从10年重卡格局看2020-2024：谁将变强

外貌協會的會長

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

十年一轮回，从重卡行业的过去，或将看到下一个五年的格局变化。

纵观过去十年，2010-2019年，国内重卡市场四度站上100万辆销量巅峰。这期间，重卡市场总量相差不大，但前10强位次、成员均有变化——前10强座次发生较大变动，且大运和徐工取代了北奔和湖北三环。

方得网追踪重卡行业过去十年的销量数据，解构其背后折射的行业趋势和特征。

▎十年需求变化

从销量变化来看，从2010到2019年，国内重卡市场年销量变化不大，但中间几年年销量并不稳定，起起伏伏，增（降）幅变化较大。

从10年增幅变化轨迹来看，2010-2019年，国内重卡需求走出“波浪起伏”曲线：2010年涨59.9%、2011年（-13.4%）、2012年（-27.8%）、2013年（21.7%）、2014年（-3.9%）、2015年（-26.0%）、2016年（33.1%）、2017年（52.4%）、2018年（2.8%）、2019年（2.3%）。其中，除2014、2018、2019三年增（降）幅低于1成以外，其余7个年度销量增（降）幅均高于1成，尤其是2010、2017两个年度销量增幅高于5成，形成比较大的波浪性。

图：1970-2010美国重卡与美国GDP增速、固定资产投资增速变化对比

▎为什么重卡市场需求起伏不定，波浪性变化较大？

首先，重卡市场本身具有较强的周期性。方得网分析认为，重卡市场的发展存在一个周期性，这个周期约为5到7年，国家经济周期对重卡市场并不产生决定性作用。比如，从1970年到2010年的30年间，美国重卡与美国GDP增速、固定资产投资增速表现出很强关系，但美国重卡的销量比后两者都表现出更强的波动性——美国GDP增速和固定资产投资波动很小，常年都在6%波动以内，而重卡波动高达30%，GDP增速和固定资产投资对重卡市场没有起到决定性作用。

不过，中国重卡市场除本身存在周期性波动外，还受政策影响较大。比如，2010年，这一年重卡销量暴涨60%，总销量突破百万大关，这主要受益于国家4万亿元投资带来的基建投资加速；再比如，自2016年实行921治超新政刺激需求释放以来，2017、2018、2019三年间，国内重卡市场呈现出三个“百万年”，2017年(111.7万辆)、2018年(114.8万辆)，2019年（117.4万辆），这三个百万年背后也都有国三车置换、治超、环保等政策刺激的因素存在。

此外，10年间，重卡产品不断趋向于高端化、智能化、轻量化。比如，平地板驾驶室、自动变速箱的使用占比越来越高，车身轻量化技术不断普及；同时，马力段也在不断提升。比如，10年前，主流牵引车马力段还停留在350-400PS，但近年马力段有了很大提升，主流马力段在420-480PS左右，大马力车型则到500-550PS，甚至有些企业推出600马力的车型。

总得来说，2010-2019年间，重卡市场需求起伏变化较大，一方面是重卡市场本身具有较强的周期性，另一方面是国家政策因素在发挥着作用，但市场已隐隐有了未来需求稳居85万辆以上的趋势。因此，厂家和经销商在制定发展战略及营销策略时，要把握好行业的周期变化节奏，并研究国家政策的变化及趋势，做到利益最大化。

▎前10强格局生变

虽然说，10年前的2010年重卡市场年销量已破百万，10年后的2019年同样是“百万辆”的销量成绩，看起来市场规模变化不大，但重卡行业竞争格局已悄然发生巨大变化。

首先，重卡前10强成员发生了变化。据中汽协数据显示，2010年国内重卡销量排名位居前10位的企业依次为解放、重汽、东风、陕汽、福田、北奔、红岩、华菱、江淮、湖北三环；到2019年，国内重卡销量前10名单有了变化——由大运和徐工取代了北奔和湖北三环，但第一梯队成员未变。

其次，前10强座次发生不小变化。10年间，第一梯队(即前5强)座次较为稳定，解放仍是销量冠军，东风超过重汽位居第二，陕汽、福田座次保持不变，分别位居第四和第五；第二梯队座次变化相当大，红岩代替北奔位居第六，江淮由第九位升至第七位，新进入者大运和徐工分别位居第八和第九，华菱降至第十位。

从企业表现来看出，10年间，解放、东风、陕汽，这三家前5强企业发展较好，均实现不同程度的份额上升。2019年，解放、东风、陕汽的重卡市占率分别为23.4%、20.5%、15.1%，其份额分别扩大了0.8、1.6、4.4个百分点。其中，陕汽份额提升得最多（4.4个百分点），反映出其10年来发展得非常好。

▎为什么有些企业能上升，有些企业会掉队？

方得网分析认为，这主要与企业管理机制有关。在市场好的时候，多数企业都能把车卖出去，并且容易回收账款。但市场一旦不好时，企业会出现产量、销量大起大落、回收账款难收、车难卖等情况，这就非常考验一家企业的供应商、生产、经销商、研发等管理机制。如果企业不能做好有效生产、应收账款、产品研发等多环节工作，就会出现生产混乱、资金链断裂、产品跟不上技术变革等情况，也就导致竞争力大幅下降。

10年间，解放、东风、陕汽三家企业之所以能发展得比较出色，在于三者不仅管理做得好，而且还牢牢把握住时代变化。比如，解放硬是从一个中卡为主企业变成重卡王者；陕汽硬是从一个工程车占据绝对优势企业变成牵引车强者。

除前10强成员及座次有所变化外，市场集中度加强，显现出强者愈强“马太效应”。一是前10强份额扩大，市场集中度加强。2019年，前10强企业合计份额扩大至97%，比2010年份额（96.5%）提升0.5个百分点，市场进一步向前10强集中；二是重卡第一梯队集中度加强。2010年前5强份额合计82.1%，2019年提升至82.6%，前5强份额扩大了0.5个百分点。这反映出市场主要向前5强集中，第二梯队力量仍不足。

此外，除了前10强企业力量有变化外，10年间，重卡市场中有部分企业消失，又有部分新进入者。一是万山、上海汇众、镇江汽车、山东凯马等重卡企业消失或销量不足百辆；二是徐工、江铃重汽、中集联合卡车、三一等新进入者迈入重卡市场，且部分企业进入主流市场，这些后来者的加入或会影响到重卡未来5年、10年的格局变化。

纵观重卡界的十年，有企业变强，有企业变弱，有企业新生，有企业消亡，市场如战场，竞争是残酷的。方得网总结认为，管理机制较好的企业能把握住时代变化，同时能快速适应环境变迁，在市场变化中以更强的竞争力超越对手；而仅靠市场机遇一时业绩较好的企业，在市场变化中会逐渐被淘汰出局，这一点从重卡界的十年变迁中已经显现。

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