2015年前三季度 轻型卡车市场发展态势

把时光冻结

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

A、整体轻型卡车市场发展趋势概述

2015年9月份的消费者价格指数(CPI)数据同比增长1.6%，而8月份的CPI是同比增长2%，环比负增长，说明物价提振乏力经济萎靡。与此同时，9月PPI同比-5.9%，生产价格指数(PPI)已经连续43个月负增长，当前的经济问题是严重产能过剩，进一步压低PPI指数，传导并导致CPI继续走低。中国当前的经济增长主要靠投资拉动，而产能过剩又是投资和货币投放过剩造成(汽车生产行业的产能过剩尤其格外严重)。中国的汽车产业理应与盖房子的房地产业一样当属于实体经济，但排名却没有房地产业那样极其重要，这也是中国与全世界其他国家主要区别与中国式社会特色现象一。

汽车工业是国民经济的晴雨表，而其中商用车又是中国式经济发展的风向标与温度计。2015年1-9月份，全国汽车销售总量为1705.6万辆，同比增长率为0.31%。其中商用车销量为250.9万辆，同比增长率为-11.8%。其中载重货车类(含底盘)销量为209.1万辆，同比增长率为-13.3%。重型卡车(含底盘)销量为40.9万辆，同比增长率为-30%。中型卡车(含底盘)销量为13.6万辆，同比增长率为-25.0%。轻型卡车(含底盘/皮卡)销量为114.6万辆，同比增长率为-9.0%。微型卡车(含底盘)销量为40.0万辆，同比增长率为2.74%。  据“中国汽车市场研究院”权威统计，全国主流15家轻型卡车生产企业9月份共销售狭义轻卡71551辆，同比增长率6.7%;1-9月共销售737283辆，同比增长率-16.2%。

从上图中可以看出：自2010年开始计算，重型卡车、中型卡车市场占比在逐年萎缩中，而轻型卡车的市场占比增减不到5个百分点，而与此同时，微型卡车市场这近六年来，市场占比已经扩张5个百分点左右，尤其是大型微卡以及其各类底盘销量增加而使其市场份额不断逐渐扩大中。

现阶段，我国物流业占我国GDP比重约为20%，而在日本、美国等经济发达国家，物流仅占到GDP比重不到10%。几年前的我国轻卡市场都是低效率的运输，只要买个车就能赚钱，而现在整个物流及轻卡行业竞争在加剧，供过于求且产大于销，处于严重的失衡状态，竞争加剧必然产生转型，而转型就意味着个体运输一定会被集约化、专业化运输所取代，高效率的产品一定会替代低效率的产品。对于这种物流运输供大于求和轻卡产能过剩的现状，预期低端轻型卡车市场还将会在近年出现不同程度的较大幅度的下滑。

2015年前1-9月，狭义轻卡延续前三年产销量持续下滑的趋势继续二位数的下跌而不可遏止。预计今年全年轻型卡车的总销量约在110万辆左，累比增长率为负十个百分点以上。造成今年轻型卡车市场继续下挫的主要原因：一是经济大环境不好，导致国民经济“四驾马车”(消费、投资、出口、支出)无一振奋;二是政绩型排放标准不断升级导致车价持续高位上涨;三是一些地方政府对轻卡过分的限行禁行政策;四是价廉物美的大型微型卡车以及低速汽车(四轮农用车)的东山再起，对低端经济轻卡的冲击与替代作用趋于明显。五是轻卡市场呈现专业化，客户呈现集团化的趋势比较明显，更关注的是一辆车的生命价值周期与二手车残值。

从2002年算起至今年9月份为止，国产十五家主要轻型卡车生产车企狭义轻卡(含量各类底盘且不含皮卡)年产销量及市场增幅均为四年来的最低，八、九月份环比才有所拉升，但同比却下落严重。按传统卡车销售行情，第四季度理论上就是一个冲量季度，会透支消费掉来年一季度的部分销量。

