做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
上周市场延续震荡格局,全周沪深300 指数上涨0.2%,A 股汽车整车板块下跌0.8%,汽车零部件板块下跌0.7%。8 月全月来看,全月沪深300 上涨3.9%,乘用车下跌3.2%,汽车零部件上涨3.1%。
个股方面:江铃汽车以9.5%涨幅A 股领涨;华晨中国以8.5%涨幅H 股领涨。
评论
第4 周基数效应有所体现,8 月乘用车有望两位数增长:根据乘联会数据,8 月第四周零售和批发数据分别同比增长23%/4%,增速较第三周有所放缓,尤其是批发端数据,主要是去年第三周高基数效应导致的。8 月前四周批发和零售端数据分别同比增长28%/24%,尽管去年同期最后一周数据基数较高,但预计8 月全月乘用车依然有望保持两位数增长。
重卡8 月逆势走高,推荐威孚和潍柴:据第一商用车网报道,8月国内重卡市场共约销售各类车辆4.95 万辆,比去年同期的3.42万辆大幅增长45%,创今年以来重卡销量增速的新高。尽管去年8 月重卡销量最低月份,但重卡在牵引车销量恢复情况下,已经联系7 个月保持较高增长,恢复趋势明显。考虑到去年Q3 重卡企业基本处于盈亏平衡点,预计今年重卡行业三季报有望保持较快增长。维持对威孚、潍柴和中国重汽的推荐。而去年Q4 开始的重卡基数有所体现,预计Q4 重卡销量依然有望保持正增长,但是增速将有所放缓。
中报业绩整体平稳,9 月高基数效应开始体现:中报季业绩已经结束,剔除基数原因外,整车来看,比亚迪、广汽和吉利汽车增长较快;Q2 优质成长股,如双林股份、拓普集团、万丰奥威、精锻科技等也表现较好。预计在销量带动下,乘用车和零部件三季报将表现较好。但随着行业逐步进入Q4 旺季,考虑到去年同期高基数原因,行业增长将会有所放缓,建议继续买入可持续超越行业增长的优质成长股,推荐双林、拓普和万里扬等优质成长股。
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