“12连涨”势头被破 4月牵引车市场解析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

中汽协数据显示，作为重卡的最大细分市场---牵引车2021年4月销售9.59万辆，同比下降3%，牵引车市场“12连涨”的增长势头终于在今年4月首次被打破；2021年1-4月牵引车累计销售36.68万辆，同比增长45%%，比今年1-3月的累计增幅74.9%收窄了29.9个百分点；那么今年4月牵引车市场为啥在“12连涨”后再也hold不住了？还有哪些特点？现在与卡友们来侃侃这方面的话题。

特点一：2021年4月牵引车同比下降3%，“12连涨”的增长势头首次被打破

根据中汽协数据，2020年4月—2021年4月牵引车市场同比增幅统计：

上图表显示，今年4月牵引车同比增幅为-3%，是自从去年4月以来首次出现的负增长。换言之，牵引车市场历史上罕见的“12连涨”神奇终于在今年4月被打破。为啥今年4月的牵引车市场在“12连涨”后再也hold不住而首次遭遇滑铁卢？主要原因有以下几个方面：

一是4月节能减排环保政策的限产所致。

根据今年4月节能减排环保政策和《2021年能源工作指导意见》，国家对环境污染较严重的资源型产业如煤炭（2021年我国煤炭消费比重要下降56%以下）、铁矿石、电解铝等行业的产能进行限产，导致承担资源型市场运输的重卡牵引车实际需求必然随之减少；而牵引车历来是承担这些资源型物资公路运输的市场主体，因此在这些资源型产业限产收缩的环境下，牵引车受到的影响自然是首当其冲。

二是采暖季节结束，运煤车需求也随之减少，特别是北方区域市场对重卡的需求缩减明显，是导致今年4月牵引车需求缩减的一个重要原因；

三是承担中长途物流货运的重卡牵引车辆保有量相对货运市场需求过剩。

与终端货运市场需求比，目前已经显得“过剩”，主要是前期牵引车增长太猛，透支了目前的牵引车市场，而终端的货运市场实际需求并未增加。加上货运市场“公转铁”、“公转水”趋势明显，在公路运输市场中，车多货少矛盾日益凸显，牵引车在货运市场竞争中不占优势；

四是年轻人不太愿意从事长途物流运输工作，影响了当下的牵引车市场。

据悉目前我国物流在长途公路运输这一块主要还是以牵引车+半挂为主，然而从事这个行业大货车司机的后续力量显得严重不足，目前主要还是以60、70年代为主，80年代以后的大挂车司机从业人员很多不太愿意从事长途货运工作，因此目前从事长途物流运输的人数聚减，这势必影响到当下的牵引车市场。首先，开牵引车运输是高危行业，大多数是长途运输，往往一开出去就是至少半个月不着家。为了省成本很多都是一个人驾驶，一路上经常风餐露宿，疲劳驾驶是常态。其次、运费低，工资高，风险大。如今的运费，从小地方往大城市跑，每吨运费在一百七十元左右，全程高速下来，事实上也就挣了个工资，碰上一个拖欠、克扣工资的货主，司机卡友一个月就白忙乎了。

再次是扣款陷阱多，回单要款难。装一车货，不管你赚钱不赚钱的，信息费大几百上千元的，是经常性。装货要小费，卸货也要小费，结货款时货主还可能要以杂七杂八的理由扣货款，陷阱更多了。另外，途中路政执法部门动不动乱罚款，乱收费，这些因素让愿意开大货车的年轻人越来越少，当然买车的人就少了。

五是目前不少客户面临国六切换是买国五还是国六仍在持观望态度。

据悉不少卡友对当前货运市场存在担忧，而且对国六切换后的市场信心不足，因此在选择购买还是等待方面，仍然摇摆不定，这也影响了今年4月重卡牵引车的实际市场需求。

六是去年同期牵引车销量基数高（去年4月牵引车销量为9.87辆，是近年同期最高的），导致今年4月牵引车同比下降。

特点二、2021年4月牵引车销量居于近年同期第二高，同比居于近年同期第二低

根据中汽协数据，近5年4月牵引车销量及同比：

上图表可见，在近5年4月牵引车销量中，2021年4月销量达到9.59万辆，是近年同期居于第二，仍然居高位，虽然同比首次遭遇滑铁卢，但今年的4月表现还是不错的，虽然同比居于近年第二低。