从2012年至今年前九个月逐月销量与增长率幅度来看，今年以来的轻卡市场走势可以说是大起大落，3月份销量冲到顶点，增长率九十个百分点以上;4月份又跌落至谷底，负增长率环比达到近20个百分点;5月份至7月份，月环比与年累比全呈负增长率;前九个月轻型卡车产量与销量走势曲线呈现出波浪式状。预计全年轻型卡车市场仍然以二位数的负增长率的萎缩态势呈现，形势严峻而不容乐观。

2015年1-9月份，十六家主流纯轻卡车企，除江铃汽车、重庆长安、中国重汽、奇瑞汽车四家外，其他十四轻卡车企的产销量全部呈现滑落态势，个别轻卡品牌的最大跌幅竟达近80个百分点，最小的下滑幅度也近7个百分点。值得关注的是许多传统老品牌的轻卡产品，由于它们的产销基数较大，一旦产销量下滑，将会对整体轻卡市场的负面影响力极大。

从今年1-9和同期销量排序来比较来看，轻卡市场结构总格局并未发生重大的变化，但新进入轻卡领域的“鲶鱼”效应却在巅覆和改写一些市场局部格局，这些新进入轻型卡车生产领域的搅局者，已经将原本固化的轻卡市场格局重新排序，其手笔之大值得业内拭目以待。

今年以来，多地严控载重质量，轻卡在城市处境越发尴尬。轻型卡车作为城市货运市场的重要载体，正在受到越来越多的限制。如天津六米轻卡上黄牌只为应对严格法规。此外，大连四吨半以上的货车禁止进城、宁波限制载重0.75吨以上货车通行。除了黄标车，眼下有越来越多的城市对于蓝牌轻卡的载重质量有了严格的限制。根据法规要求，蓝牌轻卡的车货总重一般在4.5吨或5.0吨以内，实际载货质量在2.0吨以内。

轻卡被打为“黄标”的车辆出行受到了限制，很多城市严格限制轻卡的载重质量。蓝牌似乎已经不是轻卡在城市内运营的通行证。本来可以拉更多货物的轻卡在城市内受制于法规的严格要求，传统的6米轻卡无法发挥其载重优势，轻卡在城市货运中的角色正在变得尴尬与举步维艰。特别是中国政绩的环保政策，排放标准不断无休止的升级，轻卡的价格飙升，成本大幅度地提升，导致轻型卡车逐年失去了越来越的准用户群体。

B、轻卡分品牌市场销量及增长率分析

2015年1-9月，北汽福田轻卡销254472辆、同期累比-11%。相对高端产品欧马可增幅为27.0%，成为拉动北汽福田轻卡的主打产品;相对中端奥铃轻卡微跌而低端时代轻下降-0.5%;相对低端的时代轻卡跌落-16.9%。以欧马可为代表的高端中轻卡产品已势不可挡的成为中轻卡市场的主力产品。最新推出的2.8L气刹新品很好的解决了目前市场上2.8L动力段气刹产品重载时动力性能不足的问题，实现了最大功率110kW、最大扭矩360N·m的突破，较市场上其它同级产品高出30%，动力性、制动性、承载能力得到了大幅提升。

日前，奥铃CTX2.8L康明斯动力气刹新品上市。奥铃CTX2.8L康明斯动力气刹新品搭配加强型底盘，率先使用全新研发气刹专属部件，制动性能显著提升，整车更安全更可靠。该款新品的内外饰及中控台有了全新造型，并标配遥控钥匙、中控锁、电动门窗及人机工程座椅，轿车化操控方式带来优质舒适的驾乘体验。气刹车型让奥铃产品矩阵更加完备，提供更具一体化特性的城市物流、城郊物料方案。

2015年1-9月，江淮轻卡销125756辆、同期累比-9%。除高端轻卡猛增34%外，康铃系列产品、江淮铃系列产品销量分别下滑下滑9个百分点18个百分点，尤其是出口量的下挫严重，达到-33.9%。本月19日，江淮帅铃京V上市。该车装配康明斯动力。发动机采用SCR技术路线，动力跃升，较国IV普遍提升10%。全系匹配六档变速箱，动力与油耗达到完美的平衡，刷新高端轻卡效能指标新高度。今年江淮将会推出一款JAC品牌的2.7升发动机，采用最新一代的技术，动力比五十铃的强。再加上现在使用的潍柴3.0L、迈斯福3.2L、康明斯3.8L，在动力组合上更有优势。

