3月中卡领涨货车市场 大运江淮前二前三

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

众所周知，中卡虽然是货车市场中最小的一个细分市场，但有着其他车型不能替代的特殊作用。根据中汽协数据，2021年3月中卡（含底盘）销售2.64万辆，同比大涨98.68%，领涨3月货车市场。那么2021年3月中卡市场有啥特点？凭啥领涨货车市场？竞争格局如何变化？

特点一、无论是3月还是前3月，今年的中卡销量及同比增幅均刷新近年同期记录

根据中汽协数据，近5年3月及一季度中卡销量及同比：

上图表可见，今年3月中卡销量2.64万辆，在近5年中居第二，同比涨幅98.68%，在近5年中居最高；今年一季度中卡累计销量为5.55万辆，在近5年中也居于最高，一季度同比增幅108.19%，在近5年中也是最高。也就是说，无论是3月还是前3月，今年的中卡销量及同比增幅均刷新近年同期记录，这在中卡市场历史中不多见。

特点二：无论是3月还是1-3月，今年的中卡增幅均领涨货车市场大盘

根据中汽协数据，2021年3月及1-3月货车各细分市场同比增幅：

上图表可见，今年3月中卡同比增幅为98.68%，在3月货车四大细分市场中居最高；今年1-3月中卡同比增幅为108.19%，在1-3月货车四大细分市场中也居最高。也就是说，无论是3月还是1-3月，今年的中卡增幅在货车各细分市场都是最高的，都领涨货车市场大盘，一举扭转了以前中卡市场一直“不受待见”的窘境，中卡市场总算可以“扬眉吐气”一把，这种现象，在近年中卡市场历史上是空前的。

为啥今年3月及1-3月中卡市场的涨幅不但创近年同期新高，而且还能领涨货车市场大盘？

一是由于近来各地对“大吨小标“蓝牌轻卡的治理升级，蓝牌轻卡上牌政策收紧，加上主流车企近来轻卡涨价，给中卡市场带来机遇。

毋庸置疑，蓝牌轻卡监管政策趋严，给轻卡的运力带来下降，运营成本相对上升，很多卡友觉得目前买蓝牌轻卡一方面政策风险大，另外一方面营运成本压力加大，还不如选择黄牌中卡，比较省心。

二是政策引导推动。

在去年底，公安部交管局发布的《关于优化和改进城市配送货车通行管理工作的指导意见》（下简称《指导意见》），”指导意见”中最引入关注的是：规范设定车辆禁限行标准，鼓励城市根据配送需求适当放宽吨位，避免简单按照车辆号牌类划分通行权，对轻型以下货车原则上不再进一步细分限行吨位。

毫无疑问，“指导意见“中的适当放宽进城条件，避免简单按照车辆号牌类型划分通行权，对其他车型（其中五米二、六米八、九米六车型最受伤）而言更为公平和科学。很显然，公安部这个“指导意见“的总体思路也是要给予当下的黄牌货车更多的进城路权，这对引导客户购买中卡无疑是一个政策引导，对今年3月及前3月中卡市场的增长起到了积极的推动作用。

三是中卡车型在专用车方面、特别是在新能源环卫车方面具有其他车型无可比拟的性价比优势。

特别是在市政工程应用的环卫车（如洒水车、洗扫车、清洗车、垃圾车、吸粪车、路面养护车、多功能抑尘车等）方面，中卡环卫车车辆使用较多，这从最近工信部发布的343批新品公告中也能看出（大部分电动环卫车都是18吨的中型电动中卡）。另外有国家对新能源环卫车的政策加持，今年一季度新能源中卡同比大涨（公开数据显示大涨近1.4倍），无疑给3月及前3月中卡市场的整体大涨也起到了促进作用。

四是法规变革，9T大轻卡、6X2重卡向中卡转移逐渐成为货车市场中的一个趋势，对今年一季度中卡的大涨起到了促进作用。

毫无疑问，“521”事件轻卡受到“大吨小标”专项治理，按轴收费、高速劝返等新政都促使运输车辆分工更加明确。不久之前，业内多个专家预测，受益于法规变革，“9T大轻卡、6X2重卡向中卡转移“逐渐成为货车市场中的一个新趋势，按高速收费新规，两轴车最多可载重18吨，容量大、自重轻的9.8米两轴中卡市场需求会增大。这对今年3月及前3月中卡市场的大涨都会起到一些积极的作用。

五是随着全面推进乡村振兴进程的加速，中卡市场的机会越来越大。

今年开年以来，中央不断发文要求振兴我国乡村经济，特别是近来中央的一号文件，要求加速推进城镇化进程，大力建设乡村公路及基础设施，全面振兴乡村经济，给中卡市场带来了机遇（比如农村大量的公路建设对中卡自卸车和搅拌车需求会增大，但不太适合用重型工程车辆），这也是促进今年3月及前3月中卡市场超好的一个因素。

特点三、今年3月销量同比大涨，与之前的“11连涨”共同构成中卡市场历史上空前的“12连涨”

