杨再舜：2014年轻卡市场及产品态势分析

两包辣条约吗

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

2014年国产主流纯轻型卡车（已剔除皮卡、准四轮农用轻卡）累计销量1210665　辆，增长率-17.06%，系有统计十年以来跌幅最大最惨的年份。本因是更新换车辆的年份，但因超前国IV排放政策影响与淘汰黄标车力度不够等多重因素使然，是造成2014年轻型卡车惨跌的主要成因。预计2015年轻型卡车销量，乐观猜测在140万辆上下、保守预测在136万辆左右、悲观预期为125万辆前后。

●  2014年轻卡主销区域市场分析

从对比2013和2014年轻型卡车全国主销区域来看，主销区域市场格局并没发生重大变化。主销区域中的广东省已经重新恢复到第一销量大省的地位，而其他省份均有下滑之势。轻卡市场历来有“得广东而得天下之说”。今年以来轻卡市场主流区域仍然集中在东部地区，且比重逐渐增加，其中一部分是受黄标车置换拉动。

江铃凯锐800 120马力 4.08米单排厢式轻卡

●  2014年轻卡产品结构分析

1、档次结构分析  

2014年轻型卡车档次结构组成为高端占比约10个百分点、中端约40个百分点、低端（经济级）50个百分点。2015年中端及高端轻卡的市场份额将会继续扩，经济级低端销量及市场占比还将会持续下滑和萎缩中。因众车企对轻卡档次的划分标准不一，另加上低速汽车（四轮农用车）与轻卡混淆在一块，故此对广义轻卡的档次划分也仅此做为参，更无法精确统计。

目前，高端和中高端轻卡因发动机国IV和国V排放不断升级要求，故这类轻卡只限于能够自制国IV和国V发动机的主流轻型卡车车企，而经济级低端轻卡车企基本上都不能自制发动机，达到国IV和国V发动机排放要求的产品，其发动机基本上全靠向整车主机或发动机企业购买，因此，在中、高端轻卡市场的竞争上，主导话语权的还是主流主机厂。但在经济级低端轻型卡车这一块，市场就复杂得多了，不仅主流轻卡车企（含合资车企）参与其中，而且还有许多原农用车厂家升级为轻型卡车产品的厂家，可谓鱼龙混杂。然而国产轻卡向高端发展是一种不可逆转的大趋势，而经济级低端轻卡市场的萎缩也是必然的规律且不可抗拒的发展大趋势。

2、轴矩结构分析  

从2014年轻型卡车销量维度分析：各轴距段销量均有下降，其中“25—28”轴距段下降最突出，其次为主销“33”轴距段车型的下降。从结构比来看，33轴距车型市场份额达近半壁江山，主要系中高端增长带动。28以下轴距产品下降明显，被汽油微货取代的趋势也较为明显。与此同时25—26”轴距车型份额下降最快， 34以上轴距市场份额基本稳定在10个百分点左右。

3、动力结构分析  

2014年轻型卡车汽油机型比例快速增长，特别是进入第二季度后，增长速率在不断加快。与此同时，主流轻卡车企自产机比例在快速增长并成为主流。2014年近全国350个地级城市中已有七成以上城市实施国四，就给各企业面临较大的成本上行压力，整车价格大幅上涨，轻卡客户群体发生较大变化，个体客户的比重由70%下降到40%；企业客户比重由20%，提高至50%以上。2015年使消费者购买需求一季度仍呈持观望态度，产品往中高端转移趋势明显。

福田欧马可1系 117马力 3.155米双排厢式轻卡

●  2014年政策法规对轻卡市场影响力分析

2015年全面实施国IV排放、2018年全国执行国V法规，这将促使产品同步升级的同时促进中高端轻卡市场需求提高。另一方面整车成本增加，客户运营成本增加、运价提升空间有限，对产品性能、可靠性提出更高的要求。

