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从竞争格局看，头部 CR3（江铃、上汽五菱、大通）累计占比达 41.6%，市场呈集中化竞争。上汽五菱的爆发式增长，与其产品矩阵优化及新能源布局相关，而江铃、大通虽规模仍大，但同比下滑需警惕市场份额被蚕食。
头部品牌竞争态势如下：
腰部品牌中，远程 1-3月 累计 9532 辆（占比 10.7%，同比增 18%），瑞驰 5242 辆（占比 5.9%，同比增 9.4%），呈现稳中有升态势。尾部品牌如开瑞，1-3 月累计 2527 辆（占比 2.8%，同比降 29.1%），压力明显。
新能源主导市场,柴油车型收缩
政策与市场需求双重驱动下，新能源渗透率持续提升。以 2024 年 3 月为基期，新能源占比从 52.8% 升至 2025 年 3 月的 61.1%，柴油则从 40.3% 降至 36%。新能源在城配物流等场景的适用性（如低运营成本、路权优势）正加速替代传统柴油车。
| 柴油VAN车存量博弈加剧
2025 年 3 月柴油 VAN 车尽管单月销量绝对值看似平稳，但市场需求较去年同期有显著萎缩，这与市场竞争加剧、新能源车型冲击以及宏观经济环境变化等因素的影响有关。
财务角度看，柴油车业务毛利率普遍受成本上涨与需求收缩影响。若毛利每降 1%，部分企业整体利润或下滑 3-5 个百分点，凸显转型压力。渠道方面，传统品牌虽乡镇覆盖率较高（如江铃部分区域达 70%），但新能源冲击下，存量用户置换需求难以支撑增长。
| 新能源VAN车：新势力与传统车企分庭抗礼，核心技术与市场份额关联
随着环保要求趋严和新能源技术成熟，新能源 VAN 车在物流、商用等领域的应用将更广泛。从历史趋势来看，新能源 VAN 车销量在持续攀升，消费者对新能源 VAN 车的接受度和购买意愿更强。
技术层面，超充技术正在重塑市场，其显著提升城配效率，推动场景渗透率进一步升高。成本结构上，传统车企（如上汽五菱）依托规模效应，材料成本占比约 50%；新势力研发分摊成本高，盈利压力大。
文章小结
2025 年一季度 VAN 车市场，新能源趋势不可阻挡，上汽五菱借新能源车型再次登顶，传统燃油车市场持续收缩。企业需加速新能源布局，优化成本结构，强化场景化产品定制。未来，随着技术成熟与基础设施完善，市场格局将进一步重塑，新能源或将成为竞争核心变量。
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