褚建新：互联网+物流的发展逻辑和方向

一身骄傲如当年

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

互联网对零售的渗透，从非标品到标品，从低价值到高价值，从低频到高频。越来越往高频渗透，消费者对服务的重视越会超过对商品的重视，推拉转换点开始从制造商往消费者转变。

从结构化调整深化分工到运用技术手段引起产业革新，拉动行业发展，行业的渗透始终都遵循着发展的基本逻辑，网易考拉高级专家褚建新从电商新零售基本逻辑出发，又有怎样的思考？

此前，在运联2019趋势与预测年会上，网易考拉高级专家褚建新进行了以《互联网+物流的逻辑与方向》为题的演讲。

非常荣幸有这个机会参加运联每年这样的年会，给大家分享一下我对互联网的思考。因为我做电商物流的时间比较长，所以今天向大家汇报一下，我对整个电商物流的思考。

▎1.经济发展的逻辑

首先，我还是想从经济发展的基本逻辑来讲。大家都知道或者看过，现代经济学之父亚当斯密的《国富论》，开篇第一句话说的是：「所有的财富增进都是劳动的结果。」我认为，我们现代所有的经济发展都是为这一句话做解释，就是说，只有分工才能够带来劳动财富的增进。

为什么劳动可以带来国民财富的增进？亚当斯密讲了三点：第一个，通过分工熟能生巧，可以提升一个人的劳动效率；第二个，通过分工可以减少劳工转换的培训成本；第三个，分工可以让操作简单化，让机器的发明以及使用成为可能。

一个农民是种地，一万个农民还是自己种地，只有当一万个农民组织起来，大家分工负责播种、打农药等等，才能变成一个现代农场，改善整个经济体系。这就是说，我们所有的经济发展质的改善、结构的调整，一定是分工的。

深化分工又受几个因素的影响，第一个影响因素是交易效率。

分工之后交易链条变得更多，分工越细需要协调的事情就越多，交易成本就会越多。而这个协调成本、交易成本，又或者是交易效率，主要受两个方面的影响。

第一个方面，是信息效率。我们讲商业的本质是信息不对称，因为分工的前提是大家生产不同的产品，交换的话你就要知道你需要交换的人什么地方。

市场在哪儿、需要什么样的（产品）、生产商在哪儿等等，由此带来的信息搜寻的成本、信任的成本等等，都是一个信息沟通的问题。

第二个方面，是组织效率。我能够保障这个交换是公平的，大家都可以守信用，有一个大的宏观制度成本，这就是整个生产资料的组织效率的问题。

深化分工的影响因素还有一个是市场容量。分工的细化，需要用市场容量做保证；只有足够的规模才能产生足够的分工，规模太小不可能有分工深化。目前，严格意义上来讲，市场容量受市场半径的影响，半径越大，市场越大。这个就是为什么经济走向全球化，只有全球化才有足够大的市场容量。

而扩大市场半径的核心，就是提升物流效率。

现代经济枢纽为什么都集中于港口城市，就是因为海运的成本较低。《集装箱改变世界》说的就是集装箱提升了物流效率，让市场半径扩大，海运和集装箱使外贸经济发展成为可能。

要提升信息效率，我们就需要有信息传递、信息交互的途径或者技术，这个技术的突破就是互联网。由于互联网的突破，我们在信息效率上有了巨大的改善。

组织效率的提升，就是我们的市场化组织，包括新的企业理论，由于一些新的企业管理形式，出现了新的生态。

这些就是基本逻辑。我们即要有物流效率的提升，也要信息效率的提升，也要有组织效率的提升，经济才能得到更好的发展。针对这些方面，接下来，我来讲一下互联网。

▎2.互联网渗透逻辑&路径

互联网是一种可以提升信息效率的信息技术。互联网诞生之后，其对经济的渗透是一个逐步的过程。

从工商业来讲，互联网的渗透过程与线下的过程相比是逆序的。一个正常的商业路径是制造——经销批发商——零售商——个人，给个人之前还有广告宣传等，而互联网首先从最容易影响的个人渗透。

所以，第一代互联网很多都是从门户网站、社交开始的。随着互联网的发展，过去集中化的媒体逐步被替代，通过网络营销和传播，网上流量逐步对线下流量形成了一种压倒性的优势。

第二步是渗透交易环节，也就是电商。不管是阿里、京东，还是亚马逊，基本逻辑是从零售环节渗透，接着往前走到批发环节，或者经销环节，最终渗透到制造业，也就是对整个产业链做全面的渗透。

互联网对零售的渗透，目前正是我们整个互联网经济的核心。而且，遵循一个基本的渗透逻辑，即从非标品开始向标品渗透，从低频商品向高频商品渗透，从低值商品到高值商品渗透。