国IV主要通过两种技术 路线——高压共轨 SCR路线和高压共轨 EGR路线。SCR技术路线主要原理是通过超高压喷射并优化燃烧形成较少的PM颗粒，再使用水基性氨溶液（尿素）选择性催化还原燃烧产生的氮氧化物，其突 出的外部特征就是加装尿素罐。另一种路线高压共轨 EGR主要原理是通过EGR系统在发动机排气过程中引回部分废气与新鲜空气共同燃烧，大幅降低废气中氮氧化物含量，再利用DOC/POC后处理装置对尾气 净化，其突出外形特征是消音器前加装DOC/POC后处理装置。东风汽车股份对着两种技术路线都有采用，其中大排量车型采用的是高压共轨 SCR路线。

●  2014年轻卡增量结构发展分析

今年以来，国产轻型卡车市场发展亮点主要体现在中高端产品上，今年以来新推出的轻卡十余款新品，均为中高端产品，除传统主流轻卡车企外，如合资四川现代与原农用车企业山东唐骏和五征汽车也相继推出了“高端轻卡”；而处于低端轻卡产品则一款没有，由此可见，中高端轻卡产品已经成为现阶段市场发展的主流趋势。

庆铃 五十铃100P 98马力 4.25米单排厢式轻卡

近年来中高端卡车市场一直是商用车增长速度最快的汽车细分市场，各品牌高端产品的销量增长远远要高于行业平均增长的幅度。随着国产高端轻卡的市场空间不断增长，或引进新车型，匹配新动力；或更新外观和配置，各企业均在不断提高产品竞争力，表明高端轻卡不仅在动力方面逐步升级，包括数字化、电子化等设备也在逐步引入。

特别是今年以来，明年元旦国IV法规切换后，部分企业利用国IV升级成本大幅提升之机，或通过改型换代原有车型，或通过匹配新款发动机，大幅提高整车销售价格，高调进入中高端轻卡领域。从产品发展趋势上看：今年以来，面对2015年1月1日国IV法规切换后，部分企业利用国IV升级成本大幅提升之机，或通过改型换代原有车型，或通过匹配新款发动机，大幅提高整车销售价格，高调进入中高端轻卡领域。

预期未来五年，我国轻卡在产品技术方面发展的趋势主要在以下几个方面：第一，节能技术，使用经济性是客户和国家最直接可获利和可感知的性能；第二，安全性，包括主动安全和被动安全，这是必过的门坎；第三，低公害，包括排放标准要求的不断提高，减振降噪等，也是必须过的门坎；第四，功能性，包括容载量，动力性，可靠性、耐久性，驾驶、装卸、维修方便性，乘坐舒适性，这些都是竞争的因素；第五，电子控制、车联网信息技术的应用；第六轻卡制造技术发展的主要趋势为新材料应用、新工艺、新流程、新装备、新工具等。

此外，从近三年可以看出：轻卡的增量结构将会发生明显变化，轻卡正向高技术方向发展，新材料、轻量化、数字化、网络智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化和人性化方向发展，主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。在动力配置、车型车身设计上，宽（窄）体驾驶室、长（短）轴矩、长（短）车身、加强型底盘、大动力、高速重载与车联网等，已经成为轻卡研发大趋势与未来市场的主流产品。

与此同时，宽体轻卡成为流行趋势，并与中型卡车展开了角逐，部分替代了市场上的一些中卡产品。眼下市场上现有的宽体轻卡有东风金霸、东风多利卡、江铃凯锐800、庆铃700P、郑州日产凯普斯达、江淮威铃、北汽福田欧马可、南汽跃进超利卡、山东唐骏欧铃等。这些宽体轻卡产品的轴距一般都超过了3300毫米以上、有的驾驶室宽度近达到2000毫米，实际上是准中型卡车。宽体轻卡迅猛的发展势头，有宽体轻卡抢占中卡市场之势，替代性较大。目前市场上宽体轻卡在吨位、尺寸、发动机、价位与细分市场上都与中卡有相当大的差异。

