谁家卖得火？前11月自卸车市场特点浅析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

重型自卸车是重卡市场中的第二大细分市场，是各种基建工程和基础设施建设不可缺少的生产工具，是我国经济发展的“晴雨表”。

根据驱动模式不同可分为6X4，8X4以及半挂自卸车。根据上牌数据，2020年11月国内重型自卸车销售近2.1万辆，同比增长17%，比10月25%的增幅收窄了近8个百分点。

2020年1-11月累计销售重型自卸车24万辆，同比增长12%。那么2020年前11月重型工程自卸车市场究竟有哪些特点？谁家卖得最火？哪种车型热销？现做扼要浅析，供卡友参考！

一、2020年11月重型自卸车销量同比增幅低于重卡增幅16.3个百分点，跑输重卡大盘

根据中汽协及上牌数据：

表1

图1（数据来源：中汽协及上牌信息）

可见，2020年11月重型自卸车销量2.1万辆，同比增长17.2%，比11月重卡33.5%的增幅低16.3个百分点，跑输了重卡市场大盘。

二、2020年1-11月重型自卸车销量同比增幅12%，低于前11月重卡增幅近27.3个百分点，成为抑制今年重卡市场高速增长的主要“元凶”

根据中汽协及上牌数据：

表2

图2（数据来源：中汽协及上牌信息）

上图表可见，2020年前11月重型自卸车累计销量24万辆，同比增长12%，比前11月重卡累计39.3%的增幅低27.3个百分点，成为抑制今年重卡市场高速增长的“元凶”。

三、2020年1-11月重型自卸车各月销量同比增幅依次呈现“3连跌”和“8连涨”的市场格局，并且涨幅从9月开始逐月收窄

根据上牌信息：

表3

图3（数据来源：上牌信息）

上图表可见，在2020年1-11月重型自卸车各月销量同比增长中，依次呈现“3连跌”和“8连涨”的市场格局，这种现象在工程自卸车销量历史中十分罕见，是2020年前11月重型自卸车市场的一个最为明显的特征。

另外可见，从“8连涨”的涨幅趋势看，9月涨幅为45%，比8月收窄33个百分点，10月涨幅为25%，比9月收窄20个百分点，11月涨幅17.2%，又比10月收窄7.8个百分点。也就是说重型自卸车涨幅从9月开始正在逐月收窄。

从此可看出，重型自卸车涨幅的逐月收窄，也是促成重卡市场涨幅正逐月收窄的一个重要因素。是啥原因导致重型自卸车涨幅正在逐渐收窄？

一是前期疫情期间压抑的市场刚需存量基本释放完毕，现在的市场刚需增量越来越少；

二是今年的房地产市场不太景气，近期很多城市房价出现下跌现象，打破了我国大城市房价“只涨不跌”的神话，房地产基建受到影响，房地产市场对重型自卸车的需求萎缩；

根据贝壳研究院刚发布的最新数据，河北廊坊和石家庄、山东青岛和济南、河南郑州、天津、北京等一二线大城市近期房价均不同程度的在下跌，影响了这些地区房地产的投资和基建。而河北、山东、河南等历来都是重型自卸车的需求大省。因此，这些地区大城市房地产的不景气，影响了近期房地产基建对重型自卸车的需求。

三是很多自卸车都在市里作业（渣土车），而城市作业的重型车辆在今年的7月1日必须切换成国六。因此，很多城市作业的重型自卸车（渣土车）在今年7月份以前就换成国六了，或者被新能源车型取代了，后期换车的需求自然减少了。

