五菱独霸行业？ 前3月微卡市场特点解析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

中汽协数据显示，2021年3月微卡销售7.18万辆，同比增长43.0%，在3月货车市场中增幅居最小；2021年1-3月微卡累计销售12.8万辆，同比增长39.6%，在1-3月货车市场增幅也处于最小，但比1-2月的增幅扩大4.3个百分点。从竞争格局看，无论是3月还是前3月五菱汽车都一家独大，再度霸榜，那么五菱汽车凭啥能长期独霸行业？前3月微卡市场有何特点？现做深度解析，供卡友参考！

特点一：从今年3月微卡竞争格局看，上汽通用五菱占比超六成，销量遥遥领先，稳居老大地位；TOP9(只有9家企业实现销售)中，同比5增2降2平

根据中汽协数据，2021年3月微卡主要竞争对手销量及同比如下：

上图表可见，在2021年3月微卡销量top9中：

1、上汽通用五菱一家独大，也是销量唯一超过4万辆（43383辆）级别的品牌，是第二名销量的4.24倍，同比增长35.1%，占比超6成（60.39%），一家独大，再度霸榜。

2、东风汽车销量10226辆（是销量超万辆的第二个车企），同比大增52.54%，占比14.23%，位居第二；

3、重庆长安汽车销量8243辆，同比大增65.69%，占比11.47%，位居第三；

4、山东凯马汽车销量3981辆，同比大涨63.76%，占比5.54%，位居第四；

5、奇瑞汽车销量3888辆，同比大涨126.05%，是行业涨幅最大的车企，占比5.41%，位居第五；

6、山东唐骏汽车销量1620辆，同比持平，占比2.26%，位居第六；

7、北汽福田销量313辆，同比下降74.22%，占比0.44%，位居第七；

8、江西昌河汽车销量179辆，同比大降78.84%，是行业中降幅最大的企业，占比0.25%，位居第八；

9、江铃晶马销量7辆，同比持平，占比0.01%，位居第九，销量很少几乎可以忽略。

总体看，3月微卡销量7.18万辆，同比增长43.1%，3月只有9家企业参与销售，五菱仍然独大，占比超6成；销量同比5增（五菱、、东风、长安、凯马、奇瑞）2降（福田、昌河及）2平（唐骏欧铃、晶马），其中增幅最大的是奇瑞汽车；降幅最大的是江西昌河汽车。

特点二：从2021年前3月累计销量看，五菱是唯一超过70000万辆级别的车企，占比56.77%，仍独霸行业；东风与长安争第二；从前3月市场份额变化看， TOP10同比份额5增5降，其中同比份额增加最大的是长安汽车

根据中汽协数据，2021年1-3月主流微卡企业份额及同比变化：

上图表可见，2021年1-3月微卡累计销量及市场份额变化特征：

1、五菱汽车是累计销量唯一超过70000辆级别（72669）辆的车企，同比增长27.45%；市场份额超6成（62.17%），在行业中仍处于绝对的霸主地位，其竞争实力无人能撼动；

2、东风汽车累计销量17556辆，同比增长30.83%，市场份额13.71%，位居第二，但同比份额减少0.92个百分点；

3、重庆长安汽车累计销量17502辆，销量只比第二名少54辆，屈居第三，同比大涨103.51%，是行业累计增幅最大的车企，市场份额为13.67%，同比份额增加4.29个百分点，也是份额增加最大的车企，表现突出；

4、TOP10累计销量同比5增3降2平；其中增幅最大的是长安汽车达到103.51%；唐骏汽车和晶马汽车两家持平；

5、从份额变化情况看，TOP10同比份额5增（长安、凯马、奇瑞和唐骏、晶马）5降（五菱、东风、福田、昌河、金杯），其中同比份额增加最大的是长安汽车。主流微卡企业间市场份额争夺战很激烈，可谓“此消彼长”。

那么，作为有着超过2100万用户认可的中国品牌汽车，五菱微卡凭啥能长期称霸行业？据悉主要原因有以下几个方面：

一是行业内无可比拟的品牌力。五菱微卡凭借强大的品牌效应已深深植根于2000多万的广大用户的心理。

二是渠道多，形成超强的营销力，成功实现了“农村包围城市”的市场策略。

据悉从五菱微卡诞生开始，五菱就定位于农村市场，五菱车宜家宜商的实用性，更是精准切中农村市场的需求。大多数农村消费者用五菱微卡来帮助自己做小生意，如拉货送货、装冰箱、拉甘蔗和煤气罐等等。经过30多年的发展，据统计上汽通用五菱目前拥有近3000个销售服务网点，是目前所有汽车品牌中最大的销售和服务网络。渠道更是早就深入到三四线及乡镇农村，从东南沿海到塞外边陲，满大街都有五菱的身影。五菱微卡以渠道多、网点全覆盖的市场范围最广，这种覆盖农村及各个地区的密集渠道网络，无疑有力提升了五菱微卡的营销力，并成功实现“农村包围城市”的市场战略。

三是薄利多销，价格接地气，老百姓能接受

上汽通用五菱的成本控制意识强，把一切不适用、不必要的东西通通砍掉。把节流做到极致，产品价格比较接地气，一般老百姓都能接受，因此五菱的微卡产品竞争优势凸显。

四是技术工艺先进，内饰时尚，竞争优势突出

上汽通用五菱实际上是柳州五菱和上汽通用合资建立，同时拥有世界先进的通用汽车技术和柳州五菱的先进制造工艺，微卡产品系列齐全，产品技术具有领先的竞争优势，老百姓用起来比较放心。

