增幅大 2016年上半年动力电池市场分析

甜桃兔丸

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

上半年动力电池出货量达6.67GWh，占比达去年全年的42.5%，与去年上半年2.72GWh相比，同比增幅达1.45倍。动力电池的需求快速提升的同时，各大企业也在紧锣密鼓地布局。

从历年数据看，跟随新能源汽车整体走势，动力电池出货量也呈现大幅拉升趋势。动力电池出货量从2014年的3.7GWh攀升至2015年的15.7GWh。而今年上半年出货量继续保持强劲增势，1～6月动力电池出货量达6.67GWh，占比达去年全年的42.5%，与去年上半年2.72GWh相比，同比增幅达1.45倍。（注释：动力电池数据源于新能源汽车产量与其搭载的电池容量乘积。由于未考虑其他影响因素，总体实际产能会略高于此。电池出货量计算公式：车型搭载电池容量*车型产量。）

上半年动力电池依旧延续去年分布，磷酸铁锂电池为主，三元锂电为辅，其他包括锰酸锂、钛酸锂、镍氢电池、多元复合材料电池也有少量份额。其中，仅磷酸铁锂电池出货量达4.9GWh，占比74%；三元电池出货量1.53GWh，占比23%；其他材料累计出货量0.24GWh，占比仅5%。

从分车型看，上半年动力电池出货量主要集中于新能源乘用车和客车，两大领域基本保持平衡，搭载量分别为3.16GWh和3.22GWh，各占47%和48%；而纯电动专用车领域，受制于上半年政策市场短期影响，产出净增量相对较小，其动力电池搭载量仅0.29GWh，占比仅5%。较之2015年上半年数据，今年三个领域（乘用车、客车、专用车）动力电池出货量呈现明显增势，增幅均超过1倍多。

作为电池领域的两大主流材料电池：磷酸铁锂和三元锂电在不同领域的搭载量较之去年全年数据也呈现较大变化。其中，尤以三元材料电池为例，今年上半年产出基本完全覆盖于新能源乘用车车型上，达1.15GWh，而在新能源客车和专用车领域只有少量搭载，分别为38.55MWh和74.12MWh。而三元电池在2015年客车领域搭载量达1.19GWh,与专用车、乘用车动力电池搭载量保持小幅差距。

近两年磷酸铁锂和三元锂电搭载量分布（单位：MWh）

在磷酸铁锂电池方面，延续2015年全年趋势，今年1～6月分布于新能源客车领域的电池搭载量占据主力，达2.98GWh，占比达61%，不过与去年全年相比，仅有其37.3%；其次，用于新能源乘用车领域的动力电池逐步逼近2015年全年搭载量，达1.74GWh，占比35%，而在专用车领域动力电池搭载量还是以磷酸铁锂为主，达0.22GWh，而三元锂电池仅0.074GWh。

根据上半年动力电池厂商出货量数据看，目前排名靠前的厂商主要包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、深圳沃特玛、万向、力神、东莞创明、北京国能、中航锂电、珠海银隆等。10家厂商动力电池出货量达5.37GWh，占比高达80.5%；其中排名前三的比亚迪、宁德时代、国轩高科，三家厂商动力电池出货量达3.72Gwh，占据55.8%市场份额。其中，自产自用的比亚迪基本全部为磷酸铁锂电池，出货量达1.62GWh，达去年去年总量的一半。而排名第二位的宁德时代（CATL）电池出货量为1.56GWh，产品主要以磷酸铁锂和三元电池为主，其中磷酸铁锂电池占比达近80%，其产品主要供应于新能源客车领域，覆盖车企包括宇通、众中通、南京金龙、厦门金龙、北汽福田等，同时，其三元锂电则主要应用于乘用车领域，包括吉利等。排名第三位的合肥国轩高科电池出货量达0.55GWh，产品主要基本全部为磷酸铁锂电池，也有极少量为多元复合材料电池，其产品覆盖乘用车、客车、专用车三大领域，其中主要供应车企有江淮、众泰、中通、南京金龙、苏州金龙、上汽商用车等。

