先升后降整体下滑 上半年卡车市场分析

黄昏化作海湾

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

2014年已经过半，国内卡车市场经历了一季度的增长和紧随其后、略显疲惫的二季度，整体呈现同比微降态势。除重卡板块有所增长之外，其余各板块都呈现不同程度的下滑。根据中国汽车工业协会统计数据，2014年1~6月，我国卡车销售177.07万辆，同比下降4.27%。其中重卡销售42.90万辆，同比增长6.53%；中卡销售12.99万辆，同比下降18.55%；轻卡销售94.31万辆，同比下降6.06%；微卡销售26.88万辆，同比下降5.22%。

从月度销售情况来看，上半年卡车市场情况受到排放标准升级政策的显著影响。由于国四车辆在购买和使用成本上的上升，以及对油品和尿素供应问题的担心，用户对国三车辆的购买需求从2013年第四季度就开始明显增加，同时企业也加大了国三车辆的生产并压货到经销商，销量增长的态势一直持续到2014年一季度，尤其是春节过后的2月，微卡以外的各板块都出现大幅增长。随着国四排放标准在各地区的稳步推进，加上房地产投资增速持续回落等因素，进入6月这一卡车市场的传统“淡季”之后，卡车销量大幅下滑。不过，根据2014年4月工信部发布的第27号公告，全国性的国三柴油车销售截止期限将在2014年年底，因此下半年排放升级因素或将再次促进卡车销量的增长。此外，2014年5月15日国务院办公厅下发了《2014~2015年节能减排低碳发展行动方案》，提出淘汰黄标车和老旧车辆600万辆，这也会形成下半年卡车市场的利好因素。

作为生产资料型产品，卡车市场历来与经济环境息息相关。进入2014年以来，宏观经济政策不同于2013下半年的“收紧”立场，而是针对特定区域呈现出一些“定向宽松”的“微刺激”态势，比如加快基础设施项目审批；促进中小企业、公共事业、服务业的改革创新；小范围内的减税、深化铁路建设投资和棚户区改造等等。数据显示，上半年国内GDP增长7.4%，其中二季度增长7.5%。由于目前财政政策相对灵活，2014年我国固定资产投资的财政支出持续增长；而在货币市场流动性逐步放松的情况下，资金流入基础设施建设、制造业和房地产市场的可能性加大，这都将有利于下半年卡车市场的增长。

●  重卡市场增长 5月出现下降拐点

2014年上半年，我国重卡市场累计销量为42.90万辆，同比增长6.53%，成为惟一保持一定增长的卡车板块。从月度数据来看，最大增幅出现在2月，同比增长达38.18%，自5月起出现拐点，6月继续扩大下降态势。

重卡行业的增长主要得益于半挂牵引车板块的上升。2014年1~6月，我国累计销售半挂牵引车14.43万辆，同比增长14.89%，尤其是1月和2月同比增长均超过40%。这与今年以来国家对物流行业的促进政策密不可分，在电商行业大发展的环境下，快速物流需求增长，京东、阿里巴巴和转型后的苏宁等电商企业纷纷布局物流产业，物流园区投资、物联网建设、甩挂运输应用普及的脚步迅速加快。这在很大程度上促进了半挂牵引车、尤其是中高端车型销量的增长。目前，我国社会物流总费用增速低于物流总规模增速，物流运行的效率有所提升；物流企业效益虽然整体偏弱，但趋于改善。2014年6月的国务院物流行业工作会议由李克强总理亲自主持，会上作出了清晰的产业中长期发展规划，提出着力降低物流成本、推动物流企业规模化和改善物流基础设施等多项措施，这将对未来牵引车市场形成持续的推动作用。

从其他板块来看，由于2014上半年我国房地产投资增速不太理想，部分月份商品房销售面积和竣工面积月度增速甚至出现同比下降，工程车市场仍然处于下降通道。此外，我国煤炭等大宗商品需求持续下滑，这对与能源开发有关的自卸车市场造成了较大影响。

在市场格局上，销量前10名的重卡企业仍占据约96.7%的市场份额，东风公司以8.62万辆的销量稳居榜首，但销量同比出现微降。与2013年相比，2014上半年重卡市场第二、三名企业有了细微变化；中国重汽以同比增长10.95%的成绩超越一汽集团，在“榜眼”之争中以1000多辆的优势暂时领先。北汽福田、陕西重汽紧紧追赶，将前三名与第四、五名的差距逐渐缩小。在前10名企业中，销量同比增长幅度最大的是江淮汽车（34.40%），这固然与基数较小有关，但产品升级和向商用车回归的整体策略也对销售起到了推动作用。仍然处于调整转型期的北奔重汽在销量和市场份额上没有扭转下滑态势，呈现出19.19%的销量同比下降；再次易帅之后，重回北奔的王世宏能否带领北奔在新的战略规划中走出低谷，值得行业期待。

