中国定价权缺失 LNG供应国淡季连番涨价

孤猫

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

    7月10日，国内非居民用天然气价格如期实现上调，调整后全国平均门站价格由1.69元/立方米提高至1.95元/立方米。发改委酝酿数年之久，天然气价格改革最终实现破冰。

近几年我国LNG进口情况

    涨价带来的成本增加，引起了用气企业的诸多抱怨。但是，中国市场可能不得不面对的事实是：气价上涨才刚刚开始，高价气时代已逐步来临。而背后主因，则是中国在国际能源市场上定价话语权的严重缺失。

    国内调价之前的6月份，中国两个重要的LNG进口来源国印尼和卡塔尔，相继上涨了对中国LNG出口的到岸价。在全球LNG市场的淡季，中国却迎来了连番涨价，中国天然气定价权所面临的尴尬境地暴露无余。

    近6年来，中国的LNG进口量翻了20倍。2012年天然气进口依存度已达27%。据国家发改委2012年底下发的《天然气发展“十二五”规划》预测，2015年中国进口天然气将达到935亿立方米左右。天然气定价权的缺失，使中国付出沉重代价，谋求定价权已刻不容缓。

●  淡季涨价潮

    5月底，中海油与印尼供应方就福建莆田接收站LNG供应价格展开了谈判。6月18日，中海油宣布经过艰难协商，LNG长约供应价格涨至7美元/百万英热单位左右，涨幅高达70%以上。这是印尼方面利用其资源供应方的强势地位，又一次涨价成功。2004年，中海油就印尼东固项目签订框架协议，从2007年起每年进口260万吨LNG至福建莆田接收终端。为保证在一个较长的时间内价格不会剧烈波动损害双方利益，中海油采用了国际通行的长期协议形式定价，协议期25年。

    但是，在签订框架协议后，印尼方面却认为长约价格不可接受，以资源不足等理由多次要求提价。2006年，中海油被迫接受在框架协议基础上涨价40%。而现在，印尼又一次故伎重演，提出了涨价要求。“按道理说长约价格是不能随便涨价的，这对买家来说太不公平。”业内人士告诉记者，但由于目前国际市场上其他气源价格更高，中海油不得不接受印尼东固项目的涨价要求。

    据海关总署统计数据，我国今年5月进口LNG135万吨左右，最大输入国为卡塔尔，进口量为40万吨，月均价约为981美元/吨；其次为印尼，进口量为36万吨左右，月均价约为202美元/吨；第三是澳大利亚，进口量为32万吨左右，月均价约为185美元/吨；第四为马来西亚，进口量为25万吨左右，月均价约为417美元/吨。

    印尼东固项目涨价成功，为其他气源国树立了坏的榜样。6月28日，我国最大的LNG进口来源国卡塔尔也宣布，出口中国的LNG到岸价上涨100至700美元/吨。而此前，卡塔尔LNG已是所有进口LNG中最贵的。中国LNG市场在淡季迎来了涨价浪潮。有消息称，卖价最低的澳方也已多次借故减少供应量，积极谋求涨价。2012年，来自澳大利亚的进口LNG量达到356万吨，仅次于卡塔尔的498万吨。

    面对气源国轮番提价的冲动，中国却只能做一个被动的接受者。业内人士说，全球天然气需求旺盛，但供应却不均衡。中国天然气进口量不小，但是作为消费方，对上游供应方的反制约能力太弱。

●  尴尬大买家

    国际LNG供应国在淡季对中国连番涨价，暴露的是作为全球能源市场上最重要买家的中国，在国际天然气定价权上的尴尬境地。以2012年为例，中国原油进口量突破2.7亿吨。2012年全年，布伦特、迪拜及辛塔三种主要原油现货平均价为111.4美元/桶，以每吨为7桶来估算，我国2012年原油进口花费高达2100多亿美元。

    公开资料显示，6月份全球LNG到岸价格中，我国15.05美元/百万英热单位的进口价位列全球第三，仅次于韩国的15.18美元和日本的15.08美元。中国天然气进口代价过高问题已显现。“中国的市场需求很大，但可惜买什么什么涨，买什么什么贵。作为国际能源市场的一个重要买家，中国应该具备相应的议价能力，不应该什么都别人说了算。增加中国在国际天然气市场的定价话语权，亟需摆上议事日程。”中国石油研究基金论坛一位不愿具名的专家说。

    全球天然气市场主要分为北美、欧洲和亚太三大市场。目前，北美主要采取竞争性的市场定价，欧洲大陆则混合采取与石油挂钩的长协价和枢纽定价两种机制，而在东亚市场，与石油挂钩的长协价则占据主导地位。中国的天然气进口主要来自于陆上的管道气和来自于海外的LNG，基本采用了与石油挂钩的长期协议价定价机制。如中石油与俄罗斯正在进行的天然气大单谈判，双方已同意将天然气价格与亚洲油价相挂钩。

    如何在现有定价机制下，有效增强中国的议价能力，是增强中国的天然气进口定价权的关键。在业界很多人士看来，中国的消费市场庞大、增长前景看好，是对国际卖家非常有吸引力的方面，这也是中国企业在议价时可以使用的重要筹码之一。

    2012年，中国共计进口了天然气425亿立方米，同比增加31.1%。据国土资源部油气战略研究中心研究员潘继平预测，未来20年，我国天然气进口将长期保持较快发展，2020年进口将达到1500亿立方米，约占消费总量的40%。

●  奢望定价权？

    从国际能源市场的发展历程看，定价权问题深刻反映了国际原油市场利益分配格局的演变。一国定价权的取得，仅凭消费规模还远远不够的。定价权的确立离不开金融支持，更离不开完善的交易市场体系。申银万国发布的报告称，除了通过介入国际主要天然气交易所外，要提高中国在世界天然气定价方面的话语权，还需要加强国内自身的建设，即积极推动天然气定价机制改革、积极发展天然气现货及期货贸易、积极推出天然气价格指数。

    从政府的改革动作看，天然气定价机制改革已经在逐步推动中。自7月10日起上调非居民用天然气价格后，国内、国际气价倒挂的问题正在逐步理顺，国内企业海外进口天然气亏损有所缓解。而被寄予厚望的天然气期货，目前看政府相关部门还没有实质性动作。由于中国天然气产业链的诸多环节都还处在政府管控状态，天然气供求并非完全市场化。中国的天然气期货也只仅限于学界、业界学术研究的阶段，离真正推出还有很长一段路要走。

    但期货市场的建设，是中国谋取天然气定价权的关键。参照国际原油价格形成体系可以发现，世界主要的期货市场已经在很大程度上发挥了价格发现功能，期货价格已成为国际原油价格变化的基准。在国际能源市场中，长期存在着“亚洲溢价”问题，亚洲地区的石油进口国支付着比欧美国家更高的原油价格，东亚市场的天然气价格更是远高于其他市场价格。如果中国能够建立起亚太区域的天然气期货市场，将在全球天然气定价机制制定中占得先机。

    不过，在前述中国石油研究基金论坛专家看来，天然气、原油等中国能源期货市场的建立，前提都离不开人民币的国际化。“并不是有了期货市场就有定价权，定价权的取得离不开货币权支持。”该专家进一步补充说，谋取能源定价权与人民币国际化密不可分，当前人民币连自由兑换都不行，谈中国在国际市场的能源定价权还为时尚早。美国之所以能够取得国际大宗商品的定价权，与强势美元的地位密不可分，美元汇率可直接影响国际大宗商品标价。

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