东风多利卡 82马力 3.69米 单排轻卡底盘

●  轻卡产品发展趋势：

1、 在动力系统设计上，已普遍采用增压中冷装置与高压共轨，优化改善了燃烧性能，使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高，这提高了发动机与整车的匹配性，使得车辆的动力输出更为强劲、加速性好，又符合了国家的对柴油机型发动机的排放标准。

此外，重型发动机延伸至中轻卡，如中国重汽集团杭发公司首台MC05发动机直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨发动机 。动力系统采用电控涡轮增压成趋势，尤其是自制动力最强、重量最轻、体积最小的发动机,可满足国Ⅳ排放标准，同时具备升级到欧Ⅴ、欧Ⅵ排放潜力的发动机，成为市场竞争的利器。如康明斯、索菲姆、菲亚特、曼恩、纳威斯达等发动机，均采用电控涡轮增压高压共轨发动机、燃油与燃烧优化、智能电控、排放处理、滤清系统五大等核心领先技术。

2、驾驶室造型设计上， 轻卡窄体、中体、宽体及双排、排半、单排驾驶室更趋势于乘用车化  前脸造型更趋向于立体动感凌厉，整体显得更加大气厚重。前大灯组更加饱满犀利，汲纳欧美钢性线条元素，转角处保持日系车圆润饱满基因。缓冲装置采用乘用车型或分断式吸能缓冲保险杠。此外，整车可翻转液压驾驶室悬置、隔音、隔热减震材料等细节质量上，都提供了堪比轿车的质量呈现。

3、功能性设计上，集成电子油门、助力转向、离合助力、电动空调、电动车窗等轿车化舒适配置，靠近乘用车标准。如液压减震座椅、定速巡航等多项轿车化配置。ABS制动防抱死系统，感载比例阀加排气蝶阀制动为标准配置设计，其优化独立储气单元，包括干燥器，四回路保护阀，螺旋冷却管，多彩色管路等系统。

4、轻量化设计上，卡车轻量化是一个系统工程，它涉及整车、发动机、悬架等各个领域，甚至包括新材料以及新技术的应用。若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高5%—10%；若滚动阻力减少10%，燃油效率可提高5%；若车桥、变速器等装置的传动效率提高10%，燃油效率可提高5%。尤其在计重收费和中国式的乱收费乱罚款超载治理情况下，轻卡轻量化车对于整车的燃油经济性、车辆控制稳定性、碰撞安全性都大有裨益和实际重要性。同时采用高强度的铆接大梁和抗腐蚀车架等等，这些新设计可以有效增强车辆的轻量化和高速行驶中的稳定性与安全性。

郑州日产 凯普斯达 130马力 4.13米单排栏板轻卡

从轻卡市场发展趋势上看，预期未来五年，我国轻卡在市场方面发展的趋势主要表现在以下几个方面：

一是向高端和低端产品发展的同时并向三、四线扩张，挤占四轮农用车(低速汽车)和超大型微卡的市场份额；

二是新锐与改进型产品的密集上市并同时向宽体、窄体与高端、专用化方向发展；

三是轻卡主机厂家大规模地向中部、西北部的经济欠发达地区与海外圈地扩张建新厂的发展态势不可逆转，并已成为一种趋势，因土地提供、免税或减税以及更加廉价的劳动力成本系不可替代的优势。

四是随着中国经济发展及城市化进程的加快，国内物流整体向“高效率、高科技、高环保”方向发展，国IV、国V环保法规的实施也对轻卡动力排放提出了更高的要求。

五是计重收费与国Ⅲ、国IV以及明后年的国V标准实施以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准推出，刺激轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变。

六是费改税后油价狂涨让高付加值的中高端车流行，导致用户对高端车的需求日渐增长，主要体现在高端轻卡可靠性好、出勤率高、运营成本低产品寿命长，能创造更多的盈利。

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