壳牌统一合资 中国润滑油市场面临洗牌

城北

做一个帅气的卡友很累，这点我真的深有体会。

    9月23日，在壳牌2006年“可持续发展”推广行动启动仪式上，原北京统一石油化工有限公司(以下简称统一石化)总经理李嘉静静地坐在人群中，当壳牌中国主席林浩光以现任壳牌统一石化总经理的身份介绍李嘉时，林浩光表示请来李嘉是希望他以及统一能够融入壳牌企业文化。

    此前一天，壳牌购买了中国民营企业———统一石化75%的股份，李嘉在接受记者专访时曾表示，这一并购将使目前中国润滑油市场格局再度发生变化。而统一这个中国民营企业能否与全球能源巨头融合而又保留自我呢?

    此前，国内润滑油市场一直是“三分天下”，其中，以中石化和中石油为代表的大型国有润滑油企业，占据近60%的市场份额；以壳牌、美孚、BP和嘉实多等为代表的跨国润滑油企业，占据大约20%的市场份额；以统一石化等为代表的地方民营润滑油企业则分割了剩下市场。

●  壳牌并购统一石化成领头羊

    9月22日，全球石油巨头壳牌授权旗下壳牌中国控股私有有限公司对北京统一石油化工有限公司和统一石油化工(咸阳)有限公司进行购买。按照事先的约定，壳牌获得了统一石化75%股份。壳牌中国集团通过并购实力不菲的民营企业统一石化而一举跻身国内润滑油品牌三甲之列，此次交易帮助壳牌在中国润滑油市场的份额跃居第三，将壳牌全球润滑油产量提高8%并使壳牌润滑油产品在全球市场占到16%的份额。同时，该交易也使壳牌登上在华润滑油市场排名第一的位置，成为中国润滑油市场排名第一的国际能源公司。这次巧妙并购将使中国润滑油市场再度面临洗牌。

    1993年成立的统一石化，历经13年的拓展，统一石化成长为中国第三大车用润滑油制造企业，年产能力达到60万吨，统一润滑油也是我国车用润滑油的第一品牌，其润滑油系列产品占据国内中低端市场的半壁江山，并拥有3家润滑油调配厂、2000家经销商和90000家零售商。通过在高增长市场的资产组合取得更赢利的下游业务，这恐怕是包括壳牌在内的很多国际石油巨头都图谋的事情。

    此次与壳牌“联姻”，统一石化将实现产品的优势互补，延伸自己的产供链。而现出任合资公司副董事长的统一石化原董事长霍振祥更直言不讳：为了在国际大背景下更有效地竞争，需要在品牌和市场开发上寻求巨变。此次霍振祥和他的团队上演合资的最主要动机是在谋求资源。目前，世界知名的润滑油品牌———壳牌、美孚、BP嘉士多及中石化长城、中石油昆仑等，几乎全部拥有上游资源的支撑。

    随着统一石化不断壮大，其基础油主要依赖于进口已成为进一步发展的瓶颈，令其在市场竞争中处境尴尬。项庄舞剑，意在沛公。今年年底，中国将彻底放开成品油零售市场。有专家发出告诫，当前在推进油气领域整体改革中，国家决策部门应该高瞻远瞩，构架国有民营间的战略合作，这有助于架构未来中国能源安全体系。

●  谈判保密

    今年4月份，曾传一家跨国公司有意购买统一石化近70%的股份，估值是18亿。对此次购买的具体金额，壳牌与统一石化均拒绝向外透露。而国内有媒体称，此次壳牌获得的75%的股权出价将不会低于10亿元人民币。

    “这次合作，我们双方的保密工作确实做得很好，主要是不想给合资事宜添麻烦，也是吸取了凯雷收购徐工一案遇阻的经验。”李嘉认为，凯雷当初要收购徐工时未妥善保密，从而引起沸沸扬扬的舆论以及政府的注意，是该案搁浅至今的主要原因，且与壳牌的合作也要规避此类因素。

    据了解，今年9月8日商务部等六部委正式实施的《关于外国投资者并购境内企业的规定》中称，收购交易必须报商务部审批。但原统一石化董事长、现合资公司副董事长霍振祥透露，壳牌与统一于8月2日已悄悄签署合资协议，在上述《规定》出台之前，该项目已经获得商务部审批了。

    李嘉则透露，该收购交易在双方协议签署当天就上报了商务部条约法规局和国家工商总局的反垄断处，很快得到审批一是因为交易数额很大，而且“统一润滑油”这一品牌被保留了，其二也是因为在政府看来，统一润滑油的市场份额只有9%，其被收购对市场影响力有限。