特点三、2021年1-4月牵引车销量创近年同期新高，涨幅居第二

根据中汽协数据，近5年1-4月牵引车销量及同比：

上图表可见，在近5年1-4月牵引车销量中，2021年1-4月销量达到36.68万辆，是近年同期唯一超越30万辆销量的年份，比第二高的2020年还高出11.32万辆，以绝对领先居于第一；2021年1-4月牵引车销量同比增幅达到45%，居于第二高，说明2021年1-4月牵引车市场还是非常火爆的。

那么，今年前4月牵引车市场凭啥销量创历史新高？主要原因大致有以下几点：

一是去年同期受疫情影响，产能和市场未完全恢复，销量基数小。

二是今年前4月快递物流业务量增长迅猛，拉动了对牵引车需求的大增。

三是国六马上要全面实施了，很多车企在“开局即决战”的2021年，从开年到4月一直在开展各种各样的促销活动，收获了大批订单，助推今年前月牵引车的销量增长。

四是受国六柴油标准切换的影响，倒逼国五牵引车销量大增。

2021年7月1日起，所有重型柴油都必须执行国六标准。由于国六柴油车辆要加尿素，给客户带来不便，同时价格还要比国五贵数万元。因此2021年前4月是国五柴油牵引车库存的大消化时期，有些地方甚至国六延迟，就是鼓励大量销售国五柴油车辆。

五是外贸复苏，促进了牵引车市场的增长

受疫情的影响，大批订单从东南亚等国转移到我国的东南沿海企业加工生产，外贸复苏无疑拉动了我国经济的增长，重卡牵引车等物流市场市场跟着增长，对今年前4月我国重卡牵引车市场的火爆起到了积极的推动作用。

六是我国出口大幅度增长，对促进前4月牵引车市场增长利好。

中汽数据显示，今年1-4月商用车出口12万辆，同比大涨84.3%，海关数据显示，前4月牵引车出口同比大增70%，跑赢了前4月牵引车市场45%的涨幅，对促进今年前4牵引车市场的增长起到了拉升作用。

七是高端重卡牵引车特别是AMT牵引车市场的暴涨，促进了牵引车市场的大涨。

近来由于AMT自动挡重卡舒适性好、安全性能高及油耗低等优势，销量暴涨成为行业关注的热点之一。比如仅福田欧曼自动挡重卡今年3月初销量就达到50000辆，同比成倍数增长，解放、重汽等重卡大佬自动挡重卡牵引车前4月销量同比均出现大涨，无疑推高了今年前4月牵引车市场的大涨。

特点四：2021年4月牵引车销量同比增幅均低于重卡市场增幅，跑输重卡市场大盘；

根据中汽协数据，2021年4月及1-4月牵引车同比与重卡大盘比较：

上图表显示：

1、2021年4月牵引车销量同比增长-3%，增幅低于2021年4月重卡大盘增幅0.1%近3.1个百分点，显然跑输了重卡市场大盘。

2、2021年1-4月牵引车销量同比增长45%，增幅低于2021年1-4月重卡大盘增幅55.74%近10.74个百分点，也显然跑输了重卡市场大盘。

牵引车为啥会跑输重卡大盘？

一是2021年年初很多基建项目开始启动，特别是去年政府工作报告中的“两新一重”（新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设）基建项目，很多地方都在2021年年初开始启动，势必带动重卡中的自卸车、搅拌车等工程车辆需求的增加，也就是说，重卡中的自卸车、搅拌车等细分市场增速跑赢了重卡牵引车这个细分市场；

二是2020年的牵引车市场一直高歌猛进（2020年同比大涨48%），而且跑赢重卡市场大盘（2020年同比增长38%）10个百分点，提前透支了2021年牵引车的部分市场需求；

