陕汽夺冠 3月份自卸车市场特点深度解析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

自卸车是重卡市场中的重要细分市场，又称翻斗车，是指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆。根据驱动模式的不同分为6X4，8X4以及半挂自卸车。公开数据显示， 2021年3月，国内工程自卸车销售3.6万辆，同比大涨147%，环比增长208%；2021年1-3月自卸车累计销售6.9万辆，同大增133.2%，比1-2月增幅扩大了13.2个百分点，向好趋势明显。那么2021年3月自卸车市场有哪些特点？现进行深度解析，供卡友参考。

特点一、2021年3月及前3月自卸车销量涨幅均跑赢重卡大盘

根据中汽协和公开数据，2021年3月及1-3月自卸车同比涨幅与重卡大盘比较：

上图表显示，2021年3月自卸车销量同比大涨147%，高于3月重卡大盘增幅91.7%近55.3个百分点，跑赢3月重卡大盘；2021年1-3月自卸车累计销量同比大涨133.2%，高于1-3月重卡大盘增幅93.2%近40个百分点，也跑赢了重卡市场大盘。也就是说，无论是2021年3月还是前3月，自卸车均跑赢重卡市场，市场推动重卡市场高速增长的重要力量。

特点二、2021年前3月中，3月销量最多，2月涨幅最高；且每月涨幅均超100%

根据公开数据，2021年1-3月各月自卸车销量及同比增幅：

上图表显示，2021年前3月各月中，3月自卸车销量3.3万辆，为1-3月中最高，2月销量同比涨幅194%，为3月中涨幅最大。而且前3月各月的涨幅都超过100%，可谓大涨。

那么2021年前3月的工程自卸车为啥能有这样良好的表现？大致原因分析如下：

一是受基建投资拉动，给自卸车市场增长注入了新动能，推动了今年前3月自卸车刚需大增。

今年年初开始，全国各地的“两新一重”基建项目已经开始启动，新一轮的“基建狂潮”正在掀起。根据各地政府官方消息，全国大部分省市出台了2021年稳基建的相关政策及重点投资计划。其自卸车需求大省中的广东、山东、江苏、北京、湖南、河南、湖北、上海等省市都公布并启动了2021年重点建设项目清单，其中铁路、公路等基础设施仍然是项目重点，这些重点工程开工必然带动对今年一季度自卸车需求的大增。

二是受“就地过年”政策影响，各地“老基建”项目开工也提前了，不少终端客户比往年提前购置自卸车，这必然推高了今年一季度自卸车需求的大增。

三是几乎所有车企都认为2021年受全面切换国六的影响，上半年是决定全年市场的关键时期，必须抓住。因此年初就开始举办各种力度空前的促销活动，并收获了一批自卸车订单，对今年一季度自卸车销量的大涨也起到了推动作用。

四是自卸车出口市场好转，对前3月自卸市场起到“锦上添花”的作用。

为加快构建“双循环”发展战略，2021国家不但在内循环经济发力方面加大力度，而且在促进国际贸易发展和重点拓展“一带一路”国家及沿线区域市场方面也下大功夫。同时，随着国外疫情的逐渐稳定，我国今年前3月自卸车出口市场明显有所好转。据中汽协数据，2021年3月我国商用车出口3.3万辆， 同比增长46.2%，1-3月商用车出口8.9万辆，同比大涨77.6%，其3月及1-3月自卸车出口同比分别大涨48%和79%。这无疑为今年前3月自卸车的大涨起到“锦上添花”的作用。

五是去年受疫情影响自卸车销量基数低，今年同比大涨是必然。

公开数据显示，去年由于受疫情影响，1月、2月、3月自卸车销量分别为1.1万辆、0.4万辆和1.5万辆，因此导致今年前3月各月销量同比均大涨，是必然现象。

特点三：2021年3月自卸车销量TOP5中，陕汽力挫群雄，夺得冠军；红岩解放争亚军，TOP5同比销量均大涨，其中涨幅最猛的是陕汽

根据公开数据，2021年3月自卸车企业TOP5销量及同比：

上图表可见，在2021年3月自卸车销量top5中：

1、陕汽集团销售7907辆，同比大涨224.5%，销量及同比增幅均位居第一；市场占比为23.96%；

2、上汽红岩销量7112辆，同比大涨137.1%，仅仅比第三名的解放多销售11辆而位居第二，市场占比21.55%；

3、一汽解放销售7101辆，同比大涨190.3%，只比第二名红岩少销售11辆而屈居第三，市场占比21.24%；

4、中国重汽销量4600同比大涨186.8%，位居第四，市场占比为13.94%；

5、 福田欧曼销量3011辆，同比大涨114.5%，位居第五，市场占比9.12%。

Top5累计占比近9成（89.8%），市场集中度很高，其他车企在自卸车市场的竞争机会只有10%多一点，可以说自卸车市场基本是上述五家大佬的天下。

特点四、从2021年前3月自卸车TOP5市场份额及同比变化看，解放市场占有率最高；TOP5中市场份额同比3增2减，其中同比份额增加最大的是陕汽，减少最多的是福田欧曼