四是“车多货少”的矛盾越来越突出，近期很多开重型自卸车的司机转行了，买车的人少了。

四、在2020年11月重型自卸车市场竞争格局中，重汽夺得冠军，陕汽居亚军，解放获季军；TOP10中同比7增3降，同比增长最快的是四川南骏，降幅最大的是福田汽车。

根据上牌信息，2020年11月重型自卸车销量top10排行

表4

图4（数据来源：上牌信息）

上图表看出，在2020年11月重型自卸车TOP10销量排行中：

1、重汽销量3653辆，同比大涨59.5%。夺得冠军，市场占比17.4%；

2、陕汽集团销量3547辆，同比大涨70.7%。夺得亚军军，市场占比16.9%；

3、一汽解放销量2729辆，同比增长23.3%。夺得季军，市场占比13.0%；

4、上汽红岩销量2654辆，同比增长5.9%。排名第四，市场占比12.6%；

5、东风汽车销量2037辆，同比大涨47.3%。排名第五，市场占比9.7%；

6、TOP10中销量同比7增3降，其中增幅最大的是四川南骏汽车，增幅为181%，不过其基数较小；降幅最大的是福田汽车，降幅为23.2%。

五、在2020年1-11月重型自卸车市场竞争格局中，前4名企业累计销量都在3万辆以上级别，势均力敌，咬得很紧，争夺战十分激烈；陕汽集团拔得头筹，上汽红岩位居第二，中国重汽位居第三，一汽解放获得第四；TOP10中，累计销量8增2降，增长最猛的是湖北三环，降幅最大的是福田汽车

根据上牌信息，2020年1-11月重型自卸车销量top10排行

表5

图5（数据来源：上牌信息）

上图表看出，在2020年1-11月重型自卸车TOP10销量排行中：

1、陕汽集团销量3.66万辆，同比增长14%。夺得冠军，市场占比15.2%；

2、上汽红岩销量3.44万辆，比第一名只少2200辆，同比增长3.7%。夺得亚军，市场占比14.3%；

3、中国重汽销3.42万辆，同比增长25.3%，比亚军销量只少200辆，夺得季军，市场占比14.2%

4、一汽解放销量3.33万辆，同比增长35.1%，只比季军少900辆，排名第四，市场占比13.8%；

5、东风汽车销量2.26万辆，同比大涨49.6%。排名第五，市场占比9.7%；

6、TOP10中累计销量同比8增2降，其中增幅最大的是湖北三环，增幅为153.9%；

其次是大运重卡，增幅60.7%；降幅最大的是福田汽车，降幅为12.3%，其次是江淮汽车，降幅8.5%；

总体看，2020年1-11月重型自卸车竞争格局中，第1、2、3、4名累计销量都在3万辆以上级别，相差甚少，彼此实力接近，说明前4名争夺战十分激烈，一不小心，就很可能被对手超越，这是前11月自卸车竞争格局中的一个显著特征！

六、2020年前11月中重型自卸车销量结构中，8X4重型自卸车是市场主角，成为最热销的车型，其中8.6米厢长居多，潍柴动力占据优势

根据上牌数据，按驱动形式划分，重型自卸车，2020年1-11月各月自卸车销量占比：

表6

图6（数据来源：上牌信息）

上图表可见，在2020年1-11月各月中重型自卸车中，主销车型为8×4自卸车，占比一直超过6成（7成以下）；其次为6×4车自卸车车型，大部分月份占比在3成左右；而其他类车型占比较小。这是啥原因？

根据GB1589规定，8×4自卸车总重限值为31吨，6×4自卸车总重限值为25吨，相比之下8×4自卸车的是性价比更高一些的车型，对卡友们来说，是更好一些的选择。

另外一方面，根据城市渣土车车厢尺寸最大5.6m×2.3m×0.9m、容积不超过11.6立方米的新法规规定，受载质量利用系数限制，8×4自卸车的自重最高可达15.5吨，而6×4自卸车型自重最高只能为12.5吨，对比之下，4轴的8×4自卸车的自重限制更为合理。

进一步研究发现，在热销的8X4自卸车车型中，上装车厢长度主要集中在8-8.6米，8.6米居多。从流向数据分析，最热销的8X4自卸车车型中，涉及到陕汽、红岩、重汽、解放、东风和福田等品牌。

其中陕汽的X3000、重汽的HOWO-7，红岩杰狮 C6、福田欧曼等表现更为突出。从发动机配套来看，潍柴在热销的8X4自卸车中占据优势地位。

▎结束语：

2020年11月与1-11月，作为重卡第二大细分市场、基建工程不可或缺的生产工具---重型自卸车，销量同比增速均跑输了重卡市场大盘；在2020年1-11月，重型自卸车各月销量同比增幅依次演绎了“3连降”和“8连涨”的市场神奇；在“8连涨”的后“三连涨”中（9月-11月），涨幅势头呈现断崖式下跌。

从竞争格局看，重型自卸车市场竞争非常激烈，头部企业实力相差很小，你追我赶，竞争激烈。11月重汽夺得桂冠，1-11月陕汽位居榜首；从销售车型看，8x4自卸车最热销。2020年还剩下最后的12月份，重型自卸车市场如何表现，竞争格局会怎样，业内正翘首以盼！（文/卡家号：烟花三月）