2014年下半年，预计排放升级、黄标车和老旧车辆淘汰政策将对重卡市场起到短暂的刺激作用，但长期的持续稳定发展还需要良好的经济环境、产品升级、产业结构优化等多方面因素的促进。

● 中卡市场严重下滑

2014年1~6月，我国中卡市场累计销量为12.98万辆，同比下降18.55%；除2月出现一定回升之外，其余月份均呈现下滑态势。在市场格局上，维持2013年东风公司、一汽集团和中国重汽的前3名排序情况不变，但相对后二者的微增，东风公司出现了25.07%的同比下降。

实际上，排名前10的中卡企业并没有出现一边倒的增长或下降，而是呈现出“几家欢喜几家愁”的趋势，这或与企业整体生产、销售策略的调整有关。比如，专注于高端中、轻卡市场的庆铃汽车在中卡市场的销量和份额都不降反增，而近年来有新产品投放市场的一汽、重汽和福田也在抢占这一市场的份额。

不过，从总体上看，由于我国物流市场格局的调整，卡车应用逐渐向重卡、轻卡分工明确的两级分化模式转型，长途货运车辆大型化趋势明显，而短途分配工作则一般由轻卡完成。比较之下，中卡车型在运载能力和灵活性方面都不占优势，只在一些运距、运量适中的载货车和自卸车市场还有一席之地。在我国车辆技术不断发展、道路条件逐渐改善的基础上，未来中卡市场或将面临继续缩水的局面。

●  轻卡市场略有下降

2014年1~6月，我国轻卡市场累计销量为94.31万辆，同比下降6.06%。从月度数据上看，1~2月轻卡延续了2013年年底的增长态势，尤其是2月出现20.99%的同比增长；但进入第2季度以来，轻卡销量连月下滑。

轻卡市场的变化也和排放标准升级密切相关，国四标准的实施将继续对轻卡产业格局产生影响。由于运输半径远小于重卡，轻卡在国四产品切换过程中面临的油品和尿素供应问题将少一些，实施难度较小。但同时对用户来说，作为单车价格较低的产品，轻卡排放升级带来的购车成本增加则显得更加难以接受。2014年5月，央视曾报道部分市场存在假国四车辆销售情况，而问题的“重灾区”就集中在轻卡市场上。此后，车辆检测部门与企业都对国四轻卡产品进行了更加严格的把关，轻卡市场应声而落。

在市场格局上，销量前5名的企业市场份额占据总份额的50%以上，市场集中度和企业排名相对稳定，福田、江淮和东风仍然保持三甲地位。较大的亮点在于江铃汽车以16.76%的同比增长超越金杯升至第4名，印证了轻卡需求的增长主要来自中高端市场的判断。

实际上，从长远来看，高效运输和环境保护的要求必将持续促进轻卡行业的优胜劣汰，技术领先的企业会再次占得先机。2012年环保部印发的《重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目》中显示，将于2012~2015年在重点区域集中淘汰轻卡黄标车105万辆，占载货汽车的42%，是占比最高的车型之一。在节能减排的持续推动下，市场将更多向中高端轻卡倾斜，在各企业的产品攻势下，这一细分市场的竞争将更加激烈。

●  微卡市场稳中有降

2014年1~6月，我国微卡市场累计销量为26.88万辆，同比下降5.22%。总体上看，微卡市场需求延续了2013年的平淡态势，没有出现明显的大起大落，也并未受到其他板块那样显著的政策性影响。微卡用户群主要集中在农村和城乡结合部零散运输领域，经过近年来微卡和轻卡产品对农用车的替代式增长，农用车市场出现了新的平衡点，微卡的替代效应正在减弱，又因为缺乏新的增长点，销量难以取得较大突破。

在市场格局上，上汽通用五菱继续保持大幅增长，销量和份额分别同比提升13.95%和6.21%，继续领跑市场。此外，微卡市场份额仍集中在上汽通用五菱、北汽福田、重庆长安和东风公司这4家企业中，第二阵营的份额差距较大。在排名前10的微卡生产企业中，东风公司和山东凯马出现了较大幅度的下滑。作为市场销量较大但利润不高的产品，微卡产品结构呈现出载重和尺寸双增加的趋势，部分产品性能已经与小吨位轻卡接近。

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