●  收购资金凌晨交割

    谈到交易金额，李嘉表示，“我们双方签过5年的保密协议。”林浩光也仅仅透露，此次交易是一次性现金支付。不过李嘉透露，收购金额是9月22日凌晨四点才最终敲定的，因为此次收购交易的财务总监德勤会计师事务所当时刚把最新的审计数据做出来，双方根据新的审计数据将谈判中的交易金额相应提高后才最后拍板，并于凌晨四点进行了交割。

    李嘉坦承，统一从有了寻找合资伙伴的念头后，与国内外多家石油公司接触过，但从这些旗鼓相当的企业中最终选择了壳牌，价格因素是一个重要因素。

    有了钱，李嘉为统一的下一步做好了打算，“现在的钱是直接支付到祥嘉国际，祥嘉国际原本是统一酝酿上市的时候成立的，现在还有统一25%的股份。下一步统一会增加广告费用和促销。同时富余的钱会投入到市场建设中。”李嘉表示，统一合资后，2006年年初制定的全年市场政策不会改变，2007年市场政策的目标将有所调整，但价格体系不会发生变化，只是会根据竞争对手的变化适当调整。李嘉告诉记者，统一新的定位很快会确立，可以肯定的是，统一原本的市场份额是集中在车用高端润滑油，将来更不会做低端产品。

    李嘉表示，统一的产品是面向倾向于使用民族品牌的顾客，而壳牌的全球性品牌则吸引驾驶外国品牌车辆或使用国际品牌设备的客户。即使双方都做高端市场，也不会冲突。

●  统一收获的是壳牌基础油

    今年以来，由于国际油价高涨，供需偏紧，统一润滑油的主要原材料———基础油供应很紧张，在国内的润滑油市场上，统一石化是惟一一家缺乏自有原料资源的公司，生产润滑油的原料基础油80%来自于进口，另有部分是从中石油、中石化购买。

    “有一次差点供不上货，因为供应问题市场上传出来很多关于统一要垮台的谣言，统一的经销商也都很紧张，常常会来打电话问问，看我还坐在这个办公室才放心了。”李嘉承认统一以前的基础油供应渠道存在问题，因为没有长期合同，一般是临时购买，造成基础油一旦紧张不一定买到或者不得不以天价购买。

    “以后，壳牌会按照每季度、每年的计划，提前一个月将基础油储备好。”李嘉表示，壳牌在全球有基础油生产，是全球最大的基础油交易商，保障中国业务所需基础油没有问题。

●  两大巨头价格优势遭冲击

    今年上半年，因为油品供应紧张和价格高企，国内很多小型润滑油商纷纷倒闭。

    目前国内润滑油厂大大小小估计有4000多家，品牌6000有余，其中外资企业将近30家。中国目前润滑油消费以及供应量每年在450万-460万吨之间。其中中石化和中石油占据近60%的市场份额；以壳牌、美孚、BP和嘉实多等为代表的跨国润滑油企业，占据大约20%的市场份额，但却占据了高端市场约80%的份额；以统一石化等为代表的地方民营润滑油企业，以灵活的经营机制在市场上形成了一定的规模。除了统一石化以进口基础油为主要原料尚能分割高端市场，大多数民营润滑油企业处于低端市场，接收中小型炼油厂的原料。

    “壳牌与统一合资，对昆仑和长城影响暂时不大，但是这次合并已经使得壳牌统一拥有两大集团之后的第三大市场份额，这将给中国润滑油市场格局带来重大变化，竞争将加剧。”李嘉断言。而记者获悉，中石油和中石化已经开始着手研究应对策略，新一轮的润滑油市场大战即将开始。面对壳牌的攻势，国产润滑油企业将如何应对?记者于9月25日分别致电中石化长城和中石油昆仑两大润滑油公司，得到的回答是：我们正在积极研究对策；对壳牌与统一的收购事件不予置评。

    美国克莱恩发布的一份名为《2009中国润滑油市场上的商业机遇》报告称：“中国润滑油市场在接下来的五年中将以每年10%的速度增长，预计到2020年时，中国的润滑油消费量将会超过美国。”面对中国润滑油市场的巨大商机，垂涎中国润滑油市场的外国公司正在进一步加大各自的攻势。不只壳牌，BP、美孚、道达尔等各大跨国石油巨头也都加紧在中国润滑油市场的行动。2005年6月，BP集团旗下的嘉实多润滑油宣布与中国最大的商用车制造商东风集团成立东风嘉实多油品有限公司；今年4月，BP再度在中国江苏省太仓市投资2200万美元，要建设BP中国工业润滑油专用调配厂。

    克莱恩公司副总裁兼石油与能源业务负责人比尔认为，中国润滑油品牌必须认真地“打一场艰难的阻击战”，否则中国厂商可能痛失发展良机。

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