根据公开数据，2021年1-2月自卸车企业TOP5市场份额及同比：

上图表可见，2021年前3月自卸车TOP5累计销量及市场份额呈现的特点是：

1、解放累计销量1.5万辆，同比大涨15.6%，位居第一，不愧为重卡行业的龙头老大，在自卸车市场也不示弱，市场份额22.2%，同比份额增加1.9%，强者更强态势明显；

2、红岩累计销量1.4万辆，同比大涨121.3%，位居第二，市场占比为20.3%，但同份额下降1.5个百分点；

3、陕汽集团累计销量为1.3万辆，位居第三，同比大涨262%，是行业涨幅最大的企业，市场份额为18.8%，且同比份额增加6.4个百分点，是行业中同比份额增加最大的企业，表现突出；

4、重汽累计销量9030辆，位居第四，同比大涨200%，市场份额为13.1%，市场份额同比增加2.72个百分点；

5、福田欧曼累计销量为5238辆，位居第五，同比大涨74.9%，但同比份额减少2.71个百分点，是同比份额减少最多的车企。

总体看，2021年前3月自卸车累计销量6.9万辆，同比大涨133.2%；TOP5累计占据超8成（82%）的份额，同比增加7个百分点，说明自卸车行业的市场集中度更加向头部企靠拢；其中解放位居第一;TOP5中同比份额3增（解放、陕汽和重汽）2减（红岩和福田欧曼），其中份额增加最大的是陕汽，减少最大的是福田欧曼。

特点五、按产品设计的平台和驱动形式划分，2021年3月及前3月自卸车主销车型为8×4类产品（占比均近7成），且呈现逐年上升态势

根据上牌信息统计，2021年3月、1-3月及近年同期自卸车按产品平台划分，8×4、6×4、半挂自卸车市场情况如下：

上图表可见，在2021年3月及1-3月各月中重型自卸车中，主销车型均为8×4自卸车，占比均近7成（69%）；其次为6×4车自卸车车型（占比均在22%左右），从近年同期看，无论是3月还是1-3月，8×4类自卸车占比均有逐年增加的势头，这是为啥？

这种现象主要是国家法规政策影响导致的。根据GB1589规定，四轴8×4自卸车总重限值为31吨，3轴6×4自卸车总重限值为25吨，相比之下8×4自卸车的是性价比更高一些的车型，对卡友们来说，可能是更好一种的选择。另外一方面，根据城市渣土车车厢尺寸最大5.6m×2.3m×0.9m、容积不超过11.6立方米的新法规规定，受载质量利用系数限制，8×4自卸车的自重最高可达15.5吨，而6×4自卸车型自重最高只能为12.5吨，对比之下，8×4自卸车的自重限制更为合理。

总之，主要还是8X4自卸车更能给卡友带来经济效益，赚更多的钱，当然大部分卡友就优先选8X4自卸车了。

特点六：前3月工程自卸主要销往广东、江苏、北京、浙江、福建、上海等新基建竞争力强、经济发达的区域市场；TOP10中累计占比近8成

根据各地上牌信息统计，2021年1-3月自卸车流向TOP10占据的份额：

上图表可见，在2021年1-3月自卸车流向中，区域分布不均广东、江苏、北京、浙江、上海位居前五。进一步调研发现，今年1-3月我国工程自卸车流向较多的区域也是新基建启动较快、新基建竞争力排名靠前的区域，与最近《中国新基建指数白皮书（2021）》发布的全国各省市新基建竞争力排名基本相同（只不过福建和上海的排名有点出入，其他排名与区域流向份额排名完全吻合）.

上述TOP10区域累计占比近8成（78.1%），说明今年前3月自卸车的区域市场集中度还是较高的。

●  编后语

无论是2021年3月还是1-3月，自卸车市场同比涨幅均超100%，均跑赢重卡市场大盘，是推动前3月重卡市场高速增长的重要力量，主要与今年前3月很多地方出台稳健政策和启动开工新的重点项目、以及各车企促销力度大、出口市场好转等多种因素叠加作用有关。从竞争层面看，今年3月陕汽夺冠，且同比增速最猛，红岩、解放争亚军；今年前3月累计销量解放仍然稳居第一，TOP5销量同比均大涨；从市场份额同比变化看，前3月TOP5中同比3增2降，其中同比份额同比最大的是陕汽。可以说今年一季度自卸车市场取得了骄人的成绩，估计二季度同比增幅可能会有所收窄，因为去年同期自卸车销量基数较高，但今年二季度自卸车市场需求可能依旧会比较强劲，主要是受国六排放政策影响。具体如何，请卡友继续关注！（文/卡家号：烟花三月）