根据中汽协数据，近12个月中卡同比涨幅统计：

上图表可见，在2020年4月-12月及2021年1月-3月中卡销量同比增幅中，中卡销量同比出现12个月销量同比连涨的现象，这种“12连涨”在中卡市场历史上是空前的，当然是2021年3月与1-3月中卡市场一个最为明显的特征。

特点四： 3月中卡市场TOP10重新洗牌---福田继续稳居第一并领涨行业； 大运汽车由上月的第三跃居第二，江淮汽车由上月的第四晋升第三，前10车企重新排队

根据中汽协数据，2021年3月中卡销量前10名企业销量及同比如下：

上图表可见，在2021年3月中卡销量中，TOP10销量及竞争格局变化呈现以下特点：

----福田汽车销售13180辆，继续位居第一， 与上月一样，排名未变，且同比增长208.16%，增幅超过行业平均增幅近185个百分点，是top10中涨幅最高的车企，领涨中卡行业,占比近半壁江山（49.98%），强者愈强！

----大运汽车销量2676辆，同比增长45.59%，比行业增幅低近53个百分点，位居第二，占比10.15%，排名第二，比上月晋升1位；

----江淮汽车销量2337辆，同比增长108.66%， 高于行业增幅10个百分点，位居第三，占比8.86%，排名比上月上升1位；

----东风汽车销量1904辆，同比增长42.3%，增幅低于行业平均增幅近56.4个百分点，占比7.22%，排名第四，比上月排名下降2位；

----南骏汽车销量1755辆，同比增长128.22%，增幅比行业增幅高近29.5个百分点，占比6.65%，位居第五，排名比上月上升1位；

----一汽解放销量1712辆，同比增长1.48%，增幅低于行业平均增幅近97.2个百分点，占比6.49%，位居第六，排名比上月下降1位；

----庆铃汽车销量1395辆，同比增长93.75%，比行业平均增幅要低近4.93个百分点，占比5.29%，位居第七，排名与上月一样；

----中国重汽销量676辆，同比下降24.47%，是top10中同比唯一下降的企业，占比2.56%，位居第八，排名比上月上升1位；

----飞碟汽车销量465辆，同比增长82.35%，比行业平均增幅低近15.33个百分点，占比为1.76%，位居第九， 排名比上月下降1位；

----山东凯马汽车销量117辆，同比增长12.5%，占比0.44%，排名第十，排名月上月一样。

总体看，2021年3月TOP10中，福田继续位居老大，且领涨行业，大运、江淮分别晋升行业第二和第三，top10企业重新排队；Top10销量同比9增1降，唯一下降的是中国重汽。

特点五：从2021年1-3月累计销量看，福田是唯一销量过2.5万辆的企业，以绝对优势再度霸榜；从TOP10累计销量看，9增1降，其中同比增幅最大的是福田汽车； 从TOP10占据的市场份额看，福田汽车独食超5成的份额，一骑绝尘；从份额同比增减看， 3增7降，其中份额同比增加最大的是福田汽车，市场份额向头部企业集中的特征突出；份额同比减少最多的是一汽解放

根据中汽协数据，2021年1-3月中卡销量前10名企业市场份额同比增减情况：

上图表显示，2021年1-3月中卡top10企业市场份额同比增减呈现以下特征：

1、从2021年1-3月累计销量看，福田是唯一销量过2.5万辆的企业，是第二名销量的5.36倍，独食了超半壁江山的市场份额（50.11%），以绝对优势再度霸榜，且同比市场份额增加17.31个百分点，强者更强特点非常突出；

2、大运汽车累计销量5207辆，同比增长78.87%，市场份额为9.38%，位居第二，但同比份额减少1.54个百分点；

3、东风汽车累计销量5041辆，同比增长79.01%，市场份额为9.08%，位居第三，但同比份额减少1.48个百分点；

4、江淮汽车累计销量5000辆，同比增长92.02%，市场份额为9.01%，位居第四，但同比份额减少0.76个百分点；

5、一汽解放累计销量3985辆，同比增长25%，市场份额为7.18%，位居第五，但同比份额减少4.78个百分点；

6、庆铃汽车累计销量3024辆，同比增长40%，市场份额为5.45%，同比减少2.65个百分点；

其余车企累计销量均在3000辆以下。总体看，2021年1-3月中卡累计销售5.55万辆，同比大涨108.19%，top10市场份额同比3增（福田、南骏和飞碟）7降（大运、东风、江淮、解放、庆铃、重汽及山东凯马），其中增幅最猛的是福田汽车，强者更强特征突出，降幅最大的是解放。

●  编后语

2021年3月及1-3月中卡销量及涨幅均创历史新高，且均领涨货车行业，这在以前是没有过的现象，说明中卡市场正在扭转以前不受市场待见的“窘态”。在市场利好的大环境下，福田老大地位更稳固，但大运汽车和江淮汽车分别晋升第二和第三，竞争格局正在重新洗牌。相信随着蓝牌轻卡政策收紧、国家政策引导及城镇化进程的加速，后期的中卡市场仍然值得期待。具体如何，竞争格局咋样，希望卡友继续关注。（文/卡家号：烟花三月）