专用车销量401辆，占比30.73%，再次是自卸车销量298辆，占比22.84%。

▎特点六、从全国区域市场推广情况看，广东、河北、北京位居前三甲，TOP10占比超9成

根据终端上牌数据，2021年1-5月，新能源重卡销量分布TOP10区域：

上图表显示，2021年前5月新能源重卡主要流向广东和北京周边等地区。具体是：

广东占比超3成（31.1%），一家独大，主要可能是广东港口较多，比较适合新能源重卡应用场景，另外广东的深圳、广州等地区对环保要求比较严格；其次是北京周边地区，主要是北京地区及周边对环保要求更是严格，其周边的河北区域占比12.5%，位居第二；再次是北京区域市场占11.6%，第四是北京周边的山东占比7.5%；第五是河南，占比为6.3%。TOP10区域累计占比超9成（90.3%），全国其他区域占据的份额不到10%。可见2021年前5月新能源重卡的区域流向是不均衡的。但随着国六柴油重卡的全面实施以及换电模式技术的发展、燃料电池成本的下降，相信新能源重卡会应用到更多的场景及区域市场。

▎结束语：

在当下重卡市场整体降温的大环境下，而新能源重卡却逆势增长，呈现出勃勃生机，给遇冷的重卡市场带来一丝暖意和一抹亮色，今年5月及前5月新能源重卡同比涨幅均远远跑赢重卡大盘就是证明。在今年前5月新能源重卡销量结构中，氢燃料电池重卡占比同比提升幅度最大，彰显了氢能重卡的市场活力。国六即将全面来临，在国六柴油重卡购车成本和后期维护成本普遍上涨、而货运市场运价不涨的竞争环境下，新能源重卡的优势相对会更加突出。相信随着国家政策的持续赋能，新能源重卡市场的路必将越走越宽，或将成为未来重卡市场的新蓝海。具体如何，请卡友们拭目以待！（文/卡家号：烟花三月）