2016年上半年动力电池厂商出货量排名（单位：GWh）

动力电池的需求快速提升的同时，各大企业也在紧锣密鼓地布局，其中包括：

多氟多子公司红星汽车投资建设1.5GWh锂电池产能的计划（建设周期为2年）；

南都电源拟17.8亿元投资建设年产2,300MWh动力锂离子电池技术改造项目；

格林美3.86亿元加码新能源动力电池材料；

中天科技拟募资18亿元投建新能源汽车动力电池项目；

亿纬锂能在荆门高新区投资建设动力锂电池项目，总投资25.18亿元；

比亚迪拟定增60亿元增资子公司 加码锂电池业务；

大洋电机：2,830万美元参与巴拉德定增 切入燃料电池领域；

骆驼股份6月14日告称，公司拟在重庆綦江工业园区投资约10亿元兴建“年产400万 KVAH 高性能密封汽车蓄电池及15万吨/年蓄电池回收循环利用项；

国轩高科年产能6亿AH（未来年产能预计最高可达到10亿AH）的直属三厂8月正式投产等等。

动力电池是电动汽车的心脏，选择什么类型的动力电池、选择哪家企业的动力电池，对于车企来说是十分重要的问题。在新能源乘用车、客车、物流车等各细分领域，由于车辆的用途等不同，对动力电池性能要求不同，因此不同领域对动力电池的选配标准也不尽相同。在新能源乘用车领域，各车企为自己的乘用车车型选择了什么样的动力电池呢？

在统计《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》第六批、第七批、第八批中的纯电动乘用车共99款免征购置税纯电动乘用车中，有76款车型选用三元电池，占比77%；有11款车型选用磷酸铁锂电池，占比11%；有3款车型选用锰酸锂电池，占比3%，还有9款车型选用其他类型动力电池或者未注明具体类型。从以上数据可以看出，三元电池已成为纯电动乘用车用动力电池的绝对主流。

在本次统计中，为新能源乘用车提供三元材料动力电池的企业有三十余家，需要注意的是，上述三十余家三元电池企业中，只有十余家企业在前四批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录内，其余二十余家企业均尚未进入动力电池目录。

在新能源乘用车领域，磷酸铁锂电池日渐式微，目前仅被少数纯电动乘用车型所采用。在本次统计的99款免征车辆购置税纯电动乘用车中，采用磷酸铁锂动力电池的车企有：湖南江南汽车制造有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、比亚迪、广汽丰田、江苏卡威汽车工业集团有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北京汽车股份有限公司等。

在8月12日百人会夏季论坛暨电动汽车安全报告媒体交流会上中国电动汽车百人会副理事长、清华大学汽车工程系教授欧阳明高指出，电动汽车安全性涉及三个方面。

一是电池行业，这是最基础、最核心的电池安全领域，需要进行严格的热管理；二是充电行业，这是一个新兴行业，有待进一步规范，无线充电将是未来方向；三是整车行业，由于电动汽车的安全验证严格，整体质量较好，但企业仍需要关注高压电机系统、碰撞测试以及防水防尘工艺。

不过由于客车企业车型过多，产品开发周期过短等因素，电动客车安全隐患更大，需要重点监管。当问及三元电池暂停使用有无放开时间表时，欧阳明高称相关部门目前正在制定相关安全标准。

总结

近几年来，随着电动汽车城市化应用加快，市场保有量也在不断增加，但作为新兴产业，电动汽车的发展还需要多方呵护，保证其不出现太多问题，尤其是不能集中出现安全事件，否则产业发展就容易进入停滞状态。

资本市场的活跃、动力电池厂商生产基地的扩张都在跟随市场需求变化，为满足2020年200万辆新能源汽车的目标提供有力支撑。

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