迎来正增长 2020年前8月中卡市场简析

烟花三月

高级工程师，商用车行业资深分析师

中卡虽然是卡车市场中最小的一个细分市场，但其作用是其他卡车车型不可替代的。根据中汽协数据，2020年8月中卡销售1.3万辆，环比增长1.9%，同比增长10.1%；2020年1-8月中卡累计销售9.8万辆，同比增长4.5%。现将2020年8月及1-8月中卡市场特点作扼要分析，供业内参考！

一、在2016年-2020年近5年8月中，中卡销量在2017年达到波峰、经历2018年和2019年“2连降”后，2020年迎来正增长

根据中汽协数据，2016年—2020年近5年8月中卡销量及同比：

表1：

图1（数据来源：中汽协会）

可见，在2016-2020年近5年的8月中，中卡销量呈现的特征：

1、2017年8月销量最高，2019年8月销量最低；

2、同比3增2降，在经历2018年、2019年“2连降”后，2020年8月出现同比正增长（10.1%），近两年一直比较“忍气吞声”的中卡市场在今年终于可以“扬眉吐气”一把了。

二、在2016年-2020年近5年1-8月中，中卡销量在2017年达到高峰、经历2018年和2019年“2连降”后，2020年也迎来正增长

根据中汽协数据，2016年—2020年近5年1-8月中卡销量及同比：

表2：

图2（数据来源：中汽协会）

可见，在2016-2020年近5年的1-8月中，中卡销量呈现的特征：

1、2017年1-8月销量最高，2019年1-8月销量最低；

2、同比3增2降，在经历2018年、2019年“2连降”后，2020年1-8月迎来同比正增长（4.5%），近两年一直比较“暗淡”的中卡市场在今年终于迎来久违的“曙光”。

为何2020年8月及1-8月中卡销量同比在经历“2连降”后均能转为正增长？

一是因为今年各地新基建项目的大量启动，带动了工程自卸车和搅拌车等市场需求的增加，而在工程自卸车、搅拌车车型中，有相当大部分是中卡车型。

二是疫情后由于卫生、环卫等政府部门对垃圾处理有了较高需求，对垃圾分类要求越来越严，导致疫后对更多细分类型的环卫车（尤其是垃圾环卫车）需求大增，而这些垃圾环卫车辆中大部分都是中卡车型。

三是新能源中卡环卫车辆需求增加。从新能源环卫领域推广应用的情况看，纯电动中卡环卫车成为新能源环卫车中政府部门推广使用的主要对象，因为新能源中卡环卫车底盘具有技术相对简单、成熟，充电方便、零排放、噪声小、性价比较高等优点。

四是城市化进程加快带来市容环卫车辆巨大需求，中卡环卫车需求越来越大；

五是今年冷藏运输类专用车需求增加，而在冷藏类专用卡车需求中，中卡占据的比例也较大。

六是随着近来各地对“大吨小标”蓝牌轻卡现象的治理，给今年挂黄牌的中卡市场带来一定的契机。特别是对经常走高速、长期跑绿通、跑货运、在货运平台上结接货的卡友，由于蓝牌轻卡不合规的风险加大，近来购买黄牌中卡货车的比以前增多。

三、2020年8月中卡企业销量前10名中，福田占比超3成，一家独大；TOP10中销量同比8升2降，其中同比增速最快的是山东凯马；同比降幅最大的是庆铃汽车

根据企业产销快报及中汽协统计数据，2020年8月中卡销量TOP10：

表3：

图3（数据来源：中汽协会）

图4（数据来源：中汽协会）

可见，在2020年8月中卡销量TOP10中：

1、福田汽车销量3971辆，同比大增30.7%，市场占有份额超3成（30.55%），可谓一家独大，位居冠军宝座。

2、大运汽车销量2278辆，同比大增58.41%，市场占有份额17.52%，居亚军，但比处于第一的福田汽车少13.03个百分点。

3、东风汽车销量1776辆，同比增长15%，市场份额为10.03%，居季军。

4、TOP10销量同比8增2降，其中同比增长最猛的是山东凯马汽车（106.41%），同比降幅最大的是庆铃汽车（-46%）。

四、2020年1-8月主流企业销量中，福田汽车占比超四分之一，独占鳌头；TOP10中累计销量同比4增6降，其中同比增幅最大的是南骏汽车，同比降幅最大的是浙江飞碟；TOP10中，市场份额同比4增6减，其中同比增加最多的是一汽解放，减少最多的是唐骏汽车；企业间增降起伏很大，两级分化严重，呈现“冰火两重天”景象。

根据企业产销快报及中汽协统计数据，2020年1-8月中卡销量TOP10：

表4：

图5（数据来源：中汽协会）

图6（数据来源：中汽协会）

可见，在2020年1-8月中卡销量前10名企业竞争特征是：

1、福田汽车独占鳌头，占据的份额唯一超过行业的四分之一，达到25.9%，累计销量同比增长19.34%，高于行业增幅近14.84个百分点，市场份额同比增加3.2个百分点，说明福田汽车作为中卡市场的头部企业，在行业中的霸主地位越发明显。

2、居于亚军的是大运汽车，销量占比15.7%，份额同比下降1.0个百分点；

3、居于季军的是一汽解放，其市场份额为13.16%，同比份额增加6.8个百分点，是说明一汽解放不仅在重卡市场稳居第一，在中卡市场也正在猛烈发力，跃居前三。重中卡正“齐头并进，比翼双飞”。而同比份额减少最多的是唐骏汽车（减少6.2个百分点）。

4、TOP10中，销量同比4增6降，其中同比增速最快的是四川南骏汽车，增速达到949.8%，降幅最大的是浙江飞碟，达到99.99%；市场份额同比也是4增6降；

5、企业间增降起伏很大，两级分化严重，呈现“冰火两重天”景象。

五、2020年前8月区域流向分布不均，广东、山东、江苏位居前三甲，TOP10中，市场份额同比4增1平5降

根据各地上牌信息，2020年1-8月全国重点区域市场中卡市场份额如下：

表5：

图7（数据来源：上牌信息）

可见，在2020年1-8月，中卡国内区域流向特征：

1.广东份额最大，为10.1%，且同比增加0.3个百分点；

2、山东位居第二，市场份额为9.5%，同比下降0.1个百分点；

3、江苏位居第三，市场份额为9.1%，同比增加0.1个百分点；

4、前10名中，市场份额同比4增1平5降；

5、前10名累计集中度为74.7%，同比微增0.1个百分点。

▎小结：

2020年前8月中卡市场在经历了2018年、2019年“2连降后”均出现了正增长，福田等头部企业表现越来越好，马太效应已出现。目前“金九“已经到来，“银十“即将来到，“金九银十”是卡车市场的传统旺季，中卡市场能否继续出现正增长，行业格局将发生怎样的变化，业内拭目以待！（文/卡家号：烟花三月）