过剩局面持续 2015年公路货运趋势分析

把时光冻结

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

公路货运市场增速趋缓。2014年，我国公路完成货运量334.3亿吨，同比增长8.7%，增速比上年同期回落3.6个百分点。从各季度看，一季度增长9%，二、三季度增长9.2%，四季度增长8.7%。公路累计完成货物周转量6.11万亿吨公里，同比增长9.7%，增速比上年回落3个百分点。公路货运量、货运周转量分别占货运总量和货运周转量的76.1%和33.1%，分别较上年回落2.7和2.9个百分点。考虑到货运量增速回落和持续低迷的运价，公路货运能力过剩局面仍未改变。2014年，公路货运平均运距182.9千米，较上年减少6.2千米。

2010-2014年公路货运量、周转量及其增长速度

零担货运市场加快集中。零担货运的市场结构主要有两大细分领域:网络型零担主要服务小票零担（30-1000公斤），专线主要服务大票零担（>1000公斤）。

网络型零担中，直营制零担加快分化。德邦物流以全年140亿元的销售额继续领跑，同比增长超过50%，门店超过5200家，增长超过20%。目前德邦物流的平均货运价格达到2.1元/公斤，远远高于其他零担企业。其他直营制的零担企业，如天地华宇、佳吉快运、新邦物流、盛辉物流等大型零担企业，也都保持了较快增长。此外，区域性零担公司，如长通物流、佳怡物流、卓昊物流、大道物流，深耕区域市场，优化网络布局，逐步走向全国。

网络型零担中，加盟制零担异军突起。加盟制企业凭借较强的运营能力，对加盟网点实行激励的最大化和管理的极简化，保障全网的服务质量。2014年，安能物流、百世快运等加盟制零担实现快速增长。完成C轮投资的安能物流凭借雄厚的资本支持实现了快速扩张，网点数从2013年底的745个增加到现在的2100多个，分拨中心从38个增加至85个。

专线零担中，存在运力过剩局面。行业呈现冰火“两重天”，一些规模化专线线路越开越密，货量越来越大，利润趋好。还有一些专线由于货量下降，生存困难。

专线联盟成为热点。1月18日，大道物流牵头成立了华中大道快运联盟；3月份，河南胜邦物流正式成立； 8月份，蓝盟物流有限公司成立；11月29日，万众（天津）物流集团成立，还有此前成立的好友汇、中中联盟等，中小型企业纷纷抱团发展，结盟发展。

货运平台整合专线资源。卡行天下、商桥物流等平台型企业推动公路货运集约化发展。2014年，卡行天下枢纽中心由2013年的9个增加到23个，网络覆盖全国20个省份，加盟网点由300家增长到1300家，城际间点对点直达货运班车线路从1000条增长到9000条。平台交易运单量和货量激增10多倍。

整车货运市场较为低迷。大宗商品货运量大幅下降，制造业和工业产品增长乏力，整体市场较为低迷。整车货运企业纷纷寻求突破，或往第三方物流、或往平台型企业、或往网络型企业谋求转型。

环保成本逐步显现。4月23日，工业和信息化部发布公告，定于2014年12月31日废止适用于国Ⅲ标准柴油车产品《公告》，2015年1月1日起国Ⅲ柴油车产品将不得销售。9月15日，环境保护部、发展改革委、公安部、财政部、交通运输部、商务部联合印发《2014年黄标车及老旧车淘汰工作实施方案的通知》。要求确保完成2014年淘汰黄标车及老旧车600万辆任务。加大黄标车及老旧车监管力度，调高黄标车及老旧车使用成本，通过市场手段推进淘汰，通过补贴促进淘汰，车辆更新速度加快。

道路运输车辆动态监管新规启动。1月28日，交通运输部、公安部、国家安监总局联合制定颁布了《道路运输车辆动态监督管理办法》（2014年第5号令），并于2014年7月1日起施行。《管理办法》规定，旅游包车、三类以上班线客车、危货运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置。旅客运输企业和危货运输企业监控平台应接入全国重点营运车辆联网联控系统，重型载货汽车和半挂牵引车应接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。

高速公路电子不停车收费推动全国联网。3月7日，交通运输部印发了《关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知》（交公路发[2014]64号），决定组织开展全国高速公路电子不停车收费（ETC）联网工作，力争到2015年年底基本实现全国ETC联网，主线收费站ETC覆盖率达到100%，全国ETC用户数量达到2000万。截止到2014年底，已经有北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江等14个省市实现联网。

●  2015年公路货运市场预测分析

2015年，公路货运量受需求影响将维持稳中有降，运能过剩局面依然没有改变。油价持续低迷与人力成本上涨相互抵消，成本仍然维持高位。加盟制和平台化将是行业整合的重要手段，推动行业集约化发展。部分企业经营不善加快退出市场，市场集中度稳步提高。随着货运联盟从起步走向深入，联盟内部的合作模式和运行机制成为发展关键，新的联盟模式不断涌现。随着政府修订相关政策法规，行业发展将趋于规范，营改增政策将出现利好，特别是无车承运人等新规则的确立，将给行业发展带来新的机遇。最值得关注的是互联网+的商业模式创新，新的进入者不断涌现，不能够实现盈利预期的企业将被迫退出。新的商业模式抓住行业“痛点”，将逐步改变传统行业的运行规则。

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