五是产品线比较丰富，产品力强悍。

据了解五菱微卡产品线非常多，各种排量、单排座、双排座应有尽有，能满足各种消费者的需求；且外观大气时尚，内饰也比较时尚，而且非常实用、方便，消费者喜欢。比如说五菱小卡翼的货箱容积5300L，可以放下摆摊一个星期所需的库存，三门齐开85度，摆地摊时可以不用搬货，停车就可以直接开工，确实能满足当下很多自主创业者的需求。

六是服务及时周到，配件也很好买，老百姓买了五菱微卡没有后顾之忧。

据悉买了五菱微卡的消费者，隔三差五的就能接到厂家发来的短线询问车辆在使用过程中有啥问题，如果有第一时间给予解决，这种主动、及时周到的服务确实能赢得消费者的信赖，结果带来的是对五菱微卡巨大市场的回报。

特点三：2021年3月及1-3月微卡在卡车各细分市场中同比涨幅均为最小，领跌货车市场，是卡车市场中最不“给力”的细分市场

根据中汽协数据，2021年3月及1-3月，卡车各细分市场销量及同比涨幅：

上图表可见，在2021年3月，微卡销量同比涨幅为43.1%，低于3月卡车行业68.1%的涨幅近25个百分点，在3月卡车各细分市场中涨幅为最小；2021年1-3月微卡累计销量同比涨幅为39.6%，低于1-3月卡车行业涨幅78.1%近38.5个百分点，也是今年1-3月卡车各细分市场中涨幅最小的细分市场。也就是说，无论是今年3月还是1-3月，微卡的涨幅都领跌货车市场，是卡车行业中最“不给力”的细分市场，是抑制卡车市场高速增长的最大“累赘”。

为啥在今年前3月微卡市场领跌卡车市场大盘？大致原因是：

一是微卡属于汽油类轻型车，今年1月1日起已全面实施国六排放，由环保升级来刺激市场增量的任务已在去年12月前完成。

根据国家去年延缓国六轻型车（主要是3.5吨以下微卡）执行政策，到今年1月1日全国各地轻型车（基本是汽油类）都必须全面执行国六，也就是在去年12月底以前该买国五微卡的都买过了，因此，由环保升级来刺激今年一季度微卡需求增长的动力基本不再。

二是各地年初重启的“稳基建”政策，对微卡几乎没什么拉动作用。

今年各地出台的“稳基建”政策和重点工程项目投资计划，主要是对中重型卡车的需求刺激作用较大，对微卡需求几乎没什么影响，这是由微卡的自身目标市场属性决定的。

三是不少地方今年的国三柴油淘汰空间仍然不小，而且补贴力度也大，这主要是针对中重柴油重卡和轻卡，对今年一季度微卡（主要是汽油）市场需求的增长几乎没啥作用。

四是今年一季度缺乏类似“地摊经济”、“双11”购物节等直接刺激微卡市场增长的重大动能。

五是虽有蓝牌轻卡监管政策趋严政策，但大部分蓝牌卡友转向黄牌中卡的较多，而转向微卡的较少。

近来蓝牌轻卡政策收紧，蓝牌轻卡上牌、上路、年审等都存在困难，使得部分蓝牌卡友增驾转向黄牌中卡较多，而转向微卡的较少。主要是微卡是汽油的较多，而蓝牌轻卡是柴油，一般卡友不适应。

六是货运市场本身就是车多货少，竞争激烈，导致运价低迷，甚至是恶性竞争严重。在激烈的竞争中，微卡本身在动力性、安全性、速度、载货量等多方面处于劣势。

七是年初与微卡相关的替代品促销力度都大，比如大MPV、轻卡等，为了吸引客户提高销量，纷纷降价促销，这必然会蚕食微卡的部分市场，导致微卡需求减弱。

特点四、纵观近5年，不管是3月还是1-3月，今年的微卡涨幅都刷新近年同期记录；单月销量处于同期第二高；累计销量处于同期次低

根据中汽协数据，近5年3月及前3月微卡销量、同比：

可见，在近5年3月及1-3月微卡销量中：

1、2021年3月销量在近5同期年中处于第二高，仅比2017年3月的7.8万辆少近0.62万辆，但同比增幅为同期最大，刷新近年同期记录，说明今年3月的微卡市场与近年同期比还算可以；

2、2021年1-3月销量为12.8万辆，在近5年同期年中处于第二低，比最高的2017年同期少近5.3万辆，但累计同比增幅仍为近年同期最大，也刷新近年同期记录。

总体看，今年3月微卡市场还算不错；但1-3月微卡市场确实比较低迷，虽然涨幅在近年同期近为最大，主要是由于去年同期受疫情影响销量基数太小所致，不能说明微卡市场本身回暖。

特点五：前3月微卡市场流向不均，广东、江苏、山东位居前三甲

根据各地上牌信息统计，2021年前三月微卡区域份额统计：

可见，人口众多、电商发达的经济大省是微卡销售的主要区域。在2021年前3月微卡区域流向中，广东、江苏、山东位居前三甲，前10名重点区域市场累计份额近8成，同比垄断程度增加1个百分点。

●  编后语

无论是2021年3月还是1-3月微卡销量同比增幅在卡车领域都是最低的，均领跌货车市场，是卡车行业中最不“给力”的。主要是国六早已执行过了，环保升级刺激市场需求的动能已经不再，加上当前“新基建”、国三淘汰等刺激政策与微卡市场没有多大关系，导致微卡需求不旺。从竞争格局看，五菱汽车一家独大，主要是由于五菱在技术、价格、渠道、服务、品牌等方面均领先行业；从流向看，广东、江苏及山东是今年前3月微卡流向最大的区域。一季度已经过去，微卡市场表现不是十分亮眼，二季度将如何表现？请卡友继续关注！（文/卡家号：烟花三月）