我们都知道，互联网电商的鼻祖是亚马逊。亚马逊最早以非标品图书作为渗透的切入点，因为市场是需要一个容量的。线下一个大型的商场覆盖范围大概是三五十公里，中型的商场大概三五公里，小超市便利店三五百米；这种范围下，低频的商品基本上没有办法做大，基础市场容量太小。

但是互联网可以让覆盖半径变得无限大，因为在网上可以全球覆盖，原来不能成为生意的产品，也可以成为一个生意。所以，对所有的非标品，对所有的长尾商品来说，互联网对线下零售绝对是一种优势。互联网的优势就是无限选择。

而对电商平台的GMV来讲，虽然非标很有优势，但是它的市场容量里高频和快消还是比较小的。所以互联网在零售方面完成长尾商品的渗透之后，接下来就会往标品渗透，比如3C、数码等。那么，怎么切入？

大家看这张PPT。对于长尾商品来说，这样的商品属于低频销售。为了满足低频的长尾商品的销售，它的推拉点往往靠近生产者，采取前店后仓的生产方式。这样的商品一般来说不容易买到，所以消费者更关注的是商品本身和商品的可得性，而对购买该商品的便利性不会很在意。

但是对标品就不一样了。由于这个商品随处可得，消费者关注商品的同时还关注服务，追求购物体验；所以，标品的推拉转换点开始从制造商慢慢向消费者转变，把转换点离消费者更近一些。这个就是京东的分布式仓库，可以说比淘宝、亚马逊的物流大大提升一步。

现在，基本上做标品都采取分布式仓库，把推拉转换点拉得界于制造商和消费者之间。对高频来讲，消费者对服务的重视会远远大于产品的重视；所以去超市买东西的时候，很多人不会一定要买什么品牌的、什么样的矿泉水或面包。

所以说，现在要把快消品拿到离消费者更近的位置，给消费者线下最近的推拉转换点，比如门店、大小超市。

那么，线上的推拉转换点能否转到离客户只有三五百米的距离？也就是说为什么现在提新零售，就是在说追求客户体验上，高频商品线上线下都是一样的，差异就是怎么样把整个交易链条全部数据化。

目前，整个商业因为技术带来了两次大的改变。第一次，是条形码在商业上的应用。将商品数字化，把一个个商品变成对应的条码，通过对商品条码的管理实现了商品的数字化。第二次，是场地监控技术。

过去，商场都是有柜台的，消费者不能直接接触到商品，因为商家担心会给商品带来各式各样的影响，还会雇很多营业员看管。

随着监控技术的进步，柜台没那么必要了，也有了开放式货架的超市，商家可以清楚地看到消费者怎么接触商品，也通过监控随时查货和补货。或许原来一个商场需要几十几百个营业员，而现在节约了人力成本，整个销售效率也大大提升。

所以对商业来讲，我们的商品可以数据化、信息化，现在唯一没有数据化的是人，是消费者。所以互联网的出现，让我们能够把人也数据化和信息化，这样我们的传统零售就是线上线下打通了，到了零售的互联网。

接下来，我们会走向2B的互联网和产业互联网，制造业的互联网一直是随着互联网的渗透技术逐步渗透过去的。

▎3.互联网+物流的发展路径

互联网1.0时代，做门户和社交其实对物流影响不大。唯一一个有影响的地方就是我们物流行业的广告销售，除了线下媒体，也可以有线上媒体做宣传营销。但是当互联网渗透到零售行业的时候，对物流的拉动作用就出来了。

前面说了，互联网零售领域的第一个渗透就是长尾，长尾商品的推拉转换点靠近制造商，所以它是一仓发全国的。

第二个，长尾商品的销售半径巨大，就需要物流业实现一个包裹商品的低成本、高效率、长时间、长距离的运输，以及妥投，这样才能支撑整个非标电商的落地。

有种说法是中国有「新四大发明」，有高铁、共享单车，还有网购，其实我觉得，最应该列入「新四大发明」的就是「通达系」。「通达系」快递企业让低成本、长距离的包裹配送成为可能，才使得中国电商的发展驶在前列。

「通达系」使长尾销售成为可能，也就带动了中国快递行业的快速发展。紧接着，互联网渗透到标品，大家可以看到对快运的需求，对快运网络发展的拉升作用。

接下来，互联网将越来越往制造业渗透，也就是说我们会越来越靠近货主，也就是董中浪老师所说的「碰货为王」。

如果说前期的更多研究是HOW，是如何把一个箱子从A搬到B，那么，我们下一步的演进到WHY，为什么把一个箱子从A搬到B，为什么搬这个数量，到底什么时候搬，搬在什么地方，搬多少。

而这个过程，将会在下一步体现在我们的2B互联网和产业互联网发展对整个物流的拉动。