2015年1-9月，江铃轻卡销80090辆、同期累比10%。但除主打主销物流车型顺达增长迅猛之外外，凯运微跌、凯锐及出口量大跌。凯威高端轻卡已经基本停产。九月份，江铃汽车国IV排放凯运加大货厢宽体促销价为9.68万元，一直受到市场的热捧，其搭载江铃JL493ZLQ4发动机，匹配5挡变速箱、排气制动、动力转向。

2015年1-9月，一汽解放星骏、霸铃、金铃、速豹、公狮、及自卸车六大系列产品销量，除高端公狮轻卡销量大涨，全部呈大滑或小跌之势。一汽解放轻卡从十年前产销量列居前四位滑坡至今年的后十名排序之后，实在令人震惊与不可思议。一汽解放需要深入思考自身究竟出现了什么问题。

2015年1-9月，南汽跃进轻卡销27349辆、同期累比-40%，高、中、低端、底盘产品及出口量大幅跌滑。形势确实不容乐观，从依维柯轻客与江铃全顺轻客对比，到轻型卡车系列全都让位于江铃汽车。曾一手扶持起来的江淮汽车，也把南汽远远甩在后面。依维柯轻客明后年也可能被同一上汽集团的大通V80轻客所超越。

2015年9月19日南京依维柯高端轻卡超越C500搭载上汽动力(上柴发动机)的全新亮相。本次上柴与英国里卡多公司联合开发的新一代节能环保发动机——SC4H电控国四发动机，除了全面保留欧系轻卡高速高效、操控便捷、安全舒适、清洁环保等传统技术优势之外，更带来了对比同类产品所具有的低排放、低能耗、高效率、轻量化的强劲优势。

SC4H电控国四发动机的输出功率区间在105-132KW，拥有170马力和600N·m的扭矩，最大扭矩转速可达到1200-1600rpm，全负荷最低燃油耗率仅为192g/kW·h。

2015年1-9月，金杯车辆轻卡销29985辆、同期累比-50.2%，除领驰轻卡增长率45.2%外，其他产品与出口量大滑严重。由此不难发现，这些年来一汽、东风汽车、南汽、金杯车辆等老国有车企(江淮汽车与中国重汽例外)的商用车销量及市场占比接连败给新进入轻卡或轻客车企，亟需反省与反思，产品竞争力并不差，到底是在何环节上出了问题?

2015年1-8月，重庆长安跨越和神骐轻卡销63184辆、同期累比14%。近二年来，重庆长安无论轻卡还是轻客产品在市场上的表现，用“黑马”来形容不为过之。但重庆长安这匹“黑马”能否在商用车排放不断加快升级过程中，继续产生强大动力，保持高速发展的势头，这才是业界所关注和关心的。

2015年1-9月，东风轻卡公司销52257辆、同期累比下滑-26%，纯轻卡和工程车双双下滑，由原市场老三地位已让位江铃汽车和重庆长安而屈居第五位。预期搭载东风自产的五十铃技术2.8L柴油发动机的凯普特N280中高档轻卡，未来将会在市场上有一个良好的成绩单表现。郑州日产凯普斯达销736辆，累计同比下挫-68%。由此可见，这些年来一汽通用及郑州日产等合资高端轻卡在我国市场并不被看好，首先在价位上还是不能被中国的个体私人消费都所接受，而轻卡市场最大的消费群体却恰恰是私人个体。

2015年1-8月，中国重汽HOWO轻卡销17300辆、同期累比71%，可谓持续高速增长。中国重汽是在用“高、大、上、精”的重型卡车的技术与质量来搞轻型卡车的，因此，HOWO轻卡的产品与市场表现上乘也是理所当然的。日前，中国重汽HOWO轻卡平板自卸车已经投入到市场运营中。HOWO轻卡平板自卸车搭载云内4102国四发动机，功率130马力，万里扬1046H高低档变速箱，搭配7.2吨后桥与8.25R16轮胎。该车采用了双顶液压举升系统，HOWO平板自卸动力性、承载力在载货车基础上做了较大程度的提升。

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