三是物流业务的迅猛发展带动载货车的增长速度大于牵引车的增速。

特点五：2021年4月牵引车销量中，解放第一，重汽第二，东风第三；TOP10同比4增6降，其中北奔增幅最猛，江淮降幅最大

根据中汽协数据，2021年4月牵引车TOP10销量排行：

上图表可见，在2021年4月TOP10累计销量及市场份额方面呈现以下特点：

---解放汽车销量近2.74万辆，是唯一一家销量超过2万辆的企业，同比下降25%，占据了行业近3成（28.6%）的份额，位居龙头老大；

---重汽销量1.9万辆，同比大涨59%，夺得亚军，市场份额为19.83%； ---东风汽车销量1.57万辆，同比增长5%，位居行业第三；市场份额为16.36%；

---东风汽车销量1.57万辆，同比增长5%，位居第二，市场份额为16.36%；

---陕汽集团销量1.37万辆，同比下降10%，位居第四，市场份额为14.31%；

---福田汽车销量1.23万辆，同比增长32%，其自动挡重卡增长势头很猛，这也是对其销量增幅较大的一个重要支持，位居第五，市场份额为12.83%；

---上汽红岩销量2355辆，同比下降10%，位居第六，市场份额为2.45%；

---大运汽车销量2180辆，同比下降38%，位居第七，市场份额为2.27%；

---北奔重卡销量1063辆，同比大涨105%，是行业增幅最大东风车企，位居第八，市场份额为1.11%；

---徐工重卡销量783辆，同比下降22%，位居第九，市场份额为0.82%；

---江淮汽车销量577辆，同比大降68%，位居第十，市场份额为0.60%；

整体看，4月TOP10销量中，解放独大，TOP10同比4增6降，有3家车企增幅达到两位数（重汽、福田、北奔），1家暴涨超1倍（北奔105%），江淮汽车是同比下降最大（-68%）的车企。

特点六：从2021年1-4月累计销量及占比看，解放唯一超10万辆，市场占比35.0%，独占鳌头；重汽第二、东风第三；TOP10累计增幅最猛的是北奔重卡

根据中汽协数据，2021年1-4月牵引车TOP10累计销量及市场份额统计：

上图表可见，2021年1-4月牵引车  TOP10市场变化特征是：

---解放汽车是累计销量唯一一家超过10万辆（12.84万）的企业，同比大涨33%，以碾压式优势位居老大，无人能敌，不愧行业一哥！占据了行业35%的份额。

---重汽累计销量5.7万辆，同比大涨69%，夺得亚军，市场份额为15.54%，表现较好；

---东风汽车累计销量5.51万辆，同比大涨75%，位居行业第三；市场份额为15.03%，与第二名重汽相差很少，表现较好；

---陕汽集团累计销量5.14万辆，同比增长28%，位居第四，市场份额为14%；

---福田汽车累计销量4.35万辆，同比增长68%，位居第五；市场份额为11.87%，表现也不俗；

---其余5家车企累计销量均在10000辆、市场份额均在3%以下。

---从TOP10累计销量同比看，9增（解放、重汽、东风、陕汽、福田、大运、红岩、徐工和北奔）1降（江淮）,   其中累计同比增速最猛的是北奔重卡（增204%）。        

总体看，2021年前4月牵引车累计销量36.68万辆，同比大涨45%。

结束语：2021年4月牵引车销量同比下滑3%，是“12连涨”后的首次下降，主要是环保限产、前期透支、运价低迷等因素所致；2021年1-4月累计销量仍创新高，主要与快递物流业迅猛增长、出口大涨等因素影响有关，但与重卡大盘比增速还是稍微慢了一点。从竞争层面看，无论4月还是1-4月，解放都稳居第一；从市场趋势看，今年4月的牵引车未hold住继续连涨，是否意味着是牵引车市场下降的开始？后期如何请卡友继续关注！（文/卡家号：烟花三月）